Современный страховой рынок России

В настоящее время Россия занимает скромное место на мировом рынке страховых услуг – всего 0,2% мирового объёма страховых премий. На начало 2008 года доля застрахованных рисков в России составляет лишь 10 — 15% против 90 — 95% в промышленно развитых странах. Эксперты выделяют ряд основных причин, которые сдерживают развитие страхования – отсутствие у россиян доверия к страховым компаниям, нехватка опыта в использовании страховых услуг, низкий уровень жизни большинства населения и малое количество платёжеспособных предприятий.

В 2007 г. продолжился рост плотности страхователей – страховой премии на душу населения, который обусловлен увеличением размера совокупной страховой премии, так как численность населения России остаётся практически на одном уровне. В 2007 г. на душу населения приходилось 5,4 тыс. страховой премии. В развитых странах Европы страховая премия на душу населения составляет 2,3-6,5 тыс. долл. США. Анализ отчётности страховщиков, опубликованный Федеральной службой страхового надзора (ФССН), показал, что основу российского страхового рынка составляют 20 компаний. В период кризисного первого квартала 2009 года лидеры рынка существенно усилили свои позиции. По итогам первого полугодия на страховом рынке заметно выросла доля компаний-лидеров. Ведущие 10 российских страховщиков увеличили свою долю в сборах по добровольному страхованию и ОСАГО до 52,8% против 48,2% в первом полугодии прошлого года. На рынке в целом (с учётом ОМС и других обязательных видов) доля десятки лидеров выросла с 39,9% до 43,7%.

Такой значительный рост доли десятки лидеров является беспрецедентным и рекордным за все последние годы», – подчеркнул аналитик, добавив, что итоги первого полугодия на российском страховом рынке показали, что на рынке добровольного страхования и ОСАГО (наиболее крупный и самый конкурентный российский страховой рынок) доли более 1% имеют 20 страховщиков. И еще 13 компаний имеют рыночную долю от 0,5% до 1% общих сборов. В первом полугодии 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года лидирующие двадцать страховщиков нарастили свою долю на рынке в целом с 54,3% до 58,5%, на рынке добровольного страхования и ОСАГО – с 63,8% до 67,3%. Этот рост также является рекордным за последние годы. Доля двадцати компаний-лидеров составляет 63,7% от числа действующих договоров на рынке добровольного страхования и ОСАГО.

По словам А.Зубца, на первую сотню российских страховщиков приходится 87,9% общих сборов страховой премии, тогда как в первом полугодии прошлого года их доля составляла 84,5%. В сегменте добровольного страхования и ОСАГО доля сотни крупнейших страховщиков поднялась до 89,7% против 87,6% годом ранее. Таким образом, можно утверждать, что на российском страховом рынке работают около 20 крупных страховых компаний. Прочие компании, как правило, обслуживают финансовые потоки в интересах крупных предприятий и организаций.

В связи с кризисом финансовые потоки в бизнесе обмелели. Соответственно, упали обороты малых и средних страховщиков, выросла концентрация рынка. Данные по структуре активов различных групп страховщиков, опубликованные ФССН, подтверждают этот факт. Так, например, с конца 2008 года по настоящее время активы крупных компаний выросли более чем на 10%, тогда как активы средних и малых страховщиков снизились, соответственно, на 3,5% и 10,7%.

Как считают специалисты в области страхования, финансовый кризис позволил более ясно и чётко проявить «лицо» российского страхового рынка. В ближайшие год-два в России закрепится более явное разделение страховщиков на две основные группы: с одной стороны, национальные лидеры, соревнующиеся между собой на всех основных сегментах рынка (всего не более 30 компаний) и нишевые страховщики, работающие на узких изолированных рыночных сегментах. Это приблизит структуру российского страхования к рынкам экономически развитых стран, где разделение на узкую группу лидеров и широкую группу нишевых специализированных страховщиков существует уже с начала XX века. Ясное разделение рынка и его специализация будет на пользу и страхователям – оно послужит для них ориентиром в выборе страховщика. В будущем продолжится переток клиентов из малых и средних компаний к крупным страховщикам.

Согласно аналитической записке "Анализ выполнения основных функций Федеральной службой страхового надзора в целях повышения надёжности функционирования страхового рынка" аудитора Счётной палаты Н. Табачкова Федеральный страховой рынок в настоящее время характеризуется высокой концентрацией. В ней отмечается, что, несмотря на значительное количество страховых компаний, 50,8% объема федерального страхового рынка приходится на ограниченное количество страховых организаций. Монополизированным остаётся федеральный рынок обязательного личного страхования пассажиров. На долю компании ЖАСО здесь приходится 100% собранной страховой премии, говорится в документе. Доминирующее положение на региональном рынке занимают в основном филиалы крупных московских страховщиков и компании, входящие в систему Росгосстраха, сообщает аудитор. Специалисты в области страхования считают, что это связано с тем, что структурные изменения на страховом рынке преимущественно направлены на поглощение небольших региональных компаний и создание на их основе филиалов или представительств крупных страховых организаций.

Среди факторов, ограничивающих конкуренцию на страховом рынке, также называются вмешательство органов власти в регулирование страховой деятельности и выбор страховщика для бюджетных учреждений без проведения конкурса. В документе отмечается, что на развитие страхования негативное влияние также оказывают низкий уровень платежёспособности страхователей и капитализации страховых компаний, отсутствие надёжных инструментов долгосрочного размещения страховых резервов и системы мер по совершенствованию законодательства. Счётная палата также отмечает информационную закрытость рынка и несовершенство правового обеспечения государственного страхового надзора. Аудитор указывает и на то, что центральный аппарат и территориальные органы Росстрахнадзора не располагают единой базой данных по отчетности и доступом к реестру страховщиков в режиме онлайн, что также негативно сказывается на работе ведомства.

В аналитической записке говорится, что до настоящего времени не удалось в полной мере сформировать устойчивый, соответствующий современным потребностям общества рынок страховых услуг.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое страховой рынок? Опишите внутренний состав и внешнее окружение страхового рынка.

2. Укажите основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность на страховом рынке России.

3. Дайте определение понятию конкуренции на страховом рынке. Какие показатели конкуренции вы знаете?

4. Что такое доминирующее положение? Когда страховая компания считается доминирующей на региональном страховом рынке?

Дата добавления: 2014-12-27