Оценка маркетинговой активности и работы с клиентом производителей на московском книжном рынке

Диаграмма 1.8.

Конкурентный ландшафт ТОП-20: Доли ключевых игроков (издательств) по суммарным продажам в обороте книжного рынка Москвы в I полугодии 2014/2013 гг.

Территория продаж: Московский регион

Канал: розничные стационарные книготорговые предприятия

Период: январь-июнь 2014 г.

№	Издательство	доля книжного рынка Москвы, I-II кв. 2014г., %	доля книжного рынка Москвы, I-II кв. 2013г., %
	Эксмо	18,43	16,77
	АСТ	16,08	12,87
	Азбука-Аттикус ИГ	5,47	4,01
	Просвещение	1,89	2,03
	Экзамен	1,74	1,05
	Феникс	1,71	1,44
	ОЛМА Медиа Групп	1,68	1,78
	Айрис-пресс	1,53	1,64
	Рипол Классик	1,42	1,29
	Вако	1,25	1,07
	Дрофа	1,19	0,80
	Питер	1,08	1,09
	Эгмонт Россия Лтд.	0,96	1,11
	Ювента	0,94	1,19
	Центрполиграф	0,91	0,93
	Интеллект-центр	0,87	0,91
	Альпина Паблишер	0,85	0,74
	Самовар	0,83	0,91
	Росмэн-пресс	0,79	0,84
	Проспект	0,79	0,86

Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010-2015», аналитика Мониторинг

Наиболее реалистичный сценарий развития событий в 2015-2016 гг. предполагает усиление монополистических трендов рынка, а также постепенное переключение на альтернативные классическим магазинам каналы сбыта. И Московский книжный рынок как органичная часть российской книжной отрасли фактически продублирует эти тренды.

Согласно данным ведущих издательств, в I полугодии 2014г. на книжный рынок Москвы приходится от 17,0 до 55,1% общего объема их реализации при средневзвешенном показателе в 34,3% (в 2013 – 28,37%; в 2012 – 29,33%). При этом 87,5% участников экспертного опроса сообщили о росте доли Московского региона в суммарных продажах за истекшее I полугодие текущего года (средневзвешенный показатель – плюс 3,86%). Можно говорить о заметном росте (плюс 6,7-13%) доли московских продаж в суммарной реализации издательств «Просвещение», «Олма Медиа Групп» и «Рипол Классик», незначительной, но всё же положительной динамике этого показателя для «Эксмо» и «АСТ» (плюс1,2% и плюс 4,0%) и стабильности для ИГ «Азбука-Аттикус», чей каталог в наибольшей степени ориентирован на столичного клиента. Впрочем, следует иметь в виду, что ликвидность предложения издательства во многом корректируется условиями его партнерства с тем или иным книготорговцем.

Таблица 1.12.

ТОП-5 партнеров-посредников* в Московском регионе с разбивкой по базовым для издательств каналам сбыта. I полугодие 2014г.

Стационарный книжный магазин (сеть)	Киосковая сеть	Интернет-магазин	Непрофильный ритейл (FMCG)
	ГУП ОЦ МДК		Горпечать		OZON		Ашан
	Новый книжный / Читай-город		Сейлс		Лабиринт		Детский мир
	Библио-Глобус ТД		Роспечать		My Shop		Метро
	Молодая Гвардия ДК		Блумфилд		Read ru		О`кей
	Москва ТДК		АРИА-АиФ		Книга ру		Магнит

* расчет по сумме мест (объем продаж), указанных участниками опроса

Источник: экспертный опрос издательств Москвы в рамках Мониторинга, сентябрь 2014

По состоянию на I полугодие 2014г. основными каналами продаж книжной продукции в Московском регионе остаются традиционные книжные магазины. На них приходится от 30% до 57% суммарной реализации ведущих издательств Москвы. Причем, несмотря на квартет так называемых VIP-магазинов и значительное количество клубных кулуарных форматов («Чук и Гик», «Гоголь Books», «Dodo Magic Bookroom»), offline книготорговля Москвы – это преимущественно сетевой ритейл. На крупные сетки – ОЦ МДК, «Новый книжный / Читай-город», «Книжный Лабиринт», «Буква», «Республика» приходится основной трафик клиентов и 66,8% от общего числа книготорговых объектов столицы. Именно эти игроки определяют книжный климат Московского региона.

Впрочем, достаточно значимую роль в продаже книг в столичном регионе сохраняют и непрофильные для книжников каналы сбыта – торговые площадки FMCG-сетей (включая сетевой ритейл товаров для детей) и киосковые сети. Традиционными партнерами книжников в этом случае являются московские филиалы ООО «Ашан», «Метро», ОАО «Детский мир-Центр», «О`кей», сеть универсамов «Лента», а также киосковые сети «АРИА АиФ», «Горпечать», ООО «Пресс Логистик», ЗАО «Сейлс» и пр. Пропускная способность этих каналов по состоянию на июль 2014 года колеблется в диапазоне 1-6% объема реализации издательств Москвы по киосковым сетям и 4-60% – по FMCG-ритейлу.

Следует также отметить и плотное сотрудничество с интернет-магазинами. В 2014 году пропускная способность этого канала в Московском регионе находится на уровне 2-20% или в среднем 10,87% суммарной реализации столичных издательств (2013 году – 18,7%; в 2012 – 11,2%). В группе интернет-магазинов ведущими партнерами издательств являются Labirint.ru, OZON.ru, Логос-интернет (Read ru), Мой магазин (My Shop), МТ Клик (My Toys), Книга.ру и др. Впрочем, в данном случае, это не столько чистые (розничные) продажи москвичам, сколько отгрузки издательств московским интернет-магазинам с федеральным покрытием. Значительна доля online партнеров и у издателей, специализированных на выпуске учебных и учебно-методических изданий для общеобразовательной школы – «Просвещение», «Дрофа», «Мнемозина» и др. Хотя в целом структура их реализации в Московском регионе в значительной степени (до 80%) ориентирована на Департамент образования Правительства Москвы в качестве организатора аукционных продаж по закупкам учебников.

Дата добавления: 2015-05-09