Поступление товара

Поступление товара оформляется документом «Поступление ТМЦ (купля – продажа)». Для оформления нового документа необходимо выбрать пункт меню «Документы» / «Поступление» ТМЦ (купля – продажа)».

Для документа автоматически сформировался его номер, в соответствии с установленным для фирмы префиксом номера документа. Дата документа установилась равной рабочей дате, определённой в настройках («Сервис» - «Параметры»). В полях «Входящиё №» и «от» необходимо ввести номер и дату, указанные в печатной форме документа, полученного от поставщика. Информация о фирме и складе в документе заполнилась в соответствии с настройками по умолчанию, установленными для пользователя.

информация о поступивших товарах вводится на закладке «Табличная часть». При заполнении информации в спецификации документа обратите внимании на кнопку «Цены». При нажатии на эту кнопку открывается диалоговое окно «Параметры документа», в котором определяется тип цены в документе и вариант расчёта налогов. В конфигурации имеется возможность назначить по каждому договору, оформленному с контрагентом свой тип цен. Если для поставщика тип цен не был задан, то по умолчанию в документе поступления будет установлен тот тип цен, который задан в настройках пользователя, как «Основной тип цен покупки».

При заполнении информации о товарах (спецификации документа) рекомендуется использовать вариант подбора по каталогу с запросом количества и цены товара. Если товар принимается впервые, то его можно сразу добавить в справочник «Номенклатуры».

В спецификации документа присутствует колонка «Вид ТМЦ». Дело в том, что в конфигурации существует возможность одну и ту же позицию номенклатуры интерпретировать по-разному, а именно как товар, продукцию или материал. поскольку в нашем случае принимается товар, то «Вид ТМЦ» необходимо оставить товар.

С помощью подбора в спецификацию документа вводится информация о количестве и цене товара. Однако поставщик может предоставить нам ещё и дополнительную информацию, например о сроках хранения товара. Для того, чтобы учитывать такого рода информацию, в программе предусмотрена возможность задавать свойство партии товара. В качестве свойства партии могут быть определены размеры изделий, цвета изделий или срок хранения продуктов. Свойство партии задаются в справочнике «Виды свойств». Определить и занести в справочник свойства партии можно заранее, а можно это сделать и в момент оформления документа.

В документе свойство партии задаётся в графе «Свойство» в табличной части.

Для задания срока годности товара, находясь в колонке свойства строки товара, необходимо нажать клавишу Enter или два раза нажать правую клавишу мыши.

Откроется дополнительное окно задания информации о партии товаров. Информация о свойствах партии заполняется в двух полях «Вид свойства» и «Свойство». В поле «Свойство» задаётся значение свойства товара. Например, если в документе поступления указана дата срока хранения товара 10.01.2007, то в поле «Вид свойства» заносится срок хранения, а в поле «Свойство» заносится значение свойства – дата срока хранения 10.01.2007.

Обратите внимание, что в нижней строке документа поступления отображается полная информация о характеристиках товара. После заполнения информации о свойствах эта информация также отобразится в табличной части документа.

Если поставщик вместе с документом, сопровождающим получение товара, предоставил счёт-фактуру, то её тоже необходимо зарегистрировать в информационной базе. Для этого в документе «Поступление ТМЦ (купля – продажа)» достаточно нажать на кнопку «Счёт – фактура».

Все параметры в документе «Счёт – фактура» уже заполнены, исходя из заданных параметров в документе поступления, необходимо только ввести входящие № и дату регистрации счёт - фактуры.

Теперь проанализируем по отчётам те действия в информационной базе, которые произошли в результате проведения данного этапа операции:

· Увеличилось количество товара на складе – это можно видеть в отчёте «Остатки ТМЦ».

· Образовалась новая партия купленного товара. эту информацию можно посмотреть в отчёте «Ведомость по партиям ТМЦ»: в настройках в диалоговом окне необходимо установить следующий порядок группировки «Статус партии» - «Номенклатура».

· Изменилось состояние взаиморасчётов с поставщиком. Эту информацию можно посмотреть в отчёте «Ведомость по контрагентам». В отчёте лучше установить вид отчёта: - «по поставщикам». Отчёт можно вывести в двух валютах: валюте бухгалтерского учёта и валюте управленческого учёта.

· Зарегистрирован счёт-фактура по полученным товарам. Однако запись в книге покупок появится только после оформления регламентного документа «Формирование книги покупок».

Дата добавления: 2015-07-13