Расходы эмитента

Обслуживание эмиссии

Эмиссия

(бездокументарная)

Процедура включает в себя следующие действия:

1. Эмитент подает необходимые документы в ГК ЦБ и ФР., регистрирует информацию об эмиссии, публикует ее и регистрирует эмиссию.

2. ГКЦБ и ФР утверждает бездокументарную форму выпуска и выдает соответствующее свидетельство.

3. Эмитент разрывает договор с регистратором и принимает от него систему ведения реестра.

4. Эмитент заключает с Депозитарием, призванным хранить ЦБ, вести учет и контроль операций с ними договор об обслуживании ЦБ. Основная задача Депозитария - быть номинальным держателем ЦБ. Именно в таком качестве он регистрируется в реестре акционеров. Наш эмитент оформляет и депонирует глобальный сертификат выпуска ЦБ в Депозитарии.

5. На оснований полученного глобального сертификата депозитарий зачисляет весь выпуск ЦБ, оформленный глобальным сертификатом, на счет в ценных бумагах со статусом «в перерегистрации».

6. Эмитент заключает с «Хранителем» договор на оказание депозитарных услуг по переводу ЦБ в бездокументарную форму.

7. Эмитент передает реестр собственников ЦБ в депозитарий.

8. Депозитарий проводит зачисление ЦБ на счет хранителя и на счета других хранителей.

9. Генеральный хранитель открывает собственникам счета в ЦБ.

В целях размещения значительного пакета ЦБ в максимально короткий срок целесообразна организация целого эмиссионного синдиката - это группа ФП, связанных с эмитентом договорными обязательствами. Управляющий ЭС (эмиссионный синдикат) работает через агентов по размещению по договорам. Управляющий ЗС осуществляет концентрацию средств, полученных от реализации облигаций и обеспечивает учет инфляции по размещению и обращению облигаций и движению привлеченных средств. Эмитент может поручить оперативное управление временно свободными средствами в целях поддержания необходимой ликвидности ЦБ.

1. Госпошлина составляет 0.1% размера эмиссии.

2. Расходы на изготовление в Банкнотно - монетном дворе бланков ЦБ (формат А-5: 23 коп., формат А4: 36 коп.)

3. Плата за консалтинг, андеррайтеру, агентам по подписке (0.1 до 8 % размера размещенной эмиссии).

4. Размещение публикации об эмиссии облигаций в официальной прессе (800 грн. - 2000 $).

5. Услуги Депозитария (10.000 грн.) - услуги по депонированию временного, затем глобального сертификата, затем расходы на открытие и ведение счетов (зачисление или списание ЦБ), ежемесячные расходы на хранение глобального сертификата. Таким образом при бездокументарной форме выпуска облигаций расходы составят min 1.2 % размера эмиссии, а при документарной форме - min 3.11 %.

Дата добавления: 2015-07-13