Внимание. . .

Перед тем, как выполнить операцию объединения клиентов, необходимо проверить все имеющиеся записи по Клиенту (принадлежность записей одному и тому же Клиенту) в следующем порядке:

1. При входе в режим «Клиенты»à «Физические лица», ввести данные Клиента: фамилию, имя, отчество и дату рождения. Нажать кнопку «ДА».
2. В экранном меню появятся записи о Клиенте. Для того, чтобы убедиться, что все появившиеся записи принадлежат одному и тому же Клиенту, необходимо сверить данные по Клиенту на экране (каждую запись) и в документе, удостоверяющем личность (ДУЛ):

Ø ФИО Ø дата рождения Ø место рождения (при возможности) Ø серия, номер ДУЛ (данные ДУЛ Клиента появятся на экране при нажатии значка «+» в строке «ДОКУМЕНТЫ, УДОСТ.ЛИЧНОСТЬ»).

1. В случае, если какие-либо данные в записи Клиента отсутствуют или не совпадают, необходимо встать на выбранную запись о Клиенте и нажать на закладку «Вклады/счета». В экранном меню появится информация о вкладах выбранного Клиента. Следует убедиться, что данные вклады принадлежат обратившемуся Клиенту.

 

После проведенной проверки, не выходя из режима «Клиенты» à «Физические лица», перейти в «Операции – выборочное объединение клиентов».

В появившемся экранном меню нажать кнопку «Поиск»:

Ввести данные клиента и нажать кнопку «ДА»:

В экранном меню появится список тех же Клиентов, которые появлялись при входе в режим «Клиенты» à «Физические лица»:

Для выбора Клиентов, следует встать на строку с нужной записью и нажать верхнюю кнопку «Выбрать» (выбранная запись будет отражена в поле «Клиент 1»).

Далее, встать на следующую строку и нажать нижнюю кнопку «Выбрать» (выбранная запись будет отражена в поле «Клиент 2»).

Для продолжения операции нажать кнопку «ДА».

Убедившись, что указанные клиенты соответствуют друг другу, нажать кнопку «ДА»:

Для завершения операции объединения клиентов требуется ее подтверждение контролирующим работником. Если указанные сведения соответствуют данным Клиента, нажать клавишу «ДА»:

При успешном завершении операции на экране появится соответствующее сообщение:

Клиент № 1 выбран основным.

Продолжаем операцию, пока не останется один клиент.

Из режима «Клиенты-Физические лица» видно, что клиент остался один.

Чтобы убедиться, что объединение выполнено правильно, следует проверить перечень вкладов в закладке «Вклады/счета».

Дата добавления: 2015-05-31