Тема 6. Анализ рынка

Рынок – это сфера обращения. Совокупность рынков страны образует национальный рынок, а совокупность рынков мира – мировой рынок.

Анализ рынка предусматривает получение исчерпывающей информации обо всех элементах рынка: потребителях, поставщиках, конкурентах, посредниках. В центре внимания – потребители.

Предметом анализа служат рыночные сегменты, их структура и тенденции их развития. При этом рассматриваются как количественные, так и качественные характеристики сегментов рынка:

Количественные Качественные

§ Потенциал рынка, § Объем рынка, § Уровень насыщения рынка, § Темпы роста рынка, § Распределение рынка между производителями, § Уровень стабильности и потребности, динамика развития цен, § Фактические данные о прибыли и ее прогноз.

§ Структура потребностей клиентов, § Мотивы покупок, § Вид приобретения, § Способы получения информации потребителем, § Распределение между элементами рыночной системы.

При анализе внешних условий рынка необходимо дать ответы на следующие вопросы:

§ На каких рынках действует предприятие?

§ Каковы основные сегменты каждого рынка, интересующего предприятие?

§ Какие из них наиболее важны для его процветания?

§ Какова общая емкость каждого рынка и сегмента?

§ Какова импортная емкость каждого рынка и сегмента?

§ Каковы прогнозы развития рынков и их емкости?

§ Соответствует ли ваш потенциал тенденциям изменения рынка?

§ Где могут быть созданы новые рынки для товаров вашего предприятия?

§ Какова конъюнктура по каждому из рынков вашего предприятия?

§ Какую долю каждого сегмента занимают товары вашего предприятия?

§ Какова стратегия поведения на рынке вашего предприятия?

При этом необходимо учитывать следующее:

§ Географическое положение;

§ Емкость рынка и возможную долю товара предприятия при самом благоприятном и самом неблагоприятном стечении обстоятельств;

§ Товарную и фирменную структуру всех сегментов рынка;

§ Конъюнктура и ее прогноз на1-1,5 года;

§ Классификацию рынков и их типы.

Для обеспечения эффективности маркетинговых исследований необходимо выяснить прежде всего: на каком национальном рынке и отдельной его товарной части (сегменте) предприятие будет проводить коммерческие операции.

Сегментирование рынка.

Сегмент рынка – это часть рынка, группы потребителей продуктов, обладающих определенными сходными признаками и существенно отличающиеся от всех других групп и секторов рынка.

В свою очередь сегментирование рынка – это разделение рынка на отдельные части, различающиеся возможностями сбыта того или иного товара.

Цель сегментирования – выявить у каждой группы покупателей сравнительно односторонние потребности в продукте и в соответствии с этим ориентировать товарную, ценовую, сбытовую политику предприятия.

Сегментирование рынка позволяет товаропроизводителю сконцентрировать деятельность на наиболее перспективных направлениях, получить возможность работать с отдельной категорией лояльно настроенных потребителей, более четко и направленно проводить маркетинговую политику, упростить свою организационную структуру, повысить конкурентоспособность и эффективность деятельности.

Выбранный на основе сегментации рынок называют целевым.

По степени охвата рынка могут бать использованы три вида маркетинга:

1.недифференцированный маркетинг (работа на всем рынке с одним и тем же товаром при использовании одних и тех же средств воздействия на рынок и покупателей);

2.дифференцированный маркетинг (это работа на нескольких сегментах рынка с предложением им разнообразных товаров и различных наборов средств формирования спроса и стимулирования сбыта (ФОССТИС). Цель такого маркетинга – более полное освоение каждого из выбранных секторов и расширение на этой основе сбыта и получаемой прибыли);

3.концентрированный маркетинг (это концентрация усилий по сбыту на одном сегменте рынка продукта предприятий, имеющих ограниченные ресурсы).

При выборе же стратегии исходят из следующего. Недифференцированный маркетинг не учитывается различия между элементами рынка; исходит из общих потребностей покупателей. Дифференцированный маркетинг ориентирован на весь рынок, но предусматривает программу действий, приспособленную к особенностям одного сегмента. Концентрированный маркетинг сосредотачивает свои ресурсы на полном удовлетворении одного сегмента (см. рис. 6.1.).

Рис. 6.1. Стратегии маркетинга по степени охвата рынка и сегментации

Ведущими для рынков является сегментация по выгодам, описательная сегментация и поведенческая сегментация.

Сегментация по выгодам – это классификация клиентов по типу производства или по конечному использованию товара. сегментация по выгодам фокусируется на системе ценностей людей, а не их социально-демографических профилей. Один и тот же человек может приписывать разную ценность товарам в зависимости от их типа. Покупатели чаще всего отдают предпочтения одной из трех составляющих: качеству, цене или символике.

Описательная или демографическая сегментация основана на критериях промышленного предприятия-потребителя (географическое положение, размер, объем закупок и т.д.). Наиболее употребительными переменными социально-демографической сегментации является местоположение, пол, возраст, доход, общественный класс и т.д. Снижение рождаемости, рост продолжительности жизни, увеличение числа работающих женщин и другие подобные демографические изменения воздействуют на стиль жизни и формы потребления, что формирует новые сегменты рынка и изменяет требования к существующим сегментам. Метод прост, но по мере стандартизации жизни используется все реже.

Поведенческая сегментация представляет собой выделение групп предприятий-потребителей с учетом структуры и особенностей функционирования руководящего звена, принимающего решение о закупке. Поведенческая сегментация основана на использовании следующих критериев: статус пользователя, уровень пользования товаром, уровень лояльности потребителей, чувствительность к факторам маркетинга. Статус пользователя предполагает разграничение между потенциальными пользователями, «непользователями», впервые ставшими пользователями, регулярными и нерегулярными пользователями. Потребители повторно закупаемых товаров могут быть разделены на безусловно лояльных, умеренно лояльных и нелояльных.

Социально-культурная сегментация, как и сегментация по выгодам, исходит из идеи о том, что лица, сильно различающиеся в социально-демографических терминах, могут демонстрировать весьма схожее поведение, и наоборот. Задача в создании более человечного образа покупателя. Основной метод исследования – социологический. Система ценностей при такой сегментации:

§ активность личности – ее характерное поведение, манера проводить время;

§ интересы личности – ее предпочтения и то, что она считает для себя важным в окружающей среде;

§ мнение личности – ее идеи, мнения о себе, окружающей среде, политике;

§ главные социально-демографические характеристики личности – фаза жизненного цикла семьи, доход, образование

Сегментирование рынков товаров потребительского назначения может быть произведено с учетом следующих факторов:

§ экономических - уровня доходов и потребления товаров, обеспеченности жильем, возможности использования кредита, обеспечения платными или бесплатными услугами, льгот различным категориям населения;

§ социальных - национальность религия, пол, возраст, семейное положение, состояние здоровья, принадлежность к определенной социальной группе, уровень общей и социальной культуры;

§ политических - это тип политической структуры власти, степень политической стабильности, активность политических сил, направленность политики и ее предсказуемость;

§ географических – это часть света, страна, регион и субрегион страны, природно-климатические условия;

§ психологических – это отношение различных групп потребителей и покупателей к товару, его изготовителю, покупке, всему новому, рекламе, престижу, здоровью и т.д.;

§ потребительских мотивов – это цена, качество товара, обслуживание, экономические мотивы, совместимость товара с приобретенными ранее товарами, марка, профессиональные мотивы.

Сегментация рынка может и более детальной. Например, сегментация, составленная на основе психологических факторов, может быть детализирована в части отношений к новому товару и представлена такими группами как: суперноваторы, новаторы, обыкновенные, консерваторы, суперконсерваторы (характеристики названных групп см. на рис.6.2.).

Стадии жизненного цикла

2,5 – инноваторы (I)

13,5 ранние последователи (II)

34,0 раннее большинство (III)

34,0 позднее большинство (IV)

16,0 – запаздывающие (V)

Доля адаптирующихся, %

Примечание: I - выведение товара на рынок; II - рост; III - зрелость; IV - насыщение; V - спад.

Рис. 6.2. Распределение потребителей, адаптирующихся к нововведениям.

Второй пример относится к детализации социальных факторов, в частности семейного положения. Обычно выделяют группы потребителей по таким параметрам:

§ молодые люди, не состоящие в браке и живущие отдельно от родителей;

§ молодые супружеские пар, не имеющие детей;

§ молодые супружеские пар, имеющие детей дошкольного возраста;

§ супружеские пары среднего возраста, не имеющие детей;

§ пожилые супружеские пары;

§ одинокие пенсионеры.

В качестве критериев сегментации, раскрывающих количественные и качественные характеристики сегмента, используют параметры следующего содержания:

§ количественные параметры сегмента (его емкость число потенциальных потребителей и т.д.);

§ доступность сегмента для предприятия (каналы сбыта, уровни хранения, транспортировки и т.д.);

§ существенность сегмента (устойчивость сегмента по основным объединяющим признакам);

§ прибыльность (потенциальная рентабельность работы предприятия на выделенном сегменте);

§ совместимость сегмента с рынком основных конкурентов;

§ защищенность целевого сегмента от конкуренции (степень конкурентоспособности, потенциальные конкуренты в данном сегменте, достоинства и недостатки предприятия-конкурента);

§ возможность эффективной работы на выбранном сегменте рынка (степень подготовленности предприятия к результативной работе).

Технология процесса сегментирования рынка.

Процесс сегментирования должен проводиться с учетом определенных правил, к которым, в частности, относятся:

□ разработка стратегии выбора целевых сегментов целевого рынка;

□ постановка целей и задач сегментации;

□ соблюдение критериев и принципов сегментации;

□ поэтапное осуществление процесса сегментации (рис. 6.3.).

Сегментация рынка предусматривает выявление товарных ниш, т.е. более узких, чем сегмент, рыночных образований, обычно небольших на первоначальном этапе их развития. Привлекательностью ниш является:

1.отсутствие конкуренции или ее незначительность;

2.возможная перспективность, если реализуемый в этой нише товар будет обладать большим рыночным потенциалом (например, композитные материалы).

Анализ сходства и различий потребителей

Разработка профилей групп потребителей

Выбор потребительского сегмента (сегментов)

Определение места фирмы на рынке относительно конкурентов

Подготовка соответствующего плана маркетинга

Рис. 6.3. Основные этапы планирования стратегии сегментации

По территориальному охвату: § мировой § национальный § региональный § локальный	По сфере международного товарообмена и отраслевой принадлежности объекта обмена: § мировой рынок шоколада § мировой рынок тракторов	По отношению к границам и особенностям сферы обмена: § внутренний рынок § внешний рынок
По отраслевой принадлежности товара как объекта обмена: § рынок судов § рынок одежды § рынок нефтепродуктов		По характеру объекта товарного обмена: § рынок товаров и услуг § рынок капитала § рынок рабочей силы
По характеру соотношения спроса и предложения на рынке: § рынок продавца § рынок покупателя	По характеру взаимоотношений между продавцом и покупателем: § свободные § замкнутые § регулируемые	По методам и объектам товарного обмена: § посреднические рынки § товарные биржи, торги § методы: прямые и косвенные

Рис. 6.4. Классификационные признаки типов рынка

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА.

Рис. 6.5.Содержание показателя «привлекательность рынка».

Географические: § регион § город § село § климат	Социально-экономические: § доход § образование § профессия § др	Психографические: § стиль жизни § инновационность § групповая мотивация
ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК
Демографические: § пол § возраст § состав семьи § семейное положение	Ситуационные: § выгоды § льготы § удобства	Поведенческие: § доверие к фирме § уровень престижа § приверженность товару § интенсивность потребления

Рис. 6.6. Критерии сегментации рынка по потребителям.

Показатели признаков и классификации рынков приведены на рисунках 6.4. и 6.5. Определение характеристик и требований потребителей относительно типа товаров или услуг, предлагаемых фирмой, обозначено на рисунке 6.6.

Содержание анализа рынка:

1.Количественные данные

§ Потенциал рынка

§ Объем рынка

§ Уровень насыщения рынка

§ Темпы роста рынка

§ Распределение рынка между производителями

§ Стабильность состояния потребности

§ Развитие цен

2.Качественные характеристики

§ Структура потребностей клиентов

§ Мотивы потребностей клиентов

§ Вид процесса приобретения

§ Способы получения информации потребителем

§ Распределение (соотношение) сил между элементами рыночной системы

После выбора целевых сегментов фирма проводит позиционирование товаров в данном сегменте.

Дата добавления: 2014-01-06