КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Особенности анализа и выбора сегментов международных рынковАнализ и оценка состояния международных рынков тесно связаны с использованием привлекательности и конкурентных преимуществ этих рынков. Привлекательность рынка рассматривается как совокупность факторов, которые определяют стратегический успех фирмы, выходящей на этот рынок. Привлекательность рынка выступает как количественно-качественная характеристика, отражающая его размер, динамику и качество, состояние системы снабжения энергией и сырьем, окружающую среду. На факторы, отражающие уровень привлекательности того или иного рынка, особенно международного, фирма почти не может оказывать влияние. В то же время на факторы, характеризующие относительные конкурентные преимущества, фирма может оказывать влияние. Относительные конкурентные преимущества могут быть охарактеризованы такими относительными критериями, как позиция рынка, производственный потенциал, научный и инновационный потенциал, а также квалификация управленческого персонала и сотрудников. Оценка привлекательности и конкурентных преимуществ осуществляется в процессе сегментирования рынка. Классический маркетинг предусматривает традиционную схему обработки результатов маркетингового исследования, которое приводит к отбору целевых рынков. Она включает сегментирование рынка после исследования объемов спроса, выбор целевых сегментов и позиционирование товаров на рынке. Не останавливаясь подробно на процедуре сегментирования, так как выполняется она по известным методикам 180 Глава 4 • Анализ и оценка привлекательности международных рынков (например, по методу «семишаговой сегментации» (рис. 4.1) или с помощью таксонометрического анализа). Отметим, что выбирая стратегию выхода на внешний рынок (особенно если это экспорт), фирма может использовать различные признаки сегментации и их комбинации: ♦ географический или региональный (экономическое пространство, государство, регионы); ♦ производственно-демографический (крупные, малые и средние предприятия, промышленность, ремесло, торговля и т. д.), ♦ отраслевой (сталел1 [тейная, электротехническая, учреждения и т. п.); ♦ области применения продукта и технические свойства (измерять и взвешивать, лакировать, окрашивать и т. д.); ♦ социодемографический принцип (пол, возраст, семейное положение, статус и т. д.) и др. Укрупненно процедуру выбора рынка в международном маркетинге можно представить в виде схемы (рис. 4.2), соответствующей четы- Особенности анализа и выбора сегментов международных рынков 181 рехступенчатой модели. Она предназначена для выбора рынка экспорта. Отдельные этапы могут иметь отличия при реализации в условиях различных фирм. Общим остается обязательная предварительная оценка и окончательный отбор рынков. Из-за того, что число международных рынков в мировой экономике очень велико, компании должны проводить несколько этапов выбора среди всех стран. Один из способов осуществить такой отбор — воспользоваться предварительным отбором. Техника, используемая в этой процедуре, должна быть очень проста и полагаться в основном на поверхностные, быстро доступные данные, которые в должной мере позволят отсеять более привлекательные рынки экспорта от менее привлекательных. Для исключения менее привлекательных рынков среди прочих могут использоваться следующие факторы: ♦ экономические факторы (например, слишком низкий уровень доходов населения, отсутствие твердой валюты); ♦ политический климат (нестабильная политическая ситуация, риск национализации и экспроприации); ♦ географические факторы (очень большая отдаленность от страны, неподходящие условия местности и климата); ♦ культурная среда (языковый барьер и проблемы религии, низкий уровень культуры и образования); ♦ технологические факторы (слишком низкий технологический уровень и отсутствие технического мастерства); ♦ иностранная торговая политика (слишком высокие таможенные барьеры и много различных запретов на ввоз). Традиционно компании-экспортеры начинают свою деятельность с соседних стран, где рынок экономически и культурно складывается аналогично рынку родного государства. Когда соседние рынки осваивались и не было более возможности для расширения торговой деятельности, тогда компании начали выходить на более и более удаленные рынки в поисках новых возможностей. Такое последовательное расширение к более удаленным рынкам является, однако, не для всех компаний и товаров лучшим путем развития. В некоторых случаях компании должны выбрать другой подход, так как возможности рынка в другой стране изменяются с течением времени. Модель, представленная на рис. 4.2, основана на этом допущении. Выбор более привлекательных иностранных рынков, подходящих для экспорта, может быть произведен путем выбора по заданному образцу. Это означает, что выбирается несколько критериев, уместных и важных
Особенности анализа и выбора сегментов международных рынков 183 для компании, и выбираются те рынки, которые сочетаются с требованиями компании. Сначала проводится процедура исключения по данным десяти различных стран. Затем выбираются другие десять и т. д., после чего сопоставляются наилучшие результаты по каждому из десятков стран и находят четыре страны, которые есть в каждой из групп. Для определения размера рынка в шаге 3 модели (см. рис. 4.2) необходима макросегментация. Рынок может быть разделен по отраслям экономики промышленности, промышленным группам товаров, подгруппам товаров и т. д. Наиболее важным моментом в этой процедуре должен быть поиск типа основы для макросегментирования, что даст возможность измерить размер рынка в количественных единицах. По возможности, макросегментация должна быть согласована с экспортной и импортной статистикой. Шаг 3 в этой модели включает в себя различные типы анализа рынка, выбранного в шаге 1. Этот анализ способен показать, что некоторые из ранее выбранных рынков непригодны для компании по ряду причин, а именно рынок недостаточно велик, динамика роста рынка низка, либо отрицательна, слишком сильная конкуренция на рынке или имеется много скрытых барьеров для выхода на рынок. При выполнении анализа приходится учитывать потенциал рынка, спрос рынка и способность (возможности) компании. Потенциал рынка определяется как всеобщий рынок, включающий существующие рынки (используемые) и возможные рынки (неиспользуемые) для конкретного товара. Спрос на рынке характеризуется объемом продаж всех конкурирующих компаний на рынке по конкретному товару. Способности компании рассматриваются в данном случае как эквивалент объема продаж конкретного товара отдельной компании на рынке. В понятие «потенциал рынка», «спрос на рынке» и «способности компании» включены временные категории, такие как прошлое, текущий момент и перспектива. Рынок состоит из шести различных объемов: 1) текущий потенциал рынка; 2) текущий спрос на рынке; 3) текущий спрос на товары компании; 4) перспектива потенциала рынка; 5) перспектива спроса рынка; 6) перспектива спроса компании. 184 Глава 4 • Анализ и оценка привлекательности международных рынков Для того чтобы измерить соответствующий объем, необходимо воспользоваться специальными методами измерения. Некоторые наиболее общие из них представлены ниже. При измерении текущего потенциала и текущего спроса рынка может быть использован анализ различных типов торговых статистик по данным страны. В некоторых случаях, когда отсутствует доступная или надежная рыночная информация, используют аналогичную по другим странам, товарам или по обоим параметрам одновременно. Иногда даже приходится использовать результаты коллективной экспертизы для определения текущего размера рынка. Во многих случаях измерение текущей способности компании не должно создавать каких-либо проблем (если фирма не вновь образованная), так как имеются расчетные счета и необходимая информация о результатах деятельности. Для определения перспективного потенциала и перспективы спроса на рынке компании могут использовать несколько методов, таких как: серия временных оценок, управляющих индикаторов, статистические оценки спроса, метод аналогий, экспертное суждение. Указанные методы различаются по своим подходам в соответствии с задачами, видом товара, доступностью и надежностью предпосылок. При использовании серии временных оценок определение перспектив спроса на рынке может быть основано на прошлых продажах (допуская, что данные по прошедшему охвачены теми же причинными связями, что и в будущем) Статистические оценки и причинные связи могут быть использованы для предсказания продаж в перспективе. Метод на основе управляющих (индексов) индикаторов базируется на том, что есть такие временные ряды, которые меняются в соответствии с измерением спроса на рынке, но несколько его предопределяя. Используя метод статистических оценок спроса, формируют набор статистических процедур, которые позволяют установить, как наиболее важные факторы реально сказываются на спросе и что влияет на их связь. Факторы, которые в большей мере анализируют, это — цены, доходы, численность населения и динамика роста. В основе метода аналогий используются как базис для предсказания спроса на рынке временные и товарные аналогии. Метод временных аналогий основан на том допущении, что события повторяются, т. е. что будущее станет некоторым образом продолжением прошлого. Это значит, что история известного рынка повторится вновь на другом неизвестном рынке, но с некоторой задержкой по времени. Особенности анализа и выбора сегментов международных рынков 185 Товарная аналогия означает, что вы пытаетесь провести параллель между развитием известного товара на определенном рынке в надежде на такое же развитие своего товара на другом рынке. Экспертные оценки как метод оценки объема рынка предполагают использование группы экспертов, которые дают индивидуальные оценки, затем аналитик компании комбинирует их в единую оценку. Эти методы достаточно хорошо отработаны и описаны в специальной литературе. Факторы, которые оказывают влияние на измерение емкости рынка возможного экспорта, могут быть разделены на две группы: факторы страны и факторы спроса. Факторы страны — это различные торговые барьеры и конкуренция на изучаемом рынке. К различным торговым барьерам относятся, например: таможенный тариф; квоты; количественные импортные ограничения; нетарифные барьеры; импортные пошлины всех видов; ограничения относительно размера товара, объема, внешнего вида, упаковки, маркирования (стандарты). Конкуренция проявляется по-разному в зависимости от типа рыночных структур (монополии, олигополии и др.). Согласно М. Портеру, существует пять важных конкурирующих сил на рынке, исключая промышленность, т. е. соперничество всех существующих фирм, угроза новых вхождений на рынок, угроза товаров-заменителей, сила сделок по предложениям и сила сделок по покупкам [78]. Вместе с разными торговыми барьерами и конкуренцией емкость рынка ограничивается спросом. Факторы спроса оказывают влияние как на емкость рынка в целом, так и на долю компаний. Существует четыре важных фактора, которые рассматриваются, когда измеряется и сравнивается емкость рынка и доля рынка, а именно: ♦ определение товара; ♦ измерители спроса; ♦ измерение спроса по уровням; ♦ определение рынка. Широкое определение товара означает огромный потенциал рынка и небольшую долю рынка, в то время как узкое определение дает маленький потенциал рынка, но большую долю рынка. Спрос может быть измерен двумя различными способами: физически (в тоннах, литрах, метрах и т. д.) и в денежном выражении (в долларах, немецких марках и др. валютах, а также других денежных единицах). 186 Глава 4 • Анализ и оценка привлекательности международных рынков Измерение спроса может быть сделано на различных уровнях системы распределения, таких как: ♦ уровень производителей; ♦ уровень оптовых торговцев; ♦ уровень розничной торговли. В случае физического измерения спроса уровень не имеет значения, так как получается одинаковый размер спроса независимо от того, где его измерили. С другой стороны, денежное измерение дает разные результаты в зависимости от уровней измерения. Спрос рынка в денежных единицах является наименьшим на уровне производителей и максимальным на уровне розничной торговли (как следствие увеличения цен в системе распределения). Рынок может быть определен как общегосударственный по географическим зонам, отраслям промышленности. Как следствие этого, общий размер рынка может отличаться в зависимости от определения рынка. В итоге факторы страны, т. е. различные торговые препятствия и конкуренция на рынке, а также факторы спроса, — все это в целом в различной степени влияет на размер рынка и возможности фирмы. Завершающий шаг — сегментация рынка означает разделение рынка на определенные группы продавцов. Сегментация рынка дает базу для развития комплекса маркетинга иностранного рынка. Иногда сегмент рынка оказывается неудачным, как следствие этого, он должен быть отклонен как кандидат рынка экспорта. Для облегчения окончательного выбора зарубежного рынка используются матрицы «привлекательность рынка — возможности фирмы (конкурентные позиции)*. Этот метод базируется на установлении соответствия доступности и привлекательности рынка — способности фирмы работать на нем. Используют следующую последовательность действий: ♦ выбор факторов (критериев); ♦ определение весов факторов; ♦ оценка доступности и привлекательности рынка; ♦ оценка способности фирмы работать на рынке; ♦ сравнение и выбор лучшего рынка (по критерию максимальной близости обобщенных характеристик рынка и способности фирмы работать на этом рынке). Для оценки факторов рыночной привлекательности чаще всего используют экспертные методы, оценивая каждый критерий по шкале от О Особенности анализа и выбора сегментов международных рынков 187 до 100 (либо от 0 до 10, либо от 0 до 1). Среди критериев привлекательности странового рынка рассматриваются: 1. Объем (емкость)рынка — объем сбыта продукции (в натуральном Объем производства внутри страны - Экспорт - = Объем продажи внутри страны + Импорт = =Теоретический объем снабжения рынка + Изменение складских запасов = Объем эффективного снабжения рынка. 2. Рост странового рынка определяется индексом роста объема рынка (объема сбыта) за определенный период. 3. Структура потребителей — показатель, определяемый через объемы приобретения данного вида продукции так называемыми большими, средними, малыми потребителями на страновом рынке, а также долей той или иной потребительской группы. 4. Диапазон цен — соотношение верхних и нижних пределов цен на сравнимую продукцию, которые существовали на данном рынке в прошлом или могут быть установлены в будущем, при различных соотношениях удельных цен на сравнимую продукцию собственной ассортиментной программы предприятия. 5. Покупательная способность потребителей — способность потенциальных покупателей или конечных потребителей приобретать на рынке товары или услуги за счет собственных доходов или прибыли. 6. Доступность рынка зависит от существования на них протекционистских мер правительства, различных национальных норм, установления односторонних преимуществ местным предприятиям и относительно высоких затрат, связанных с выходом на данный рынок. 7. Политические и экономические риски страновых рынков зависят от политической и экономической нестабильности, слабой правовой базы, бюрократизации, высокого уровня инфляции, общего неудовлетворительного делового климата. Предварительная оценка конкурентных позиций предприятия на каждом страновом рынке может проводиться с использованием следующих критериев: 1. Конкурентоспособность продукции предприятия, определение которой предполагает знание проблем и потребностей потребителей 188 Глава 4 • Анализ и оценка привлекательности международных рынков в различных странах, сопоставление с предложением аналогичных товаров предприятий-конкурентов. 2. Цены и другие условия контрактов в каждой из стран. 3. Условия и возможности присутствия на том или ином страновом рынке: возможность создания совместного предприятия, филиала, сбытового дочернего предприятия и т. д. 4. Оценка распределения рыночных долей предприятий-конкурентов на каждом из страновых рынков. Знание этой оценки необходимо для прогнозирования потенциала сбыта к возможной величине оборота предприятия на рынке каждой страны. 5. Оценка возможных финансовых результатов, которые предприятие может получить на каждом из рассматриваемых страновых рынков. Эти результаты могут быть измерены показателями прибыли, рентабельности, чистой прибыли, накопленной за период. С точки зрения предприятия перечисленные критерии могут иметь различную важность, поэтому необходимо взвесить оценки по отдельным критериям. Целесообразно оценки привлекательности рынков и конкурентоспособности проводить в разрезе видов продукции (услуг) в мировом масштабе (по отрасли в целом), в разрезе стран, по продукто-во-рыночным комбинациям (продукт-страна), используя для этого образец табл. 4.1-4.3. Полученные значения координаты «привлекательности» рынка и координаты конкурентоспособности фирмы наносят на соответствующие оси двумерной модели-матрицы. Чем ближе оказываются эти значения друг другу (на графике — это близость к биссектрисе прямого угла), тем более предпочтительным можно считать этот рынок для данной фирмы при прочих равных условиях. Использование метода оценки привлекательности страновых рынков и уровня конкуренции на них дает возможность классифицировать рынки по степени привлекательности и доступности с точки зрения уровня конкуренции и позиционировать свое предприятие (свою продукцию) на каждом из этих рынков по отношению к присутствующим там предприятиям-конкурентам. Состав показателей оценки может отличаться в разных методиках. Пример одной из них для разных товаров дан в табл. 4.2. Позиционирование товара осуществляется с помощью так называемых портфельных матриц, в которых объект анализа (страна, продукция, предприятие) позиционируется относительно соответствующей рыночной привлекательности и конкурентных позиций [54]. Таблица 4.1 Маркетинговый анализ по схеме «товар/страна»
Таблица 4.1 (продолжение)
Особенности анализа и выбора сегментов международных рынков J 91 Таблица 42 Оценка привлекательности различных товарных рынков
В упрощенном варианте в качестве критериев оценки могут приниматься: ♦ величина рынка; ♦ структура международной конкуренции; ♦ рост рынка. Величина рынка или потребность, например, в инвестиционных товарах, имеющаяся в данной стране или группе стран, образует центральный критерий для ориентированного на долгосрочную перспективу выбора рынков. Для высокотехнологичных товаров, характеризующихся высокой долей импорта, показатель импорта этих товаров в страну может служить надежным измерителем размера рынка. В первом приближении можно считать, что сумма импорта всех импортеров определяет и объем этого рынка. Уточненный анализ структуры импорта может дать данные о силе стран (фирм)-импортеров, структуре конкуренции на этом рынке. Если сравнить между собой данные об импорте за несколько лет, то можно проследить изменения, происшедшие в емкости рынка и структуре конкуренции на этом рынке, т. е. получить сведения о динамике рынка. Однако нет необходимости проводить исследование экспорта-импорта по всем странам. Достаточно выделить для анализа важнейшие страны-экспортеры и импортеры. Анализ проводится в такой последовательности: 1) анализ экспорта изучаемой страны; 194 Глава 4 * Анализ и оценка привлекательности международных рынков 2) анализ важнейших стран-экспортеров, распределение по рангам исходя из долей в экспорте; 3) анализ важнейших стран-импортеров; 4) построение матрицы экспортеров-импортеров (объединение результатов п. 2 и 3) и странового портфеля; 5) многоступенчатый анализ рыночной динамики. Экспортно-импортная матрица лежит в основе разработки странового портфеля, в котором наглядным образом отражаются позиции, занимаемые тем или иным экспортером, на рынках стран-импортеров. Каждая страна в страновом портфеле расположена в двух координатах, характеризующих: 1) объем импорта или потребности в импорте страны; 2)относительную импортную (конкурентную) долю экспортеров изучаемого товара из данной страны. Эти два показателя, определяя привлекательность странового рынка с точки зрения его емкости и интенсивности конкуренции на нем являются важнейшими критериями оценки величины рынка страны-импортера и конкурентной ситуации на этом рынке. Все предприятия-производители изучаемого продукта (а также их поставщики) могут использовать такой страновый портфель (фактические позиции) в качестве ориентира для принятия долгосрочных маркетинговых решений. Опираясь на исходный страновый портфель и взвешивая шансы ириски на рынках выбранных стран, а также учитывая сильные и слабые стороны собственного производственного и маркетингового потенциала, предприятие может затем разработать целевой или желаемый портфель, задавая тем самым себе цели и ориентиры для будущих маркетинговых стратегий. Порядок выбора стратегии и формы ее реализации за рубежом даны на рис. 4.3. В случае положительного ответа на вопрос о приемлемости рынка в целом следует решить, какой тип маркетинга выбрать: массовый, товар-но-дифференцированный или целевой. 1. Если предприятие выпускает стандартную продукцию среднего уровня качества, рассчитанную на массового потребителя, продуктовая программа предприятия невелика, то такому предприятию вряд ли имеет смысл делить весь рынок этой продукции на отдельные сегменты и приспосабливать свой маркетинг-микс к каждому сегменту. Гораздо проще и дешевле разработать стандартный маркетинг-микс для всей продуктовой программы: один товар — один рынок - один комплекс маркетинга. В этом случае речь идет о массовом маркетинге. 2. Если предприятие выпускает ограниченную номенклатуру продукции, но отличающуюся в достаточно узких границах по ценам, качеству и обслуживанию, то имеет смысл, как и в первом случае, не обращать внимание на возможные различия потребительских рынков, а предлагать этим рынкам различные, но мало отличающиеся друг от друга товары, варьируя лишь внешний вид, упаковку и другие параметры самого товара. В этом случае предприятие имеет один товар в нескольких модификациях — один рынок - один общий маркетинг-микс с вариантами продуктового микса. Такой подход получил название товарно-дифференцированного маркетинга. 3. Целевой маркетинг имеет смысл для предприятий, производящих широкую номенклатуру товаров, в большей степени отличающихся друг от друга своими технико-экономическими параметрами и характеристиками покупателей и потребителей. В этом случае главные факторы дифференциации и успеха пред- 196 Глава 4 • Анализ и оценка привлекательности международных рынков приятия определяются не столько внутренними факторами (себестоимостью, параметрами качества), сколько внешними — характером самих рынков и требованиями различных групп потребителей. Предприятие имеет: несколько номенклатурных групп товаров с широким набором вариантов продуктового маркетин-га-микс внутри каждой номенклатурной группы; несколько рынков с выделением внутри каждого отличающихся друг от друга сегментов — несколько различных маркетингов-микс. Такой подход требует настоящей маркетинговой работы и последовательного выполнения этапов сегментации, селекции и позиционирования. Выбор целевого маркетинга означает, что предприятие должно разбить весь рынок на локальные частные рынки — сегменты. При этом количество, состав и размеры получаемых сегментов будут зависеть от используемых методов и критериев сегментации. Выбор массового или товарно-дифференцированного маркетинга, как правило, не требует сегментации рынка. Выбор концепции целевого маркетинга и принятие решения о сегментации рынка предполагает выбор стратегии охвата рынка. Можно назвать три такие стратегии: по демографическим критериям, по психографическим критериям и по комбинированным критериям или полная сегментация. В результате выполнения сегментации предприятие получит модели образованных сегментов, т. е. выраженный в соответствующих показателях портрет однородной группы потребителей данного сегмента. Например, в международном маркетинге инвестиционных товаров сегментация рынков проводится в основном по психографическим критериям качества и цены. Всех потребителей оборудования (т. е. предприятия) часто разделяют на две большие группы: предприятия, ориентирующиеся на качество, для которых главным критерием приобретения того или иного оборудования служит его высокое качество, и предприятия, для которых главным критерием выбора является доступная цена. Окончательный выбор делается на основе совокупности критериев. Зная перечень таких критериев и их относительную важность для покупателей при принятии решений о покупке, предприятия-производители могут сегментировать рынок потребителей и разрабатывать свой маркетинг-микс применительно к каждому сегменту. Полученные в результате сегменты могут представлять различный интерес для предприятия. Поэтому необходимо решить, сколько сег- Особенности анализа и выбора сегментов международных рынков 197 ментов предприятие будет охватывать своей маркетинговой деятельностью. Как было указано выше, существуют три возможности: 1) рынок рассматривается в целом как один большой сегмент, т. е. не сегментируется вообще (стратегия недифференцированного маркетинга); 2) маркетинговая деятельность сосредоточивается на значительном числе или даже всех сегментах рынка (стратегия дифференцированного маркетинга); 3) из всей совокупности выбирается один или два значительных по своим потенциальным возможностям сегмента (стратегия концентрированного маркетинга или «рыночных ниш»). Например [54]:
Учитывая, что не все образованные сегменты являются в одинаковой мере привлекательными и доступными с точки зрения рыночных шансов, конкуренции и имеющихся у предприятий возможностей, на следующем этапе необходимо провести более углубленное исследование образованных сегментов, их оценку с позиции шансов и рисков, сильных и слабых сторон фирмы. Это позволяет отобрать те сегменты, на которых предприятие останавливает свой выбор и будет проводить маркетинговую работу. Процесс выбора рыночных сегментов принято 198 Глава 4 • Анализ и оценка привлекательности международных рынков называть рыночной сегментацией. Затем для каждого выбранного сегмента разрабатываются и реализуются соответствующие комплексы маркетинговых мероприятий.
Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 2369; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |