Чикагская школа. Монетаризм. Экономическая теория М. Фридмена (1912-2006)

ПРЕДПОСЫЛКИ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА. Л. ФОН МИЗЕС (1881-1973) И Ф. ФОН ХАЙЕК (1899-1992)

Австро-американского экономиста Фридриха фон Хайека считают отцом неолиберализма. Интересен сам факт того, что выдвинул он данную идею в самый пик популярности кейнсианской теории, когда вмешательство государства в экономику было общепринятым фактом. За подобное мнение он получил прозвище «динозавра экономической науки».

Ф.Хайек доказывал, что нужно вернуться к свободному рынку, та как он даёт достоверную информацию о нуждах общества, оперативен в её поступлении, и, наконец, что самое главное, гарантирует свободу личности, то есть, не приводит к тоталитаризму – подчинению личности воле государства.

Следует отметить, что учителем Ф.Хайека был известный представитель экономического неолиберализма Л.Мизес, основные идеи которого базировались на выше отмеченных принципах, углублённых и развитых, в последствии, его учеником Ф.Хайеком. Именно учитель привил ему мысль о лучшем способе отношений между людьми посредством рынка, невозможности обеспечения в его условиях всеобщего равенства результатов и возможностей, идею отрицания любого вмешательства государства (интервенционизм) в экономическую жизнь. Вместе с Ф.Хайеком они стали отцами-основателями неоавстрийской школы экономического неолиберализма.

Эта идея очень важна для обеспечения условий демократии и политической свободы личности. В 40-х годах прошлого века она не получила широкого признания, но имела огромное значение для появления в 70-х годах того же века неолиберальных идей, как развития неоклассической парадигмы.

Во второй половине 70-х годов ХХ столетия большинство высокоразвитых стран мира потрясли сильные инфляционные процессы, протекавшие на фоне падения объемов производства, то есть стагфляции. Накопленное годами денежное богатство государств и населения начало обесцениваться, следствием чего стало возникновение проблемы приостановки этого процесса.

Кейсианство решить данные проблемы было не в состоянии. Достичь целей экономической политики посредством известного “магического треугольника” охватывающего одновременного решения вопросов темпов экономического роста, занятости и устойчивых цен, никому не удавалось, в связи с чем, началась переоценка научных приоритетов в экономике. В следствии этого, получает своё признание новое направление современной экономической науки – монетаризм. Эта теория, отводящая деньгам определяющую роль в колебательном движении экономики, мгновенно завоевала господствующее положение в США в период второго переизбрания Р. Рейгана на пост президента, главном консультантом которого, по экономическим проблемам был в то время мало кому известный американский экономист М.Фридмен. Вместе с монетаризмом широкое распространение получает и другая неолиберальная теория - экономики предложения.

Монетаристы вернулись к свободному рынку, отношениям предложения, как определяющим развитие экономических процессов. При этом ведущую роль получили монетарные импульсы. Ещё в 1963 году при проведении глубоких научных исследований, Милтоном Фридменом, вместе с Анной Шварц, при изучении монетарных импульсов за 100 лет в экономике США, была замечена чёткая зависимость между деньгами в экономических процессах и ростом ВНП страны. Исходя из этого, они сделали вывод о том, что денежная масса оказывает существенное воздействие на рост объёмов национального производства, с увеличением которого она возрастала и, наоборот – с уменьшением падала. На основе этого были сформулированы основные принципы, которые получили название постулатов монетаризма:

1. Признание устойчивости рыночного хозяйства.

2. Приоритетность денежных факторов.

3. При регулировании экономики ориентация на долгострочные, а не текущие задачи.

4. Необходимость изучения поведения людей.

Концепция монетаристов опирается на количественную теорию денег. Её суть состоит в том, что существует прямая связь между количеством денег и уровнем цен, при чём цены определяются количеством денег в обращении.

Как первый шаг в стабилизации экономики М.Фридмен использовал известное из курса макроэкономики уравнение И.Фишера, ставшее первым шагом в подавлении инфляции. Для этого М.Фридмен предложил сократить огромные социальные программы, расходы на гонку вооружений и т.д., что давало возможность сделать бюджет бездефицитным и привести возросшую денежную массу к товарной, которую они обслуживали. Решение поставленной задачи осуществлялось через уравнение обмена, которое представлено в виде следующей формулы.

;

где:

М - монетарная база; V - скорость оборота денег; Q - объем товарной массы; Р - цена единицы продукции. Приведение денежной массы к товарной на базе отмеченной формулы использовалось не только в монетаризме. Так, в бывшем СССР, в период так называемых «горбачёвских реформ», значительно возросшая денежная масса должна была быть приведена в соответствие с товарной, посредством развития машиностроительного комплекса, который обеспечивал бы рост производства товаров народного потребления. В Польше, во времена реформ Л.Бальцеровича, излишняя денежная масса в виде валюты была вложена значительной частью населения в банки за счёт существенного повышения процентной ставки по депозитам. Можно было бы продолжить способы и примеры решения отмеченной задачи в различных странах применения данного уравнения и далее.

Важнейшая роль денег в регулировании экономических процессов поставила перед монетаристами вопрос об их количестве в обращении, которые, с одной стороны, определялись денежным спросом, а с другой - предложением. В соответствии с денежным спросом, на который влияют экономические причины и он определяется тремя экономическими факторами: объем производства, абсолютный уровень цен и скорость обращения денег.

Предложение денег, в свою очередь, в отличие от спроса, не определяется экономическими факторами и зависит от политики центрального банка, размеров кредита, предоставляемого коммерческими банками и, наконец, куплей-продажей ценных бумаг.

Главным средством борьбы с экономическим кризисом монетаристы считали дополнительную эмиссию денег и предлагали вкладывать деньги в ценные бумаги через фондовую биржу, осуществляя, таким образом, процессы раскручивания инвестиционной деятельности. Как следствие, экономическое оживление осуществлялось путём создания государством условий для работы фондовых бирж. Для привлечения дополнительных денег на инвестиционные цели осуществлялась приватизация разгосударствленных предприятий, что, одновременно, способствовало снятию нагрузки на государственный бюджет и оздоровлению экономики.

Необходимое количество денег для инвестирования М.Фридмен определял исходя из предполагаемого роста ВНП и небольшого снижения скорости обращения. Так, если предполагаемый темп ВНП был 3%, то денежную массу нужно было пустить 4-5% с учётом снижения скорости оборота денег. Причём, прирост денег должен быть непрерывным из месяца в месяц, неделя за неделей.

Количество денег в экономике корректировалось и в соответствии с переживаемым экономическим циклом. Так, в случае спада – их масса, соответственно, возрастала. Набирал силу подъём – денежная масса сжималась для предотвращения более глубокого спада.

В Украине политика монетаризма, которую пытались внедрить в начале 90-х годов ХХ века, носил непоследовательный характер. Государство остановилось на этапе оздоровления денежного рынка. А второй, главный этап – раскручивания и использования инвестиций через механизм функционирования фондовых бирж, как механизм выхода из кризиса, не смог быть запущен, по причине неразвитости фондового рынка. Кроме того, деньги от приватизации государственных объектов в лучшем случае проедались, но не шли на инвестирование отечественного производства. Отмеченные обстоятельства и стали главной причиной провала, так называемой, монетаристской политики в нашей стране.

Дата добавления: 2014-01-07