Современное состояние российского страхового рынка

Главными участниками страхового рынка являются страхователи и страховщики, которые формируют спрос и предложение на страховые услуги.

Рынок российских страховщиков по состоянию на 2010 год включает более 700 зарегистрированных страховых компаний. По прогнозам "Эксперт РА" ("Российская Бизнес-газета" №751 (18) от 25 мая 2010 г.), к концу 2010 г. из работающих на этот период примерно 700 страховщиков на рынке останется чуть более 500 компаний. Еще 3 года назад в России было 1200 страховых компаний, в 2009 году – 814, сейчас их осталось 700, а без учета страховщиков жизни и страховых медицинских организаций - около 350. Только в начале 2010 года отозваны лицензии у 20 страховых компаний, в течение года рынок покинули еще около 150 компаний. Причем уходят недобросовестные, те, которые не исполняют обязательств. Их обманутые клиенты переходят на обслуживание к крупнейшим участникам рынка. Через полтора-два года в стране останется в лучшем случае 300-400 страховых компаний. Вообще же чиновники от страхования считают, что России необходимо не более 30-40 крупных страховщиков.

Фактически, согласно информации Федеральной службы страхового надзора, количество зарегистрированных страховых компаний в России в первом полугодии 2011 года сократилось на 13%, и сейчас по данному направлению в нашей стране работает 660 организаций.

Двадцатка крупнейших российских страховых компаний по величине активов представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Крупнейшие российские страховые компании по величине активов на 30.06.2011 г.

Число страховщиков, присутствующих на рынке зависит, прежде всего, от двух факторов: от жесткости «контроля на входе» и мер страхового надзора по удалению недобросовестных игроков с рынка. Процессы поглощения, слияния и уходя с рынка мелких страховых компаний, вызваны ужесточением требований к величине уставного капитала. Для специализированных страховых организаций по страхованию жизни минимальная величина уставного капитала составляет 60 млн. руб., для страховых организаций, специализирующихся на рисковых видах страхования – 30 млн. руб., для перестраховщиков – 120 млн. руб.

C 1 января 2012 г. вступят в силу новые требования к уставному капиталу для страховых и перестраховочных компаний. Перестраховочные компании и страховщики, которые совмещают страхование и перестрахование, должны иметь 480 млн. руб. Минимальный уставный капитал для страховщиков жизни установлен на уровне 240 млн. руб., для страховщиков общего страхования - 120 млн. руб.

Согласно исследованиям консалтинговой компании "Мариллион", если в середине 2010 года 53% компаний по общему страхованию были готовы к новшеству, то на начало 2011 г. готовность составила 55%. В страховании жизни изменения в лучшую сторону незначительны: готовность возросла с 9% до 10%. Перестраховщики же сделали значительный шаг вперед и от 17% готовности полгода назад перешли к 30% компаний, готовых к проведению перестрахования в новых условиях.

В то же время совокупные цифры позволяют говорить о продвижении подготовки в целом. Если на конец первого полугодия 2010 г. общая нехватка капитала по рынку составляла 21,6 млрд. руб., то на начало 2011 года работающим на рынке страховщикам требуется уже 15,5 млрд. руб.

Требования к величине минимального уставного капитала страховой компании были увеличены с целью повышения надежности страхового рынка. Уставный капитал для страховой компании - это неприкосновенный запас, к которому она должна обратиться в случае нехватки страховых резервов для осуществления страховых выплат. Величина уставного капитала - всего лишь одна из многих составляющих надежности страховой компании, но при прочих равных, чем больше уставный капитал, тем лучше. После вступления в силу новых требований действительно много страховщиков уйдет с рынка.

По прогнозу рейтингового агентства "Эксперт РА", рынок покинут как минимум 300 страховщиков. Но это вовсе не означает, что они все "кинут" своих клиентов. Большинство компаний цивилизованно прекратят деятельность, выполнив свои обязательства, либо будут куплены и поглощены более крупными страховщиками. К тому же большинство страховых компаний в России невелики, мало кому известны и с гражданами не работают, а занимаются выполнением различных финансовых операций для своих учредителей. Такие компании экономике не нужны. Именно они в основном и уйдут с рынка.

По рейтингу надежности российские страховщики распределились следующим образом (таблица 3)

Таблица 3 – Дистанционный рейтинг страховых компаний по итогам 1 квартала 2011 года

№	Страховая компания	Страховые премии по итогам 1 квартала 2011 года (тыс. руб.)	Уставный капитал по состоянию на 31 марта 2011 года (тыс. руб.)	Наличие индивидуаль ого рейтинга	Город
Группа AАA (максимальная надежность)
	Росгосстрах	20 712 621	9 352 111	да	Москва
	Капитал	5 137 436	1 758 600	да	Москва
Группа AA+ (очень высокая надежность - первый уровень)
-	Энергогарант	1 249 223	1 105 000	да	Москва
Группа AA (очень высокая надежность - второй уровень)
-	Югория	1 863 024	1 833 323	да	Ханты-Мансийск
Группа AA- (очень высокая надежность - третий уровень)
-	Первая страховая компания	597 820	1 070 000	да	Москва
Группа A+ (высокая надежность - первый уровень)
-	Провидна	345 481*	255 332*	да	Киев
Группа A (высокая надежность - второй уровень)
	КИТ Финанс Страхован е	311 616	480 760	да	Санкт-Петербург
	Регион Союз	257 658	1 500 000	да	Москва
	Якорь	240 401	250 000	да	Москва
	Компаньон	524 962	22 990	да	Самара
	Россия	830 053	2 000 000	да	Москва
Группа A- (высокая надежность - третий уровень)
	Надежда	141 815	102 947	да	Красноярск
	Русская страховая транспортная компания	539 815	503 407	да	Москва
	Медэкспресс	352 172	229 183		Санкт-Петербург
	Русские Страховые Традиции	305 709	270 000	да	Москва
	Северная казна	173 076	192 255	да	Екатеринбург
Группа BBB+ (достаточная надежность - первый уровень)
	Надежда	1 863 613	30 000	да	Красноярск
	Строительная Страховая Группа	52 784		да	Москва
	Самара	64 755	130 000		Самара
	ЖАСКО	15 198	145 408		Вологда
	Шанс	276 109	80 000		Липецк
	Региональный альянс	91 302	481 400		Москва
Группа BBB (достаточная надежность - второй уровень)
-	РК-Гарант	66 633	545 716	да	Москва
Группа BBB- (достаточная надежность - третий уровень)
-	Адвант-страхование	20 295	120 010		Санкт-Петербург
Группа BB- (удовлетворительная надежность - третий уровень)
-	КРК-Страхование	4 162	240 000	да	Москва
	* - По курсу Центрального Банка РФ на 31 марта 2011 года

В десятку лидеров 500 страховых компаний по объему собранной страховой премии в 2010 году входили (таблица 4).

Таблица 4 - Десятка лидеров в рейтинге 500 крупнейших страховых компаний РФ в 2010 г.

№	Компания	Объем страховых премий в 2010 году (млн. руб.)	Доля страховых премий по добровольным видам в 2010 году (%)	Объем страховых выплат в 2010 году (млн. руб.)	Объем страховых выплат по добровольным видам в 2010 году (млн. руб.)	Доля страховых выплат по добровольным видам в 2010 году (%)	Выплаты / Премии (%)
	Росгосстрах	74 305.42	61.62	38 189.15	21 369.76	55.96	51.39
	Согаз	47 947.38	97.79	22 577.05	22 093.64	97.86	47.09
	Ингосстрах	41 166.99	84.80	28 432.75	25 003.10	87.94	69.07
	РЕСО-Гарантия	35 811.05	76.09	19 373.52	14 706.76	75.91	54.10
	Военно-страховая компания (ВСК)	25 147.46	82.41	12 947.97	10 530.78	81.33	51.49
	РОСНО	20 600.52	84.87	17 385.31	15 628.78	89.90	84.39
	АльфаСтрахование	20 463.27	86.78	10 482.34	8 964.32	85.52	51.23
	Согласие	15 798.13	85.66	6 988.08	5 598.83	80.12	44.23
	Ренессанс страхование	12 186.17	88.52	7 250.34	6 424.87	88.61	59.50
	Уралсиб	10 362.71

Источник: Федеральная служба страхового надзора (ФССН), Расчеты: РБК.Рейтинг.

Объем страховых премий и выплат указан без учета обязательного медицинского страхования.

Общая сумма страховых премий за минувший 2010 год выросла на 6.8% и превысила отметку в 1 трлн. руб. Выплаты также увеличились, но более скромно - всего на 4.7%, и составили 771.14 млрд. руб. – таков результат очередных уточненных данных по страховому рынку России, представленных Федеральной службой страхового надзора (ФССН) за 2010 год. Таким образом, рынок оказался разделен на две категории – компании, сборы которых очень сильно снизились, и компании, сборы которых выросли.

Характерной тенденцией российского рынка страховщиков является неуклонное сокращение числа специалистов, занятых в сфере страхования. Эксперты приводят данные о том, что их число ежегодно сокращается на 1,5%. Существенным препятствием для повышения уровня и культуры страхования является нехватка страховых специалистов, особенно в области актуарных расчетов, риск-менеджмента, страхового права, аудита в сфере страхования. Для повышения профессионального уровня страховой деятельности предлагается освобождение от налогов средств страховых компаний, направляемых на развитие страховой науки, подготовку и переподготовку кадров. Понятие «специалист по страхованию» в настоящее время расширяется: знание теории и практики страхового дела необходимо лицам самых разных профессий. Интеграция в европейский и мировой страховой рынок требует специалистов по международному страховому праву. Необходимо также знание этики страхового дела, это неотъемлемая часть страховой культуры общества.

В разрезе организационно-правовой формы страховщиков на начало 2010 года около 60% страховых организаций являлись ООО, 22% – ЗАО, 17,7% – ОАО и 0,3% – ГУП.

Рынок страхователей включает в себя физических и юридических лиц, нуждающихся в страховых услугах. Отличительная особенность российских страхователей – низкая страховая культура. Кроме того, ситуация, которая имеет место в течение уже ряда лет в РФ - предложение по страхованию превышает платежеспособный спрос на них, как со стороны юридических, так и физических лиц. При сохранении основ экономической политики можно прогнозировать, что платежеспособный спрос предпринимателей и населения на ресурсы, товары и услуги будет расти в среднем не более 1-2 % в год. Эта оценка имеет еще большее отношение к страховым услугам, которые не относятся к разряду первоочередных. То есть в долгосрочной перспективе (в ближайшие 10 лет), имеется угроза фактической консервации платежеспособного спроса на страхование, на крайне низком уровне.

Состояние рынка брокеров характеризуется следующими данными. По данным ФССН в 2009 году на 814 страховых компаний приходилось 127 брокеров. Таким образом, соотношение числа страховых брокеров к числу страховых компаний составляет 0,15. По словам заместителя генерального директора брокера «Малакут» Юрия Харазьяна, в развитых странах это соотношение составляет десять к одному. При этом только 200 страховых компаний из всех зарегистрированных работают, и около 100 собирают порядка 90% страховой премии.

Что касается состояния отраслевых и видовых рынков, здесь определилась группа лидеров (таблица 4).

Таблица 4 – Компании-лидеры по видам страхования

Вид страхования	Компании
Страхование имущества физических лиц	Система «Росгосстраха», «РЕСО-Гарантия», Военно-страховая компания, Страховая группа МСК, «Ростра»
Страхование профессиональной ответственности	Группа «Ингосстрах», Группа СОГАЗ, Группа РОСНО, «Альянс», Военно-страховая компания
Страхование ответственности предприятий — источников повышенной опасности	Группа СОГАЗ, Группа МАКС, Система «Росгосстраха», Группа «Капитал», Группа «Ингосстрах»
Страхование ответственности грузоперевозчиков	Группа «Ингосстрах», «Россия», Группа «Уралсиб», «РЕСО-Гарантия», Военно-страховая компания
Страхование космических рисков	Русский страховой центр, Группа «Ингосстрах», Группа СОГАЗ, «Альянс», Военно-страховая компания
Страхование финансовых рисков	Группа СОГАЗ, Группа РОСНО, Группа «Ингосстрах», Страховая группа МСК, «АльфаСтрахование»
Входящее перестрахование	Группа «Ингосстрах», Группа «Капитал», Группа РОСНО, Страховая группа МСК, Группа СОГАЗ
ОМС	Группа МАКС, Группа СОГАЗ, Страховая группа МСК, Группа «Ингосстрах», «Астра-Металл»
Страхование АГО	«ЭРГО Русь», «РЕСО-Гарантия», Система «Росгосстраха», Группа «Ингосстрах», «АльфаСтрахование»
Страхование сельскохозяйственных рисков	Система «Росгосстраха», НАСКО, Национальная противопожарная страховая компания, Военно-страховая компания, Группа РОСНО
Страхование выезжающих за рубеж	Группа «Ингосстрах», Группа РОСНО, «РЕСО-Гарантия», Военно-страховая компания, Страховая группа МСК
Обязательное страхование (кроме ОМС и ОСАГО)	Система «Росгосстраха», Военно-страховая компания, Страховая группа МСК, Группа «Ингосстрах», «Цюрих»
Страхование профессиональной ответственности туроператоров	Военно-страховая компания, Страховая группа МСК, Группа «Ренессанс Страхование», Группа «Ингосстрах», «КИТ-Финанс»
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту	Система Росгосстраха, Страховая Группа «Помощь», Русский страховой центр, Военно-страховая компания, Страховая группа МСК

Тремя точками роста страхового рынка в перспективе исследователи считают автокаско, страхование недвижимости и страхование жизни (последнее - в случае введения стимулирующего налогового режима).

Анализ объема российского страхового рынка иллюстрируют данные журнала Сигна, который издается Швейцарским перестраховочным обществом. По сбору страховой премии в абсолютном размере по состоянию на начало 2009 года Россия занимала 14 место в Европе. Ее отставание от лидеров очень существенно: почти в 25 раз от Великобритании, в 14 и 13 раз соответственно от Германии и Франции. По отношению полученной страховой премии к ВВП в России самый низкий показатель – 2,8 в 2003 г., в 2008 г. – 3,2%. Самый высокий показатель у Великобритании – 14,8, немного отстает Швейцария – 13,4%.

По показателю сбора премии на душу населения в Европе и мире лидирует Швейцария – 4922 долл. В десятку мировых лидеров по этому показателю входят восемь европейских государств, Япония и США. В России этот показатель в 15 раз ниже среднего европейского значения.

Если сравнивать федеральный и региональные страховые рынки в России, то федеральный страховой рынок характеризуется высокой концентрацией. Несмотря на большинство страховых компаний, 50,8% объема страхового рынка приходится на ограниченное количество страховых компаний. Доминирующее положение на региональных рынках занимают в основном филиалы крупных московских страховых организаций, входящих в систему Росгосстраха. Структурные изменения на страховом рынке направлены на поглощение небольших региональных компаний и создание на их основе филиалов крупных страховщиков.

Известно, что для полноценного эффективного рынка необходимы такие условия, как конкуренция, открытость, многообразие форм собственности и пр. Для российского страхового рынка напротив, характерно ограничение конкуренции путем вмешательства органов власти в регулирование страховой деятельности и выбор страховщика для бюджетных учреждений без проведения конкурса.

Открытость страхового рынка России призван обеспечить закон, внесенный в Госдуму, разрешающий открытие филиалов иностранных страховщиков. Договоренность по урегулированию условий вступления России во Всемирную торговую организацию была еще в 2006 г. США сделали уступку своего главного требования – о допуске филиалов иностранных банков в РФ. Во время подписания протокола был установлен переходный период в 9 лет для подготовки к открытой конкуренции с иностранными страховщиками. Условия для филиалов иностранных страховщиков, предусмотренные в законе:

1) филиал должен иметь форму, аналогичную ОАСО;

2) не иметь юридического и физического адреса в оффшорной зоне;

3) обладать положительными показателями платежеспособности и финансовой устойчивости в течение 5 лет;

4) не сможет оказывать агентские, брокерские и иные посреднические услуги;

5) не сможет создавать обособленные структурные подразделения и осуществлять перестрахование в головной организации и ее дочерних компаниях;

6) не сможет производить страховые операции на территории других государств.

Российские страховщики не боятся прихода иностранцев. Для потребителей это плюс. В результате конкуренции улучшится качество страховой услуги, будут снижаться издержки и тарифы.

Анализ современного состояния страхового рынка показывает, что по своим характеристикам он находится на втором этапе – фазе развития.

Обобщая все изложенное, можно выделить следующие характерные черты современного страхового рынка России: