Урок 9

Тема: Порядок ввода данных по договорам страхования в закладки.

Вопросы:

1.Ввод общих данных по договору страхования в закладку «Общие».

2.Ввод застрахованных рисков по договору страхования в закладку «Застрахованные риски».

3.Ввод данных по оплате договоров страхования в закладку «Оплата».

Литература: Руководство пользователя с.28-36

1) Закладка «Общие» предназначена для ввода общих данных по договору.

При вводе валютных договоров необходимо в поле «Валюта договора» выбрать валюту договора.

Доступны следующие поля ввода и управления информацией:

1)Дата начисления премии по договору — поле обязательно для заполнения.

2)Договор:

а)серия — поле обязательно для заполнения;

б)номер - поле обязательно для заполнения.

3)Предыдущий договор (серия и номер)

4)Тип договора:

а)прямой договор (обычный договор страхования);

б)принятый договор (договор сострахования).

5)Признак договора:

а)первоначальный признак договора;

б)возобновленный признак договора;

в)дополнительный признак договора;

г)служебный признак договора.

6)Тип страхователя

7)ФИО/Наименование клиента

8)Агент

9)Поручитель

10)Дата начала действия ответственности

11)Дата начала действия договора

12)Назначенная (ожидаемая) дата следующего платежа

13)Дата заключения договора

14)Даже окончания действия ответственности

15)Дата окончания действия договора

16)Дата досрочного прекращения действия договора

17)Дата выставления счета страхователю

18)Контрагент по факультативному перестрахованию

19)Проект

20)Канал продаж

21)Банк-посредник

22)Код 3

23)Имущество в залоге

24)Валюта договора

25)В валютном эквиваленте

26)Курс оплаты страховой премии

27)Курс страховой выплаты

2) Закладка «Застрахованные риски» предназначена для ввода застрахованных рисков. Она состоит из 2 блоков: список рисков и список страховых случаев по риску.

Процесс ввода застрахованных рисков разделяется на несколько этапов:

1.Добавление застрахованного риска в договор

2.Выбор страховых случаев по риску.

После открытия программы добавление застрахованного риска в договор необходимо заполнить данные о риске:

Правила страхования

Объект страхования

Количество застрахованных

Валюта

Страховая сумма по всем застрахованным

Тариф %

Начислено премия

Чтобы добавить новый страховой случай, нужно выбрать в блоке рисков тот риск, для которого нужно добавить страховой случай.

3) Закладка «Оплата» предназначена для ввода данных по оплате. При открытие формы «Добавить оплату», необходимо заполнить следующие поля:

Дата получения платежа страховщиком

Дата оплаты страхователем

Номер документа

Тип документа

Валюта договора

Курс (на дату получения платежа страховщиком/ на дату оплаты страхователем)

Сумма оплаты в валюте договора

Сумма (RUR)

Агент

Тип оплаты

Дата добавления: 2014-01-11