Тема: Организация передачи пакета документов страховыми агентами в Центр Учета

Урок 21.

Тема: Формирование отчетов страховых агентов в подсистеме «АРМ – 1 Страховщика».

Урок 16.

Вопросы:

1.Порядок ввода отчетов страховых агентов в подсистему «АРМ-1 Страховщик»

Литература: Руководство пользователя с.43-46

1) Форма просмотра отчетов агентов находится в подсистеме АРМ-1.

Форма содержит следующие блоки ввода информации:

Подразделение

Агент

Фильтры

Отчеты агента:

-номер отчета

-начало отчетного периода

-окончание отчетного периода

-дата отчета

-комментарий

Для обеспечения соответствия заключенных договоров и платежей с отчетами агентов необходимо создавать все договоры из формы «Ввод отчета агента».

Форма ввода отчета агента содержит следующие блоки информации:

1.Реквизиты отчета – содержит информацию о статусе отчета.

Агент

Отчет №

За период: с и по

Дата отчета

Количество договоров

Страховая сумма

Начисленная премия

Количество платежей

Полученная премия

Тип начисления

Комментарий

2.Все договоры по отчеты

3.Все платежи по отчету.

Для ввода продленных договоров используйте кнопку продлить договоры. Если продляемого договора в базе данных нет, необходимо создать новый договор и в поле признак договора поставить значение Возобновленный. Подтвердите сохранение, если серия и номер вам известны, либо если предыдущего договора в базе данных нет.

Вопросы:

1.Порядок осуществления приема у страховых агентов отчетов по форме АГ-1

2.Формирование пакета документов для передачи в Центр Учета.

3.Передача пакета документов операционисту.

Литература: Регламенты взаимодействия сотрудников подразделений агентских продаж Филиалов системы «РГС» с.2-4

1) 1.Еженедельно МАГ осуществляет прием по агентам отчетов по форме АГ-1, АГ-2 ФЛ, АГ-2 ЮЛ. Страховой и финансовой документации, заявлений, квитанций и других по графику, утвержденные руководителем страхового отдела.

2.Проверку отчетов страховой и финансовой документации МАГ осуществляет в присутствии агента, предоставившего документацию.

3.При неразборчивом написании в случае обнаружения ошибок в оформлении отчетов страховой и финансовой документации, а также в расчете страховой премии, МАГ возвращает документы пострадавшему их агенту в тот же день для исправления ошибок.

4.Агент должен предоставить МАГу исправленные документы в течение 5-ти дней после обнаружения ошибок для проверки.

5.МАГ ведет учет допущенных ошибок в таблице «Список агентов, для которых требуется обучение». Формы и контролируется своевременность возврата агентам исправленных документов.

6.Предоставление агентом отчетности не по утвержденному графику допускается по согласованию с МАГом к группе которого относятся данный агент.

7.В период временного отсутствия МАГа его функции осуществляет руководитель страхового отдела.

Регламенты оперативной отчетности МАГа перед руководителем страхового отдела:

1.МАГ ежемесячно отчитывается перед руководителем по форме, приведенному в приложении один настоящего документации. Отчетность предоставляется не позднее последующего рабочего дня текущего месяца.

2) Пакет документов для передачи в Центр операционного учета (подразделение, ведущее операционный учет договоров страхования) состоит из страховой и финансовой документации (форма 113, договоры страхования, квитанции и другие), а так же описи передаваемых документов, составленной в 2 экземплярах по форме. Оба экземпляра описи передаются в Центр Учета. Один экземпляр описи возвращается руководителю страхового отдела с подписью работника Центра Учета, принявшего пакет документов по описи. Руководитель страхового отдела формирует пакет документов для передачи в Центр Учета, составляет и подписывает опись передаваемых документов в 2 экземплярах. Передача документов в Центр Учета осуществляется по графику, утвержденному в Филиале. Предоставление отчетности в Центр Учета не по предварительному согласованию с Центром учета.

В случае выявления ошибок Центром учета руководитель страхового отдела в течение 1-го рабочего дня после получения заключения Центра учета доводит до МАГа список обнаруженных ошибок под роспись и передает ему необходимые документы. МАГ доводит до агентов список обнаруженных ошибок под роспись и документы, в которых обнаружены ошибки в течение 5-ти рабочих дней после получения списка ошибок и документов от руководителя страхового отдела. Агент предоставляет МАГу исправленные документы в течение 5-ти рабочих дней после получения списка ошибок. МАГ ведет учет допущенных агентом ошибок и контролирует своевременность возврата исправленных докуметов.

3) Пакет документов для передачи операционисту состоит из страховой и финансовой документации, а так же описи передаваемых документов. Один экземпляр описи передается операционисту, другой остается у МАГа с подписью операциониста, принявшего пакет документов по описи. Опись обязательна к использованию в подразделениях, ведущих кустовой операционный учет. Для подразделений, ведущих самостоятельный операционный учет, опись используется в случае, если распоряжением руководителя подразделения она установлена к обязательному использованию. Передача документов операционисту соуществляется по графику, утвержденному руководителем страхового отдела. Предоставление отчетности операционисту в отличное от определенного графиком время допускается по согласованию с руководителем страхового отдела и начальником отдела операционного учета Дирекции Филиала. В случае выявления ошибок операционист в течение 1-го рабочего дня доводит до МАГа и руководителя страхового отдела список обнаруженных ошибок. Руководитель страхового отдела или МАГ должны обеспечить исправление ошибок в оформлении документов в срок до 3 рабочих дней. Если возможность исправления ошибок в указанный срок отсутствует, руководитель страхового отдела или МАГ информируют операциониста о причинах задержки исправления выявленных ошибок.

Дата добавления: 2014-01-11