ТЕМА 8. Наследственное право

Понятие и виды наследования.

Нормы наследственного права принадлежат к способам приобретения имущества, поскольку они регламентируют переход имущества к другим лицам в связи со смертью собственника.

Понятие наследования включает в себя категорию универсального преемства, ибо для возникновения права наследования (у одного или нескольких лиц) недостаточно факта смерти наследодателя, но и необходимо, чтобы на наследника переходили все права и обязанности умершего (но не отдельное правоотношение). Таким образом, наследование в РЧП характеризуется как универсальное преемство, т.е. преемство всего комплекса имущественных прав и обязанностей наследодателя.

Рим знал 2 вида наследования: по закону (законное наследство) и по завещанию.

Древнейший период характерен преобладанием наследования законными наследниками, без каких-либо отступлений от такого порядка. После смерти патерфамилиас менялось только количество членов семьи, о доле неразделившихся братьев не было речи, ибо хозяйство было совместным. Но при переходе наследованной массы к другим агнатским родственникам наследование имело место. Если кто-нибудь, не имея подвластных, т.е. агнатов, умрет, не оставив завещания, то его хозяйство возьмет себе ближайший агнат. Этой нормой призывались к наследованию в случае смерти без завещания и при отсутствии законных наследников родственники по степеням родства. По-видимому, данное положение и явилось источником наследованию по закону, т.е. при отсутствии завещания.

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Условия его действительности. Субституция и ее виды.

Завещание у римлян – одностороннее формально-правовое распоряжение лица на случай его смерти, в котором назначен наследник. Завещания нет, если наследник в нем не обозначен. Это – волевой акт собственника, устанавливающий, к кому и в каком объеме после смерти должны перейти принадлежавшие ему имущественные права и обязанности.

Цивильное право знало 3 формы завещания: провозглашение завещателем своей воли в народном собрании; завещание воина, объявлявшееся в строю перед сражением; завещание посредством манципации, из которой в последствии выработалась односторонняя завещательная сделка.

Частные завещания составлялись в присутствии семи свидетелей. Публичные завещания имели несколько форм: перед судом, магистратом или императором. В первых двух случаях завещание заносилось в протокол, а императору вручалось письменное оформленное завещание. Тенденция к преобладанию письменного завещания по сравнению с устной наметилась во второй половине республиканского периода, и в праве Поздней империи нормальным становится письменное завещание, подписанное завещателем и семью свидетелями.

Август в 6 г. до н. э. в целях фискального контроля ввел пятипроцентную пошлину с наследства и предписал под угрозой штрафа в течение 5-ти дневного срока после смерти завещателя предъявлять завещание в магистрат, где исходила торжественная процедура вскрытия завещания.

Для действительности завещания, кроме обозначения в нем наследника, завещателю необходимо было обладать активной, а наследнику – пассивной завещательной способностью. Активной завещательной способностью не обладали психически больные, несовершеннолетние, расточители и находящиеся под властью патерфамилиас. Пассивная завещательная способность отсутствовала у перегринов, объединений, рабов. Тем не менее, при освобождении завещанием из рабства вольноотпущенник мог быть здесь же назначен наследником по завещанию. Еще цивильное право допустило назначение наследниками могущих родиться детей завещателя.

Завещанием возможно было подназначение наследника (субституция) на случай, если назначенный наследник вследствие смерти или иных причин не вступит в наследство. Допускалась и такая форма субституции, при которой завещатель назначал наследника своему малолетнему или психически больному нисходящему, если он, хотя бы и, став наследником, умрет, не достигнув совершеннолетия или выздоровления.

Наследование по закону.

В наследовании по закону основными являются правила, устанавливавшие круг наследников и размер наследственной доли каждого из них.

По цивильному праву круг законныхнаследников соответствовал сущности агнатского родства и составлял три очереди. К первой относились лица, являвшиеся членами семьи наследодателя, так называемые свои наследники, и в результате его смерти ставшие юридически самостоятельными, например, сын, приобретавший положение патерфамилиас. Внуки, освободившиеся от бремени подвластности, наследовали лишь в том случае, если ко времени вступления в наследство умер или был эманципирован их отец, который в противном случае сам был бы призван к наследованию. В таких ситуациях внуки наследодателя как бы представляли своего умершего или эманципированного отца и наследовали не на общих основаниях, а по праву представителя.

Во вторую очередь входили ближайшие агнаты умершего (агнаты второй степени), призывавшиеся к наследованию при отсутствии «своих наследников», т.е. наследников первой очереди. К ближайшим агнатам относились лица, связанные в прошлом с наследодателем отношениями подвластности и имевшие общего патерфамилиас: братья, сестры и мать умершего (последняя занимала положение его сестры). Ближайшие агнаты (агнаты второй степени) устраняли от наследования агнатов отдаленных степеней, т.е. таких, которые в кровном отношении были дальше от умершего (сын вытеснял внука и т.п.). Таким образом, агнаты более отдаленной (в кровном отношении) степени призывались к наследованию при отсутствии агнатов предыдущей степени.

К третьей очереди законных наследников принадлежали когнаты – кровные родственники умершего. При этом не имела значения степень кровнородственной близости. Но и здесь ближайший когнат (как во второй очереди – ближайший агнат) вытеснял более отдаленного, а в случае отказа от своих прав его не мог заменить другой когнат очередной степени родства; в таких обстоятельствах наследство признавалось выморочным, а в древнейший период бесхозяйственным.

Преторское право в регулировании наследственных отношений отразило тенденцию преобладающего значения когнататического родства над агнатическим, явившейся следствием распада патриархальной римской семьи.

Процесс вытеснения агнатического родства когнатическим в качестве основания наследования был завершен Новеллами Юстиниана. Новеллы установили 5 очередей законных наследников:

1 очередь – все нисходящие родственники умершего с тем, что каждое поколение после первого, т.е. внуки, правнуки и т.п., наследуют по праву представления;

2 очередь – все восходящие родственники, а также родные братья и сестры с тем, что близкие родственники устраняют от наследования более отдаленных (например, дед устраняет прадеда);

3 очередь – неполнородные братья и сестры умершего, а также их потомство, наследующее по праву представления;

4 очередь – все прочие кровные родственники без ограничения с тем, что более близкая степень родства устраняет более отдаленную;

5 очередь – переживший супруг.

Размер наследственной доли определяется в соответствии с правилом, согласно которому законные наследники одной и той же очереди наследуют в разных частях. Это правило выражалось либо в поголовном равенстве, либо в поколенном равенстве. При поголовном равенстве за каждым из наследников признается право на долю одного и того же размера. Норма о поколенном равенстве действовала в тех случаях, когда одни лица наследовали на общих основаниях, а др. в том же имуществе – по праву представления.

Необходимое наследование.

Когда наследодатели составили завещания, в которых не назначали наследниками своих ближайших родственников, пострадавшие требовали уничтожения такого завещания. Так возникло необходимое наследственное право как право определенного круга законных наследников требовать уничтожения завещания, в котором не соблюдались их права по наследованию.

Причиной для упоминания ближайших родственников в завещании являлось то, что они еще при жизни наследодателя считались хозяевами семейного имущества, и в согласии с принципом семейной солидарности, если они не становились наследниками, то должны были быть упомянутыми в завещании и лишены наследства. Если это совершалось правильно, то она оставались без доли в наследстве.

Завещания, в которых не были поименованы наследники, центуриатный суд, отвечающий за тяжбы по завещанию, расценивал как акты, наносящие вред устоям римской семьи и как акты, выражающие волю умственно неполноценных лиц, не принимающих во внимание своих близких. Поэтому правомочными считались только те завещания, по которым ближайшие наследники получали хотя бы четверть того, что они наследовали бы по закону, если бы не было завещания. Иском, предъявляемым для осуществления права на необходимую долю, являлась фикция том, что наследодатель – сумасшедший. Иск предъявляли дети наследодателя, др. его потомки и, в порядке исключения, братья и сестры.

Были точно установлены причины, по которым завещатель мог исключить из наследования необходимых наследников (например, посягательство с их стороны на жизнь наследодателя). Если не существовало ни одной из причин для исключения из наследования, право необходимой доли имели все десценденты и асценденты, и вероятно, братья и сестры. Юстиниан увеличил необходимую долю законных наследников до одной трети всего наследства и до половины того, что им полагалось по закону.

Принятие наследства.

Имущество собственника становится наследственным с его смертью. Этот факт означает открытие наследства, являющееся условием преемства в имущественных правах и обязанностях наследодателя как законными наследниками, так и указанными в завещании.

Момент открытия наследства и момент вступления в него совпадал для своих наследников, а также для наследников первой очереди, проживающих совместно с наследодателем до его смерти. Все они обязывались законом к принятию наследства, поскольку переход имущества к указанным лицам означал оставление его в семье наследодателя. Поэтому они назывались обязательными наследниками.

Прочие наследники, не являясь членами семьи наследодателя, не обязывались к принятию наследства. Это зависело от их собственного усмотрения, в связи с чем они именовались добровольными наследниками. По цивильному праву наследство принималось добровольными наследниками одним из двух способов: торжественным заявлением в присутствии свидетелей или конклюдентными действиями (определенно свидетельствующими о соответствующем решении, например, ремонт дома, являющегося составной частью наследственной массы). По преторскому праву принятие наследства оформлялось вводом во владение, а по Кодификации Юстиниана достаточно было подачи соответствующего письменного заявления в магистрат.

Цивильное право не знало срока для принятия наследства, но он мог быть установлен судом по требованию кредиторов наследодателя, заинтересованных в удовлетворении их притязаний. Преторское право определило этот срок в 100 дней для нисходящих и восходящих и в 1 год для прочих наследников.

Открытие наследства и его принятие добровольными наследниками могло быть отделено некоторым промежутком времени. Наследство в этот промежуток называлось лежачим, оно находилось в юридически неопределенном (подвешенном) состоянии и считалось безхозяйным. Лицо, захватившее такое имущество и провладевшее им в течение года (срок приобретательной давности), становилось его собственником. Право послеклассического периода исключило возможность приобретения лежачего наследства по давности и ввело ответственность за его расхищение.

С принятием наследства на наследника переходили не только все имущественные права наследодателя, но и имущественные обязанности, кроме неразрывно связанных с личностью (например, личные сервитуты, штрафные иски из деликтов). При этом наследственная масса сливалась с имуществом наследника. По цивильному праву (в известный период по преторскому) в случае непринятия наследства призванным к нему лицом (если наследство не принимал наследник по завещанию, открывалось наследование по закону), оно не переходило к его наследникам.

Универсальный характер преемства наследственных прав в сочетании с изложенным правилом в определенных ситуациях не соответствовал жизненным интересам. Следствием этой коллизии явилась юридическая конструкция – наследственная трансмиссия. Она представляла собой наследование наследственных прав, т.е. если наследник умер, не успев принять наследство в установленный срок, это право переходило к его собственным наследникам.

В тех случаях, когда к наследованию призывались несколько лиц, наследство делилось по долям каждого из них. Они несли ответственность по долгам наследодателя пропорционально своим долям.

Наследство являлось выморочным, если от него отказывались все наследники по закону и по завещанию. Выморочное наследство продолжительный период рассматривалось правом как никому не принадлежащее, собственником которого становился первый его захвативший. Лишь на рубеже старой и новой эры был принят закон, в соответствии с которым оно передавалось казне (фиску) с погашением обременявших его долгов.

Основным цивильным иском, защищавшим наследственные права, было требование о наследстве.

Легаты и фидеокомиссы.

Наряду с назначением наследника в завещании могли содержаться отказы: распоряжения о выдаче наследником известных сумм или вещей определенным лицам, о выполнении наследником определенных действий в пользу третьих лиц. Таким образом, создавалось сигнулярное преемство, т.е. преемство в отдельных правах наследования без возложения на преемника каких бы то ни было обязанностей. Отказ действителен, только если наследственные долги покрыты.

Древнейшей формой отказов были так называемые легаты. В старом цивильном праве легаты были подчинены целому ряду формальностей: они могли быть установлены только в завещании; исполнение их возлагалось на назначенного в завещании наследника.

В период империи сложились и другие формы отказов – фидеикомиссы. Они развились из неформальных словесных или письменных просьб, с которыми наследодатель нередко в самый момент смерти обращался к наследнику, выполнить что-либо или выдать что-нибудь какому-нибудь лицу. Первоначально такие просьбы не имели юридической силы, наследодатель обращался только к чести наследника, но со временем они приобрели юридическое значение.

Фидеикомисс имел ряд значительных преимуществ по сравнению с легатом: он мог быть возложен и на наследника по закону, мог быть установлен и ранее, и позже завещания, в качестве приложения к нему. Никакой обязательной формы для него первоначально не было. Чаще всего он устанавливался при помощи письма на имя наследника.

Ввиду того, что легаты и фидеикомиссы постепенно сближались как в форме, так и в материальных условиях действительности, Юстиниан объединил их указом 529 г., установив, что всякий легат, как и всякий фидеикомисс создает для лица, в пользу которого он установлен, обязательственное требование к наследнику, обеспеченное законной ипотекой на наследственное имущество.

В форме фидеикомисса было возможно отказать и все наследство. Такой универсальный фидеикомисс заключался в том, что на фидуциария возлагалась обязанность передать другому лицу, фидеикомиссарию, все наследство, и если первоначально ответственным перед кредиторами наследодателя оставался фидуциарий, то постепенно и это изменилось: после заявления фидуциария о том, что он передает наследство фидеикомиссарию, фидуциарий сохранял только звание наследника, а все права и обязанности наследодателя переходили на фидеикомиссария. Ему и против него предоставлялись соответствующие иски.

Понятно, что если полная свобода завещания нарушает интересы наследников по закону, вследствие чего и возник институт необходимого наследования, то полная свобода отказа нарушает интересы наследника по завещанию, т.к. весь актив наследственной массы может быть распределен между легатариями. Очевидно, что в таких случаях наследник не заинтересован в принятии наследства и с отказом его от наследства теряет силу и все завещание в целом, в частности, отказы. Для того чтобы обеспечить силу завещаний, свобода отказов была ограничена.

Контрольные вопросы:

1. Раскройте понятие «универсальное правопреемство».

2. В чем различие при наследовании по закону и по завещанию?

3. Каковы условия действительности завещания?

4. Что понимается под термином «субституция»?

5. Какова процедура принятия наследства?

6. Что такое «лежачее» наследство?

7. Раскройте содержание термина «наследственная трансмиссия», «выморочное наследство» и «сингулярное правопреемство».

8. Какие виды завещательного отказа вы знаете?

Дата добавления: 2015-05-31