Понятие об индексах. Условия применения индексного метода

Примеры построения и использования многофакторных индексных моделей

Индексный анализ взвешенной средней. Индекс структурных сдвигов

Агрегатная форма индексов. Средние из индивидуальных индексов

Понятие об индексах. Условия применения индексного метода

ТЕМА 8. Индексы

Слово «Index» - с латинского - означает показатель. В экономике этот термин используется для обобщающей характеристики изменений (в динамике) и состояний (в статистике).

Специфика индексов состоит: во - первых, в том, что они позволяют измерить изменение сложных явлений, во-вторых - позволяют выявить отдельные факторы и проанализировать их влияние на результат, причем выполнить это можно как в относительных величинах, так и в абсолютных величинах, в – третьих – индексы являются показателями сравнения не только в сравнении с прошлым периодом, но и с другой территорией, а также с нормативами или планом.

Индекс представляет собой относительную величину, полученную в результате сопоставления уровней одного и того же явления (простого или сложного, состоящего из множества элементов) во времени, пространстве или в сравнении с планом.

Каждый индекс включает два вида данных: оцениваемые данные, которые называют отчетными и обозначают значком «1» под обозначением самого показателя, и данные, которые используют в качестве базы сравнения – базисные, обозначаемые значком «0».

Если сравниваются необобщенные величины, то индекс называется индивидуальным и обозначается i. Подстрочно дается значок, указывающей для какой величины построен индекс. Например, индивидуальный индекс цен – i_р. Сводный (общий) индекс отражает изменение во всей совокупности элементов сложного явления или их части, например, индексы продукции по отдельным отраслям промышленности - в этом случае их называют групповыми индексами. Все они обозначаются символом I и также именуются, например, сводный индекс цен – I_р.

При изучении динамики возможны два способа расчета индексов – цепной, получаемый при сопоставлении текущего уровня с предшествующим и базисный – текущего с уровнем периода принятого за базу.

При территориальных сравнениях рассчитываются территориальные индексы – за базу принимаются данные по одной территории.

В зависимости от содержания и характера изучаемых социально-экономических явлений различают индексы качественных показателей (интенсивных), например, цен, себестоимости продукции, заработной платы, производительности труда, трудоемкости и т.д., и индексы количественных или объемных показателей (экстенсивных), например, индексы физического объема продукции, объема потребления продукции производственного и личного и т.д.

В зависимости от методологии расчета различают агрегатные индексы (от слова «агрегат» - соединение отдельных частей в одно целое), то есть отдельные уровни индексируемого показателя умножаются на значения связанного с ним показателя или показателей выступающих в качестве весов, и средние из индивидуальных индексов, в которых вместо индексируемого показателя в числителе или знаменателе используются соответствующие индивидуальные индексы. Средние из индивидуальных индексов в свою очередь делятся на: средние арифметические и средние гармонические индексы.

Агрегатные индексы качественных показателей могут быть рассчитаны как индексы переменного состава – на базе изменяющихся структур явлений и индексы постоянного состава – на базе неизменной структуры явлений.

Условия применения индексного метода ограничены предположением о жестко детерминированной связи между признаками. Такое представление является условным, так как социально-экономические явления носят стохастический характер. Тем не менее, данный метод позволяет абстрагироваться от ряда не очень существенных факторов, а существенные выделить в определенной модели. Причем, главным условием должно быть - верное построение теоретической мультипликативной модели взаимосвязи показателей, т.е. взаимосвязи в виде произведения:

У = х₁х₂х₃..х_n

Например,

Если эту модель детализировать, она может включать уже пять факторов:

При построении уравнения связи иногда допускаются отступления от логики ради обеспечения увязки признаков. Поэтому можно встретить уравнения связи, в которых не все составляющие элементы экономически обоснованы. Нередко используют среди факторов обратные величины. Эти вопросы спорные, поэтому будем придерживаться классической формы с соблюдением логики мультипликативной связи показателей.

Также индексный метод предполагает использование аддитивных связей (в виде суммирования факторов):

У= х₁+х₂+.. +х_n

Например,

При такой форме связи общее изменение результата зависит от изменения каждого фактора и его доли в базисной величине результаты. Техника построения данных индексов будет рассмотрена ниже.

Дата добавления: 2014-01-03