Стратегии интеграции

Позволяют развиваться за счет роста в пределах производственной цепочки (цепочки ценностей). Существуют два основных типа интеграции:

1) вертикальная интеграция ("вперед" — "назад");

2) горизонтальная (отраслевая) интеграция.

СТРАТЕГИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ – заключается в приобретении активов видов бизнеса, находящихся в одной цепочке ценностей с организацией (снабжающих организацию ресурсами или потребляющими её продукцию). В результате вертикальной интеграции организация начинает сама снабжать себя ресурсами либо самостоятельно осуществлять реализацию продукции собственного изготовления. Виды стратегий:

1. По направлению выделяют три вида вертикальной интеграции:

- вертикальная интеграция назад ("вниз", "обратная интеграция") – организация приобретает активы, обеспечивающие оказание услуг и производство продукта на более ранней стадии отраслевой цепочки (например, приобретает активы поставщика);

- вертикальная интеграция вперед ("вверх", "прямая вертикальная интеграция") – организация приобретает активы, которые обеспечивают оказание услуг и выпуск продукции на более поздней стадии отраслевой цепочки ценностей, находящейся ближе к конечному потребителю продукции;

- полная вертикальная интеграция – организация приобретает как активы поставщика, так и активы потребителя, полный цикл производства и сбыта продукции осуществляется внутри компании.

2. В зависимости от типа цепочек ценностей, по которым осуществляется вертикальная интеграция, выделяют вертикальную интеграцию по основной и по вспомогательной цепочкам ценностей:

- вертикальная интеграция по основной цепочке ценностей заключается в приобретении активов вида деятельности, обеспечивающего базовый бизнес материально-техническими ресурсами, подвергающимся дальнейшей обработке на предприятии;

- вертикальная интеграция по вспомогательной цепочке ценностей основана на приобретении активов, снабжающих организацию вспомогательными ресурсами (информационными, кадровыми, организационными ресурсами и др.).

3. В зависимости от изменения конфигурации отраслевой цепочки ценностей выделяют:

- вертикальную интеграцию без изменения традиционной цепочки ценностей – в рамках стратегии такого типа компания приобретает производства (звенья) в рамках сложившейся конфигурации отраслевой цепочки;

- вертикальную интеграцию с добавлением отдельных звеньев в цепочку ценностей – компания осуществляет вертикальную интеграцию посредством входа в бизнес, который представляет собой ранее отсутствовавшее звено отраслевой цепочки ценностей.

- вертикальную интеграцию с исключением отдельных звеньев цепочки ценностей – организация такого производственного процесса, при котором ряд традиционных звеньев цепочки не реализуются в компании;

- вертикальная интеграция с пропуском звена цепочки ("клещи") – в рамках вертикальной интеграции покупается не предыдущее (последующее) звено отраслевой цепочки, а звено более раннего (более позднего) передела. В результате компания становится одновременно поставщиком и потребителем предприятия, реализующего операции в рамках пропущенного звена. Как следствие, осуществляется ценовое давление в целях сокращения издержек производства готового продукта.

4. По уровню внутреннего использования ресурсов поглощаемого звена цепочки ценностей выделяются:

- вертикальная интеграция в чистом виде – вертикальная интеграция, при которой продукция, произведенная одним звеном, в полном объеме употребляется для дальнейшей переработки последующим звеном цепочки ценностей в границах того же предприятия. В результате предприятие реализует на рынке лишь готовый продукт одной отрасли; производственные мощности отраслевой цепочки ценности полностью сбалансированы, обеспечивается эффективная загрузка мощностей каждого технологического передела;

- вертикальная интеграция с элементами диверсификации – тип стратегии вертикальной интеграции, при котором продукция более раннего звена отраслевой цепочки ценностей частично используется внутри границ предприятия для собственных нужд, частично реализуется на сторону. В данном случае предприятие вынуждено работать в нескольких отраслях одновременно, поскольку оно вступает в конкурентную борьбу на рынках каждого реализуемого продукта. Стратегия вертикальной интеграции с элементами диверсификации применяется предприятиями, на которых невозможно сбалансировать оптимальную загрузку мощностей различных технологических переделов, но которым необходимо использовать вертикальную интеграцию для повышения эффективности ресурсообеспечения или сбыта продукции.

Вертикальная интеграция может осуществляться посредством:

- организации операций в рамках нового звена цепочки ценностей собственными силами через покупку активов;

- приобретение предприятия, осуществляющего операции в рамках необходимого для вертикальной интеграции звена цепочки ценностей.

Использование стратегии вертикальной интеграции приводит к достижению следующих экономических эффектов:

- сокращение трансфертных цен;

- сокращение транзакционных издержек;

- получение контроля над качеством поставляемых ресурсов либо над качеством продаж продукции, над сроками поставки;

- сокращение зависимости от экономически сильных поставщиков и потребителей;

- демонстрация возможностей использования инновационных продуктов, расширение объемов продаж.

Основные риски использования стратегии вертикальной интеграции:

- вертикальная интеграция увеличивает привязанность организации к отрасли, в которой она работает, приходится защищать высокие капиталовложения;

- вертикальная интеграция ограничивает организацию относительно выбора поставщиков или каналов распределения, в результате чего качество и цена поставляемых ресурсов (распределения) не оптимальны; появление на рынке нового более эффективного поставщика (или канала распределения) не может быть использовано, так как организация связана собственными мощностями;

- возникают проблемы с балансировкой эффективных масштабов различных этапов отраслевой цепочки;

- вертикальная интеграция требует определенных навыков работы на той стадии цепочки ценностей, куда интегрируется организации, в связи с чем могут возникнуть проблемы эффективности управления;

- вертикальная интеграция сокращает гибкость организации.

Как альтернатива вертикальной интеграции, применяется аутсорсинг, позволяющий увеличить объем деятельности, на выполнение которой заключены договора с внешними организациями; сейчас – форма стратегических альянсов между поставщиком и организацией.

СТРАТЕГИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ – стратегия, используемая для достижения роста через покупку активов, специализированных на той же стадии отраслевой цепочки ценностей, что и текущий бизнес организации.

Основные формы стратегии горизонтальной интеграции:

- горизонтальная интеграция посредством внутреннего роста (интенсивный рост), когда организация инвестирует ресурсы в ввод новых активов. Компании вынуждены расти по мере увеличения рыночной потребности для того, чтобы сохранить собственную рыночную долю; именно по указанной причине такую горизонтальную интеграцию часто называют вынужденной;

Матрица И. Ансоффа показывает основные стратегии роста:

		Товары
		Существующие товары	Новые товары
Рынки	Существующие рынки	Стратегии интенсивного роста 1. Рост на существующих рынках - увеличение доли рынка - интенсификация потребления	Стратегии интенсивного роста 2. Разработка новых товаров - расширение функций - разработка товаров нового поколения - разработка новых товаров для того же рынка
Новые рынки	Стратегии интенсивного роста - географическое расширение - выход на новые сегменты	Стратегии диверсификации - родственная - неродственная

Обеспечивают развитие фирмы в пределах базовой отрасли за счет развития продукта, рынка, фирмы, технологии.

1. Выход на существующие рынки осуществляется двумя основными вариантами:

- увеличение доли рынка (усиление позиции на рынке) путем: развития первичного спроса; увеличения своей доли рынка; рационализации рынка. Наиболее важный вопрос — поиск актуальных активов и компетенций компании, обеспечивающих длительное и устойчивое конкурентное преимущество.

- интенсификация потребления. Особое внимание обращается на активных клиентов и клиентов, обладающих значительным потенциалом интенсификации потребления. Применяются методы: напоминающие коммуникации; позиция регулярного использования; позиция частого использования; более удобное применение; стимулы; устранение негативных последствий частого использования; ревитализация торговой марки.

2. Разработка нового товара для существующего рынка путем:

- добавления новых функций. Ограничением является норма возврата инвестиций (ROI).

- разработки товаров нового поколения. Риск: "проклятие бывшего лидера" —препятствующие инновациям силы:

1) значительные инвестиции в поддержание достигнутых уровней продаж и прибыли;

2) концентрация внимания на снижение издержек, повышение качества и уровня сервиса текущего поколения.

- выпуска новых товаров для существующих рынков - использование преимуществ фирмы в маркетинге или дистрибуции посредством выпуска совместимых, но отличающихся от основной продукции товаров для существующих потребителей.

- горизонтальная интеграция посредством слияний и поглощений, связанная с объединением (присоединением) с компанией-конкурентом;

- горизонтальная интеграция посредством территориального роста (создания филиалов и представительств). Расширение рынка с использованием существующих товаров — разработка новых рынков путем дублирования актуальных видов деятельности.

- географическое расширение:

1) переход от регионального к общенациональному масштабу деятельности, выход в другие регионы или другую страну;

2) от локального к региональному и далее к общенациональному рынку.

- выход на новые сегменты рынка. Способы определения этих сегментов:

1) по темпам потребления;

2) по каналу распределения - путем создания новых каналов распределения;

3) по возрасту;

4) по требованиям потребителей.

Предпочтение отдается тем сегментам рынка, на которых потребители ценят марку компании.

- горизонтальная интеграция посредством франчайзинга. Такую форму стратегии условно относят к стратегиям горизонтального роста, поскольку реально она представляет собой симбиоз корпоративной и коллективной стратегии. Стратегия связана с расширением на основе тиражирования собственной торговой марки и разработанной технологии на других предприятиях.

Реализуя стратегию горизонтальной интеграции, организация рассчитывает на получение следующих экономических эффектов:

- достижение эффекта объема в связи с увеличением проектных мощностей компании;

- укрепление (сохранение) конкурентной позиции (доли рынка);

- географическое расширение с минимальными издержками;

- получение позиций "сильного" поставщика ресурсов, давление на поставщиков с целью удешевления поставок;

- повышение объемов продаж благодаря совмещению ключевых компетенций нескольких организаций.

Основными рисками горизонтальной интеграции можно считать:

- большой масштаб бизнеса и сложность его сокращения в результате изменения конъюнктуры рынка, повышение выходных барьеров из отрасли;

- повышение сложности управления бизнесом, проявление организационных патологий и повышение управленческих издержек;

- повышение уровня информационной уязвимости организации, упрощение отслеживания информации конкурентами;

- отказ поставщиков от расширения объема поставок ресурсов укрупнившейся компании;

- повышение внимания к организации со стороны органов антимонопольного регулирования;

- недостаточный объем спроса на продукцию, необходимость повышения внимания к маркетингу и сбыту;

- конфликты корпоративных культур, объединяемых в процессе горизонтальной интеграции компаний, возникновения конфликтов интересов у стейкхолдеров.

Дата добавления: 2014-01-05