Тема 4 «Формирование и управление инвестиционным 3 страница

б) чем ниже риск, тем выше доходность;

в) степень риска не влияет на доходность ценной бумаги;

г) чем выше риск, тем выше доходность.

7. Полный доход от инвестирования в ценные бумаги складывается из:

а) текущего дохода;

б) ожидаемого дохода;

в) курсового дохода;

г) реализованного дохода.

8. Фундаментальный анализ основывается на изучении:

а) общеэкономической ситуации;

б) состояния отраслей экономики;

в) финансового состояния институциональных инвесторов;

г) положения компаний-эмитентов.

9. Технический анализ включает:

а) изучение биржевой статистики;

б) выявление тенденций изменения курсов фондовых инструментов;

в) оценка политической ситуации;

г) прогнозирование цен.

10. «Золотое правило инвестирования» подразумевает, что:

а) доход, получаемый при размещении капитала, прямо пропорционален риску, на который инвестор готов идти ради желаемого дохода;

б) размещение средств осуществляется более чем в один объект инвестирования;

в) расходы при инвестировании прямо пропорциональны риску;

г) сфера вложения денег должна соотноситься с моментом осуществления инвестиций.

11. Коэффициент «бета» измеряет:

а) политический риск;

б) недиверсифицируемый риск;

в) экологический риск;

г) допустимый риск.

портфелем»

1. Инвестиционный портфель фирмы – это:

а) совокупность практических действий по реализации инвестиций;

б) сформированная в соответствии с инвестиционными целями инвестора совокупность объектов инвестирования, рассматриваемая как целостный объект управления;

в) денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

г) комплекс долгосрочных целей в области капитальных вложений и вложений в финансовые активы, развитие производства, формирование оптимальной структуры инвестирования, а также совокупность действий по их достижению.

2. По приоритетным целям инвестирования различают следующие виды инвестиционных портфелей:

а) несбалансированный;

б) портфель роста;

в) агрессивный;

г) сбалансированный;

д) среднерисковый

е) портфель дохода;

ж) смешанный;

з) консервативный.

3. Стратегии управления инвестиционным портфелем бывают:

а) оптимальная;

б) активная;

в) односторонняя;

г) агрессивная;

д) пассивная;

е) многосторонняя;

ж) консевативная;

з) максимальная.

4. Активное управление инвестиционным портфелем предполагает:

а) приобретение наиболее эффективных ценных бумаг;

б) сохранение портфеля в неизменном состоянии в течение всего периода его существования;

в) создание хорошо диверсифицированного портфеля на длительный срок;

г) максимально быстрое избавление от низкодоходных активов.

5. Пассивное управление инвестиционным портфелем предполагает:

а) приобретение наиболее эффективных ценных бумаг;

б) сохранение портфеля в неизменном состоянии в течение всего периода его существования;

в) создание хорошо диверсифицированного портфеля на длительный срок;

г) максимально быстрое избавление от низкодоходных активов.

6. Инвестиционный портфель, соответствующий стратегии инвестора, считается:

а) сбалансированным;

б) несбалансированным.

Дата добавления: 2014-12-08