Добавление взаимодействия телефонный звонок

Создайте новый вид сделок

1 Перейдите в раздел «Продажи» на закладку «Виды сделок» и нажмите на кнопку «Создать».

2 В окне «Вид сделки (создание)» введите наименование — «Типовая продажа», выберите тип сделки — «Типовая продажа», ответственного пользователя — «Федоров Борис Михайлович», установите флаги «Использование разрешено» и «Фиксировать первичный спрос».

3 Перейдите на закладку «Этапы процесса» и проверьте наличие всех процессов:

первичный контакт, квалификация клиента, формирование предложения, презентации, согласование условий, подготовка к выполнению обязательств, выполнение обязательств. Нажмите на кнопку «Записать и закрыть».

Перейдите в раздел «Рабочий стол», затем в нижней части окна возле надписи «Взаимодействия» нажмите на кнопку «Создать».

После чего откроется окно «Выбор типа документа» в котором выберите пункт «Телефонный звонок» и нажмите на кнопку «ОК».

6 Откроется окно «Телефонный звонок», в котором выберите контакта — «Бытовая техника (Центр)»: нажмите на кнопку «...» в поле «Контакт» и после откроется окно «Выбор контакта», в котором перейдите на закладку «Партнёры», на которой выберите пункт «Бытовая техника (Центр)» смотри следующий рисунок. Поле «Абонент» и поле «Как связаться» заполнятся автоматически после выбора контакта (если при добавлении контакта указали соответствующие данные). Значения для этих полей нужно ввести в ручную если они не заполнились автоматически. Затем выберите ответственное лицо — «Федоров Борис Михайлович», введите описание например «Тестовый звонок» и нажмите на кнопку «Сохранить».

7

Дата добавления: 2015-05-31