Создать новую сделку с клиентом (на основании документа «Взаимодействие» (телефонный звонок входящий))

В окне «Телефонный звонок» нажмите на меню «Создать на основании» и выберите пункт выпадающего списка «Сделка с клиентом».

9 Откроется окно «Сделка с клиентом (создание)», в котором выберите клиента — «Бытовая техника (Центр)», (если не выбран), введите наименование «Продажа бытовой техники», выберите ответственное лицо «Фёдоров Борис Михайлович», укажите потенциал — 2000, вероятность — 90, статус — «В работе», вид сделки — «Типовая продажа».

10 Перейдите на закладку «Партнёры и контактные лица» и укажите партнёра (если не указан) — «Бытовая техника (Центр)», роль должна быть «Клиент».

11 Перейдите на закладку «Первичный спрос» на которой добавьте две строки: Телевизоры – 1000 USD

Холодильники – 1000 USD. Проверьте валюту «USD» и нажмите на кнопку «Сохранить».

В задаче «Первичный контакт по сделке «Продажа бытовой техники» установить «Выполнено».

В общем случае для выполнения задачи по сделке требуется перейти в раздел «Продажи» на закладку «Сделки с клиентами», два раза кликнуть по требуемой сделки мышкой.

13 После откроется окно для редактирования сделки, в заголовке, которого будет содержаться название сделки, в левой части окна будет также содержаться название сделки, выделенное жирным шрифтом. Перейдите на закладку задачи в левой части окна, после заголовок формы смениться на «Задачи по предмету ….». Кликните два раза мышкой по пункту «Первичный контакт по сделке».

14 Откроется окно «Первичный контакт по сделке ….», в котором можно укажите дату начала, результат выполнения, и нажмите на кнопку «Выполнено». После нажатия на кнопку «Выполнено» осуществиться проверка выполнения задания и если задание не выполнено появится сообщение об ошибке. Если сообщение об ошибке не появилось то задание считается выполненным.

15 Для осуществления продаж у партнёра должен быть установлен флаг — «Клиент». Для установки флага перейдите в раздел «Нормативно — справочная информация», на закладку «Партнёры», затем кликнуть мышкой два раза по партнёру.

16 Откроется окно для редактирования партнёра, в котором установите флаг — «Клиент» и нажмите на кнопку «Записать и закрыть».

Создать новый элемент справочника «Индивидуальное соглашение с клиентом»

Перейдите в раздел «Продажи» в группу закладок «Ведение заказов клиентов» на закладку «Индивидуальные соглашения с клиентами» и нажмите на кнопку «Создать».

17 Откроется окно «Индивидуальное соглашение с клиентом», в котором нажмите на кнопку «...» в поле «Типовое соглашение».

Если откроется окно «Партнёры (клиенты)», то выберите партнёра «Бытовая техника (Центр)» и за тем нажмите на кнопку «Выбрать». Откроется окно «Типовые соглашения с клиентом», в котором нажмите на кнопку «Создать типовое соглашение».

18

После нажатия на кнопку «Создать типовое соглашение» откроется окно «Типовое соглашение с клиентом», в котором установите статус — «Действует», укажите наименование «Продажа бытовой техники (опт)», операцию — «Реализация клиенту», налогообложение — «Продажа облагается НДС», установите флаг «Цена включает НДС» и нажмите на кнопку «Записать и закрыть».

19 После в окне «Типовые соглашения с клиентами» выберите добавленное соглашение и нажмите на кнопку «Выбрать»

20 Затем в окне «Индивидуальное соглашение с клиентом» введите наименование «Продажа бытовой техники», укажите валюту — «RUB», установите статус — «Действует» и проверьте, что указан клиент — «Бытовая техника (Центр)», контрагент — «ООО «Бытовая техника»», организация — «Торговый дом «Комплексный»», операция – «Реализация клиенту», налогообложение – «Продажа облагается НДС» и затем перейдите на закладку «Скидки (наценки)».

21 Нажмите на кнопку «Подобрать».

22 Откроется окно «Подбор скидок (наценок)» в котором кликните два раза мышкой по скидке «5% (Первая продажа партнёру)», после чего в нижней части окна в списке подобранных товаров появится соответствующая строка, аналогично добавьте вторую скидку и после того, как в списке подобранных товаров будет две скидки нажмите на кнопку «Перенести в документ».

23 Затем на закладке «Скидки (наценки)» появится группа «Максимум», в которой должны содержатся две скидки.

24 Перейдите на закладку «Условия продаж», в которой выберите менеджера — «Фёдоров Борис Михайлович» и установите флаг — «Используется в работе торговых представителей».

В задаче «Квалификация клиента по сделке «Продажа бытовой техники» установить «Выполнено».

25 Перейдите в раздел «Продажи» на закладку «Сделки с клиентами», два раза кликните по сделке

26 В окне «Продажа бытовой техники...» если поле соглашение не заполнено, то заполните его значением «Продажа бытовой техники» и нажмите на кнопку «Сохранить».

27 Затем в левой части окна кликните по закладке «Задачи», и заголовок окна поменяется на «Задачи по предмету» и затем нажмите на кнопку «Выполнено» и задача сменится на подготовку предложения по сделке (если нет ошибок), как показано на следующем рисунке.

29

Создать документ «Коммерческое предложение клиенту» (на основании элемента справочника «Индивидуальное соглашение с клиентом»):

30 Для создания коммерческого предложения на основании индивидуального соглашения с клиентом нужно открыть индивидуальное соглашение с клиентом если оно не открыто. Для открытия индивидуального соглашения перейдите в раздел «Продажи» на закладку «Сделки с клиентами», два раза кликните по сделке.

31 В окне «Индивидуальное соглашение с клиентом» выберите меню «Создать на основании», затем пункт выпадающего меню «Коммерческое предложение клиенту».

32 В окне «Коммерческое предложение клиенту...» установите статус — «Действует», укажите следующие данные: Клиент – «Бытовая техника (Центр)», Соглашение – «Продажа бытовой техники», Организация – «Торговый дом «Комплексный», Операция – «Реализация клиенту», Валюта – «RUB».

33 Затем требуется указать товары. Нажмите на кнопку «Добавить», после чего добавиться пустая строка, в которой в столбце номенклатура нажмите на кнопку «...».

34 Откроется окно «Номенклатура (товары, услуги)», в котором откройте группу «Бытовая техника» нажав на символ «+», затем нажмите на символ «+» в группе «Холодильники», выберите строку «Bosch» и нажмите нам кнопку «Выбрать».

35 Аналогично добавьте 4 строки с номенклатурой: «Телевизор JVC», «Телевизор Sharp», «МИНСК-АТЛАНТ», «CТИНОЛ», укажите для телевизоров количество — 2, для холодильников количество — 1. Цены и скидки пока оставьте не заполненными.

37 Перейдите на закладку «Дополнительно» на которой укажите менеджера — «Федоров Борис Михайлович», сделку — «Продажа бытовой техники».

39 Затем снова перейдите на закладку «Товары» и выберите меню «Цены» затем выберите пункт «Заполнить цены во всех строках по виду цен».

После откроется окно «Виды цен», в котором выберите оптовый вид цен и нажмите на кнопку «Выбрать».

40 Рассчитайте скидки — Нажмите на меню «Скидки (наценки)», за тем выберите пункт «Рассчитать скидки (наценки)».

41 После установки цен и расчёта скидок окно примет вид, как на рисунке. Нажмите на кнопку «Провести и закрыть».

Дата добавления: 2015-05-31