Пример 3

Рассмотрим проект DD, данные по базовому плану реализации которого представлены в таблице 1.

Таблица 1 Данные по базовому плану реализации проекта DD

N п/п

Работа

Итого

Подготовка контрактных документов

Проведение диагностики предприятия

Анализ проблем и узких мест

Подготовка результатов диагностики

Презентация отчета о диагностике

Разработка предложений по реинжинирингу

Согласование предложений

Разработка плана реинжиниринга

Реализация плана реинжиниринга

Подведение итогов

Итого

Нарастающим итогом

В ячейках указаны объемы работ, которые выполняются в соответствующем периоде времени. Объемы работ представлены в условных денежных единицах. Базовый план реализации проекта DD представлен на рисунке 1. Календарный график — на рисунке 2.

Рисунок 2. Календарный график реализации проекта DD

После трех месяцев работы по проекту были получены базовые показатели, представленные в таблице 2. Базовый план и календарный график реализации проекта показаны на рисунке 3 и 4.

Таблица 2 Базовые показатели проекта DD после трех месяцев работы

№ п/п	Работа	Плановые объемы (PV)	Освоенные объемы (EV)	Фактические затраты (АС)
	Подготовка контрактных документов
	Проведение диагностики предприятия
	Анализ проблем и узких мест
	Подготовка результатов диагностики
	Презентация отчета о диагностике	—	—	—
	Разработка предложений по реинжинирингу	—	—	—
	Согласование предложений	—	-	—
	Разработка плана реинжиниринга	—	—	—
	Реализация плана реинжиниринга	—	—	—
	Подведение итогов	—	—	—
	Итого

Рисунок 4 Календарный график реализации проекта DD после трёх месяцев работы

Продолжительность

№п/п

Итого

*

Итого

Нарастающим итогом

5 – выполненные объемы работ

5 – работы запланированные, но не выполненные

Найдем аналитические показатели проекта DD по состоянию на третий месяц работы (таблица 3).

Таблица 3 Аналитические показатели проекта DD после трех месяцев работы

№ п/п	Работа	Плановые объемы (PV)	Освоенные объемы (EV)	Фактические затраты (АС)	Отклонение по расписанию (SV = EV - PV)	Отклонение по расписанию, % (SV% = SV/ PV)	Отклонение по затратам (CV=EV - AC	Отклонение по затратам, % (CV% =CV/ EV)	Индекс выполнения расписания (SPI = EV/PV)	Индекс выполнения бюджета. (CPI - EV/AC)
	Подготовка контрактных документов								1,0	1/0
	Проведение диагностики предприятия				-10	-30			0,8	1,0
	Анализ проблем и узких мест				-10	-70	-10	-200	0,3	0,3
	Подготовка результатов диагностики				-5	-50	-5	-100	0,5	0,5
	Итого				-25	-40	-15	-30	0,6	0,8

Далее найдем прогнозные показатели проекта DD (таблица 4)

Таблица 4 Прогнозные показатели проекта DD после трех месяцев работы

Прогнозный показатель	Аббревиатура	Значение
Прогнозная стоимость проекта	ЕАС	493,3
Отклонение при завершении	VAC	-123,3
Отклонение при завершении, %	VAC%	-30
Прогнозная продолжительность проекта	EACt	18,7

Как видно из таблицы, тенденции в выполнении проекта по состоянию на третий месяц работы сложились достаточно неблагоприятные. Если эти тенденции сохранятся, то проект будет завершен с опозданием на 6,7 месяца и превышением бюджета на 123,3 единицы.

В связи с этим руководство проекта приняло неотложные меры.

После разработки и принятия корректирующих мероприятий и выполнения работ по проекту по состоянию на шестой месяц были получены базовые показатели, представленные в таблице 5. Базовый план и календарный график реализации проекта показаны на рисунке 5 и 6.

Рисунок 6 Календарный работы график реализации проекта DD после 6 месяцев

Продолжительность

№ п/п

Итого

Итого

Нарастающим итогом

5 – выполненные объемы работ

5 – работы запланированные, но не выполненные в установленные сроки

Базовые показатели на эту дату представлены в таблице 5.

Таблица 5 Базовые показатели проекта DD после шести месяцев работы

№ п/п	Работа	Плановые объемы (PV)	Освоенные объемы (EV)	Фактические затраты (АС)
	Подготовка контрактных документов
	Проведение диагностики предприятия
	Анализ проблем и узких мест
	Подготовка результатов диагностики
	Презентация отчета о диагностике
	Разработка предложений по реинжинирингу
	Согласование предложений	-	-	-
	Разработка плана реинжиниринга	-	-	-
	Реализация плана реинжиниринга	-	-	-
	Подведение итогов	-	-	-
	Итого

Найдем аналитические показатели проекта DD по состоянию на шестой месяц работы (таблица 6).

Таблица 6 Аналитические показатели проекта DD после шести месяцев работы

№ п/п	Робота	Плановые объемы (PV)	Освоенные объемы (EV)	Фактические затраты (АС)	Отклонение по расписанию (SV=EV- PV)	Отклонение по расписанию, % (SV% = SV/ PV)	Отклонение по затратам (CV = EV-AC)	Отклонение по затратам, % (CV% = CV/ EV)	Индекс выполнении расписания (SPI = EV/PV)	Индекс выполнения бюджета (CPI = EV/AC)
	Подготовка контрактных документов								1,0	1,0
	Проведение диагностики предприятия								1,0	1,1
	Анализ проблем и узких мест						-15	-50	1,0
	Подготовка результатов диагностики						-10	-25	1,0	0,8
	Презентация отчета о диагностике				-10	-30	-10	-50
	Разработка предложений по реинжинирингу				-5	-10			0,9	1,0
	Итого				-15	-10	-30	-20	0,9	0,9

Таким образом, показатели проекта несколько улучшились по сравнению с третьим месяцем работы. Теперь рассчитаем прогнозные показатели проекта DD (таблица 7).

Таблица 7 Прогнозные показатели проекта DD после шести месяцев работы

Прогнозный показатель	Аббревиатура	Шестой месяц
Прогнозная стоимость проекта	ЕАС	433,4
Отклонение при завершении	VAC	-63,4
Отклонение при завершении, %	VAC%	-20,0
Прогнозная продолжительность проекта	EACt	13,0

Действительно, тенденции в реализации проекта существенно улучшились. Теперь прогнозное превышение бюджета составляет только 20% (по сравнению с 30% после трех месяцев), а прогнозная продолжительность составляет 13 месяцев, что только на один месяц превышает плановую. Улучшение выполнения расписания достаточно ощутимо, поэтому корректирующие мероприятия на будущий квартал должны быть связаны в первую очередь с оптимизацией исполнения бюджета.

Рассмотрим проект по состоянию на девятый месяц работы. Базовые показатели проекта представлены в таблице 8. Базовый план и календарный график реализации проекта показаны на рисунках 7 и 8.

Таблица 8 Базовые показатели проекта DD после девяти месяцев работы

№ п/п	Работа	Плановые объемы (PV)	Освоенные объемы (EV)	Фактические затраты (АС)
	Подготовка контрактных документов
	Проведение диагностики предприятия
	Анализ проблем и узких мест
	Подготовка результатов диагностики
	Презентация отчета о диагностике
	Разработка предложений по реинжинирингу
	Согласование предложений
	Разработка плана реинжиниринга
	Реализация плана реинжиниринга
	Подведение итогов	-	-	-
	Итого

Рисунок 8 Календарный график реализации проекта DD после девяти месяцев работы

Продолжительность

№ п/п

Итого

Итого

Нарастающим итогом

5 – выполненные объемы работ

5 – работы запланированные, но не выполненные в установленные сроки

Рассчитаем аналитические показатели проекта по состоянию на девятый месяц работы (таблица 9).

Таблица 9 Аналитические показатели проекта DD после девяти месяцев работы

№ п/п	Работа	Плановые объемы (PV)	Освоенные объемы (EV)	Фактические затраты (АС)	Отклонение по расписанию (SV=EV-PV)	Отклонение по расписанию, % (SV% = SV/ PV)	Отклонение по затратам (CV=EV-AC)	Отклонение по затратам, % (CV% = CV/ EV)	Индекс выполнения расписания (SPI = EV/PV)	Индекс выполнения бюджета (CPI = EV/AC)
	Подготовка контрактных документов								1,0	1,0
	Проведение диагностики предприятия								1,0	1,1
	Анализ проблем и узких мест						-15	-50	1,0	0,7
	Подготовка результатов диагностики						-10	-25	1,0	0,8
	Презентация отчета о диагностике								1,0	1,0
	Разработка предложений по реинжинирингу						-5	-10	1,0	0,9
	Согласование предложений								1,0	1,0
	Разработка плана реинжиниринга				-10	-40			0,6	1,0
	Реализация плана реинжиниринга				-10	-50			0,5	1,0
-	Итого				-20	-0,1	-25	-10	0,9	0,9

Прогнозные показатели проекта DD представлены в таблице 10.

Таблица 10 Прогнозные показатели проекта DD после девяти месяцев работы

Прогнозный показатель	Аббревиатура	Девятый месяц
Прогнозная стоимость проекта	ЕАС	403,6
Отклонение при завершении	VAC	-33,6
Отклонение при завершении, %	VAC%	-10,0
Прогнозная продолжительность проекта	EACt	12,9

Тенденции в исполнении расписания и бюджета сохранились и в третьем квартале реализации проекта. Теперь прогнозная продолжительность превышает плановую только на 0,9 года, а прогнозный бюджет превышает плановый — на 10%.

Далее рассмотрим проект по состоянию на 12 месяцев работы. Базовые показатели проекта представлены в таблице 11. Базовый план реализации и календарный график реализации проекта показаны на рисунках 9 и 10.

Таблица 11 Базовые показатели проекта DD после 12 месяцев работы

№ п/п	Работа	Плановые объемы (PV)	Освоенные объемы (EV)	Фактические затраты (АС)
	Подготовка контрактных документов
	Проведение диагностики предприятия
	Анализ проблем и узких мест
	Подготовка результатов диагностики
	Презентация отчета о диагностике
	Разработка предложений по реинжинирингу
	Согласование предложений
	Разработка плана реинжиниринга
	Реализация плана реинжиниринга
	Подведение итогов
	Итого

Рисунок 10 Календарный график реализации проекта DD после 12 месяцев работы

Продолжительность

№ п/п

Итого

Итого

Нарастающим итогом

Рассчитаем аналитические показатели проекта DD по состоянию на 12 месяцев
(таблица 12).

Таблица 12 Аналитические показатели проекта DD после 12 месяце в работы

№ п/п	Работа	Плановые объемы (PV)	Освоенные объемы (EV)	Факти­ческие затраты (АC)	Отклонение по расписа­нию (SV = EV-PV)	Отклонение по расписанию, % (SV% = SV/ PV)	Отклонение по затратам (CV=EV-AC)	Отклонение по затратам, % (CV% = CV/ EV)	Индекс выполнения бюджета (SPI = EV/PV)	Индекс выполнения расписания (CPI = EV/AC)
	Подготовка контрактных документов								1,0	1,0
	Проведение диагностики предприятия								1,0	1,1
	Анализ проблем и узких мест						-15	-50	1,0	0,7
	Подготовка результатов диагностики						-10	-25	1,0	0,8
	Презентация отчета о диагностике								.1,0	1,0
	Разработка предложений по реинжинирингу						-5	-10	1,0	0,9
	Согласование предложений								1,0	1,0
	Разработка плана реинжиниринга								1,0	1,3
	Реализация плана реинжиниринга								1,0	1,6
	Подведение итогов							З0	1,0	1,5
	Итого								1,0	1,0

Таблица 13 Прогнозные показатели проекта DD после 12 месяцев работы

Прогнозный показатель	Аббревиатура	12-й месяц
Прогнозная стоимость проекта	ЕАС	335,0
Отклонение при завершении	VAC	15,0
Отклонение при завершении, %	VAC%
Прогнозная продолжительность проекта	EACt	12,0

Таким образом, проект DD выполнен в срок и даже с небольшой экономией бюджета -15 единиц, что составляет около 4%.

Проследить ход реализации проекта можно с помощью графиков изменения основных показателей, таких как отклонение по расписанию (SV), отклонение по затратам (CV), индекс выполнения расписания (SPI), индекс выполнения бюджета (CPI), прогнозная продолжительность проекта (EACf), прогнозная стоимость проекта (ЕАС). Эти графики полезно использовать и в ходе текущего контроля проекта, при этом данные показатели на графиках необходимо сравнивать с нормативными и плановыми значениями. Графики изменения показателей проекта представлены на рис. 11—18.

Данные графиков показаны в таблице 14.

Из графиков видно, как проект, который на начальных стадиях реализации отставал от графика и выходил за рамки бюджета, постепенно улучшал показатели и был завершен в срок и с экономией бюджета.

Таблица 14. Аналитические показатели проекта в ходе реализации проекта

Контрольные даты	Отклонение по расписанию (SV)	Отклонение по расписанию, % (SV%)	Отклонение по затратам (CV)	Отклонение по затратам, % (CV%)	Индекс выполнения расписания (SPI)	Индекс выполнения бюджета (CPI)	Прогнозная стоимость проекта (EAC)	Прогнозная продолжительность проекта (EАСt)
3 месяца	-25	-40	-15	-30	0,6	0,8	493,3	18,7
6 месяцев	-15	-10	-30	-20	0,9	0,9	433,4	13,0
9 месяцев	-20	-10	-25	-10	0,9	0,9	403,6	12,9
12 месяцев					1,0	1,0	355,0	12,0
Нормативное значение					1,0	1,0	370,0	12,0

Дата добавления: 2015-06-30