Виды инвестиционных портфелей

Инвестиционные портфели бывают различных видов. Критерием их классификации может служить источник дохода от ценных бумаг, образующих портфель и степень риска.

Если основным источником по ценным бумагам портфеля служит рост их курсовой стоимости, то такие портфели принято относить к портфелям роста. Их можно подразделить на следующие виды:

1. портфели простого роста - формируются из ценных бумаг, курсовая стоимость которых растет. Цель данного типа портфеля - рост стоимости портфеля.

2. портфели высокого роста- нацелен на максимальный прирост капитала. В состав портфеля входят ценные бумаги быстрорастущих компаний. Инвестиции являются достаточно рискованными, но вместе с тем могут приносить самый высокий доход.

3. портфель умеренного роста - является наименее рискованным. Он состоит, в основном, из ценных бумаг хорошо известных компаний, характеризуется, хотя и не высокими, но устойчивыми темпами роста курсовой стоимости.

4. портфель среднего роста - сочетание инвестиционных свойств портфеля умеренного и высокого роста. Гарантируется средний прирост капитала и умеренная степень риска.

Если источником дохода по ценным бумагам портфеля служат дополнительные суммы денег, то такие портфели принято относить к портфелям дохода.

Портфель дохода ориентирован на получение высокого текущего дохода процентов по облигациям и дивидендов по акциям. В него должны включаться акции, характеризующиеся умеренным ростом курсовой стоимости и высокими дивидендами, а также облигации и другие ценные бумаги, обеспечивающие высокие текущие выплаты.

Виды портфелей дохода:

1. портфель постоянного дохода- портфель, который состоит из высоконадежных ценных бумаг и приносит средний доход при минимальном уровне риска

2. портфель высокого дохода- включает высокодоходные ценные бумаги, приносящие высокий доход при среднем уровне риска

3. комбинированные портфели - одна часть финансовых активов приносит владельцу увеличение его капитала в связи с ростом курсовой стоимости, а другая- благодаря получению дивидендов и процентов.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Harrington J. Business Process Improvement. New York: McGraw Hill, 1991.

2. Methods of Projectmanagement in Civil Engineeing. Moscow, August 1990. By Karlhans Stark. Munchen: BRB Baucontrol, GmbH.

3. Project Management: A Reference for Professionals. Edited by Robert L. Kimmons, James H. Loweree. N.Y. and Basel: Marcel Dekker Inc., 1989.

4. Robey D. Designing organization. Boston: Irwin, 1991.

5. Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 423 С.

6. Воропаев В.И. Управление проектами в России. М.: Аланс, 1995.

7. Грибалев Н.П., Игнатьева И.Г. Бизнес-план. Практическое руководство по составлению. СПб.: Белл, 1994.

8. Зигель Э.С., Шульц Л.А. и др. Составление бизнес-плана: Пер. с англ. М.: Джон Уайли энд Санз, 1994.

9. Калянов Г.Н. Консалтинг при автоматизации предприятий: Научно-практическое издание. – М.: СИНТЕГ, 1997.

10. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами: Справочное пособие. М.:Высшая школа, 2001.

11. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами. – М.: Экономика, 2001.

12. Марко Д.А., МакГоуэн К. Методология структурного анализа и проектирования: Пер. с англ. М., 1993.

13. Мильнер Б.Э. Организационные структуры управления производством. М., 1997.

14. Мир управления проектами / Под ред. Х.Решке, Х.Шелле: Пер. с англ. М.: Аланс, 1993.

15. Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: Реинжиниринг организаций и информационные технологии. М.: Финансы и статистика,1997.

16. Разу М.Л., Воропаев В.И., Якутин Ю.В. и др. Управление программами и проектами: 17-ая модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 8. –М.: ИНФРА-М, 2000. – 320 С.

17. Разу М., Якутин Ю. Организация менеджмента. Управление бизнесом. М.:АКДИ, 1994.

18. Робсон М., Уллох Ф. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов: Пер. с англ./Под ред. Н.Д. Эриашвили. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.

19. Толковый словарь по управлению проектами. Под редакцией: В.К. Иванец,А.И. Кочетков, В.Д. Шапиро, Г.И. Шмаль. Москва, ИНСАН, 1992.

20. Управление инвестициями: В 2-х тт. / В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко,В.Д. Шапиро и др. М.: Высшая школа, 1998.

21. Управление проектами. Толковый англо-русский словарь-справочник/ Под ред. Проф. В.Д. Шапиро. М.: Высшая школа, 2000.

22. Черников К. Будущее организационно-управленческих структур // Носорог. 2000. Январь.

23. Арчибальд Р. Управление высокотехнологичеыми программами и проектами. 3-е изд. –М.: ДМК и Компания АйТи, 2004г.

24. Бушуев С.Д., Морозов В.В. Динамическое лидерство в управлении проектами. Монография/ Украинская ассоциация управления проектами. – 2-е изд. –К., 2000.

25. Бэгьюли Ф. Управление проектом. Пер. с англ. – М.:ФАИР-ПРЕСС, 2002.

26. Грашина М., Дункан В. Основы управления проектами/ Изд.:Питер, 2006

27. Грей Клиффорд Ф., Ларсон Эрик У.Управление проектами: Практическое руководство/ Пер. с англ. – М.:Изд. «Дело и сервис», 2003

28. ДеКарло Дуг. eXtreme Project Management. Экстремальное управление проектами/Пер.с англ. – М.::Компания p.m.Office, 2005

29. Демарко Т., Листер Т. Человеческий фактор: успешные проекты и команды, 2-е издание. – Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2005

30. Дитхелм Герд. Управление проектами. В 2-х тт. – Изд.: «Бизнес-пресса», 2003 г. В 2-х томах

31. Кендал Джеральд И.Роллинз Стивен К. Современные методы управления портфелями проектов и Офис управления проектами. /Пер.с англ., М., 2004

32. Керцнер Гарольд. Стратегическое планирование для управления проектами с использованием модели зрелости. –М.:ДМК и Компания АйТи, 2003г.

33. Клайэм Ральф, Лудин Ирвин. Ноев проект. Секреты практического проектного менеджмента. –Изд.: Весь 2002г.

34. Льюис Дж. Управление командой. СПб.:Питер, 2004.

35. Мартин П., Тейт К.Управление проектами/Пер.с англ. – СПб.:Питер, 2006.

36. Милошевич Драган.Управление проектами. Набор инструментов Инструменты и приемы для практикующего project-менеджера. М.:АйТи-Пресс, 2005

37. Пинто Дж.К. Управление проектами. Карманный справочник. /Пер. с англ. М.: HIPPO, 2004

38. Портни, Стенли И.Управление проектами для «чайников»./пер. с англ. – М.:Издательский дом «Вильямс», 2004

39. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK)/пер. с англ., 3-е издание, Американский национальный стандарт ANSI|PMI -001-2004, Project Management Institute, 2004

40. Товб А., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003

41. Томсетт Р. Радикальное управление ИТ-проектами./Пер.с англ. –М.:Изд.«Лори», 2005

42. Фатрелл Р., Шафер Д., Шафер Л. Управление программными проектами: достижение оптимального качества при минимуме затрат.: пер. с англ. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 2003.

43. Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. – СПб.: «ДваТрИ», 1996.

44. Воропаев В.И., Гальперина З.М., Разу М.Л., Секлетова Г.И., Якутин Ю.В. и др. Управление программами и проектами/ под редакцией Разу М.Л. Модуль 8. В 17-модульной программе для менеджеров «Управление развитием организации». –М.:Инфра-м, 1999. – С.392.

45. Воропаев В.И. Управление проектами в России. – М.: Аланс, 1995. – С.225.

46. Кочетков А.И., Никешин С.Н., Рудаков Ю.П., Шапиро В.Д., Шейнберг М.В. Управление проектами. Зарубежный опыт. – СПб: ДваТрИ, 1993. – С.446.

47. Решке Х., Шелле Х. Мир управления проектами. –М.:Аланс, 1994.

48. Ильин Н.И., Лукманова И.Г. и др. Управление проектами. СПб.:ДваТрИ,1996. – С.610.

49. Позняков В.В. Сравнительный анализ управления проектами в рыночной и централизованной экономике//Управление проектами в СССР: Сборник трудов международного симпозиума. Москва, 22-31 мая, 1991/СОВНЕТ. – М.:Издательство АЛАНС, 1992. – Т.2. С.172-181.

50. Позняков В.В., Алешин А.В. Акционирование госпредприятий в России с точки зрения Управления проектами//Проекты и управление проектами в России и в Восточной Европе: Сборник трудов международного симпозиума. Москва, 7-10 сентябрь, 1993/СОВНЕТ. – М.: АЛАНС, 1993. – С.211-216

51. Сборник трудов международного симпозиума «Управление проектами в переходной экономике: инвестиции, инновации, менеджмент», Москва, 4-6 июня, 1997/СОВНЕТ. – М.: 1997. Т.1. Т.2. С.728.

52. Мазур И.И., Шапиро В,Д. и др. Управление проектами: Справочное пособие/Под редакцией И.И. Мазура и В.Д.Шапиро. – М.:Высшая школа, 2001. – С.875.

[1] Структура И в РФ не меняется последние 10-13 лет.

[2] Торговые сети по продаже бытовой техники и электроники – 2011. Аналитический отчет, 4-е изд. М.: Росбизнесконсалтинг, 2011. - 230 с.

[3] Поточный метод строительства — применяется при строительстве однотипных объектов. Рабочие специалисты, специализированная техника переходят на другой объект, сразу же после завершения своей части работы на предыдущем объекте. Примерная схема выглядит следующим образом: на первом объекте роют котлован и приступают к возведению фундамента. В этот момент на втором объекте приступают к рытью котлована. Затем, на первом объекте приступают к возведению здания, на втором строят фундамент, на третьем делают котлован и т. д. Таким образом обеспечивается непрерывность работ и постоянная загрузка строительной техники. То есть разные строительные циклы совмещены по времени. Указанный метод обеспечивает бесперебойное и ритмичное производство работ, эффективное использование материально-технических и трудовых ресурсов, строительных машин и оборудования для непрерывного и равномерного выпуска строительной продукции. Метод успешно применен при строительстве Запорожской атомной станции. В результате каждый год в течение 4 лет в строй вводилось по одному блоку. Таких темпов строительства не было больше ни на одной АЭС. (Источник: Wikipedia)

[4] http://pacug.org/?p=21 Инвестиции. Биржи. Финансы.

[5] Подготовлено на основе Инвестиции:Конспект лекций (для студентов специальности 060400 «Финансы и кредит») / сост. А.В. Меньшенина. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. – 79 с.

[6] Управление инвестиционными проектами к.э.н., К.В.Мальцев http://www.promanager.narod.ru/index.html

Дата добавления: 2014-01-07