Оценка интенсивности конкуренции на целевом рынке предприятия

В оценке конкурентоспособности предприятия важное место занимает анализ интенсивности конкуренции.

Выделяют три фактора, определяющих интенсивность конкуренции: характер распределения рыночных долей между фирмами-конкурентами; темпы роста рынка; рентабельность рынка [8].

Распределение рыночных долей между конкурентами. Для оценки характера распределения рыночных долей между конкурентами обычно пользуются показателем, отражающим степень концентрации производства в отрасли. Он позволяет оценить степень монополизации рынка и является величиной, обратной интенсивности конкуренции. В соответствии с принятой практикой расчета используется, так называемый, четырехдольный показатель концентрации – CR4 (Concentration Ratio), который представляет собой общую долю четырех первых предприятий рынка, реализующих максимальные объемы продукции в общем объеме реализа­ции продукции на рассматриваемом рынке.

,

где ОРi – объем реализации продукции i – го предприятия, млн. руб.

ОР – общий объем реализации продукции заданного ассортимента на данном рынке, млн. руб.

Показатель концентрации представляет собой общую долю четырех первых предприятий рынка, реализующих наибольшие объемы продукции в общем объеме продаж данного вида продукции на рынке, который анализирует и на котором работает данное предприятие.

Существенным недостатком показателя концентрации является его «нечувствительность» к различным вариантам распределения долей между конкурентами.

Другим известным подходом, частично лишенным этого недостатка, является оценка распределения рыночных долей с помощью суммы квадратов рыночных долей конкурентов — индекса Херфиндаля-Хиршмана.

Индекс Херфиндаля – Хиршмана служит для оценки конкурентной силы производителей на рынке:

где I_h – индекс Херфиндаля (0 < I_h < 1);

D _i – рыночная доля фирмы (i -го предприятия) в общем объеме реализации продукции заданного ассортимента);

п – количество фирм, действующих на рынке.

Индекс Херфиндаля – Хиршмана (I_h) принимает значения от 0 до 1. Если считать рыночные доли в процентах, индекс будет принимать значения от 0 до 10000. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация на рынке. Используя данный индекс, можно оценить уровень конкуренции не только производителей продукции, а также ее поставщиков и покупателей. Соответствующие оценки этих факторов конкуренции проведены в следующих таблицах:

Таблица 5.2. –- Оценка конкурентной силы производителей на рынке

Индикатор	Степень концентрации фирм и характер конкуренции.
Ih < 0,4	Низкая концентрация фирм на рынке, конкуренция очень высокая (чистая конкуренция).
0,4 ≤ Ih ≤ 0,8	Средняя концентрация фирм на рынке, высокая конкуренция (монополистическая конкуренция).
Ih > 0,8	Высокая концентрация фирм на рынке, низкая конкуренция (олигополистическая конкуренция).
Ih = 1	Самая высокая концентрация фирм на рынке, конкуренции нет (чистая монополия).

Таблица 5.3. – Оценка конкурентной силы поставщиков.

Степень концентрации поставщиков	Удельный вес в себестоимости товарной продукции затрат поставщиков	Степень концентрации поставщиков и характер конкуренции
Кпщ < 0,4	Дзп < 0,25	Низкая концентрация поставщиков, влияние конкурентной силы практически отсутствует.
0,4 ≤ Кпщ ≤ 0,8	0,25 ≤ Дзп ≤ 0,5	Средняя концентрация поставщиков, низкое влияние конкурентной силы.
Кпщ > 0,8	0,5 ≤ Дзп ≤ 0,75	Высокая концентрация поставщиков, сильное влияние конкурентной силы.
Кпщ = 1	Дзп = 0,75	Самая высокая концентрация поставщиков, очень сильное влияние конкурентной силы.

Примечание. В таблице 5.3. К_пщ = Ih, т.е. степень концентрации поставщиков измеряется с помощью индекса Херфиндаля-Хиршмана, только в расчете этого индекса берутся рыночные доли предприятий-поставщиков.

Значение индекса Херфиндаля увеличивается по мере роста концентрации в отрасли и достигает при чистой монополии единицы.

Как видно, индекс Хрефиндаля I_h не учитывает ранги предприятий. Для устранения этого недо­статка и наиболее полного учета значимости отдельных предприятий на рынке используется индекс Розенблюта (I_r). Индекс Розенблюта рассчитывается с учетом порядкового номера предприятий, работающих на данном целевом рынке, полученного на основе ранжирования их долей от максимума к минимуму (i):

где Ir – индекс Розенблюта;

i – порядковый номер предприятия i = 1 … .. n, полученный на основе ранжирования долей всех предприятий, производящих и предлагающих рынку данный вид продукции (услуги), от максимума к минимуму;

D_i – доля i -го предприятия в общем объеме реализации продукции заданного ассортимента.

Подходом, основанным на накоплении долей крупнейших предприятий (лидеров) рынка, дающим аналогичные ре­зультаты вышеуказанным коэффициентам, является расчет коэффициента Джини (G):

где i = 1... п; А_i – накопленное (кумулятивное) значение долей п крупнейших предприятий рынка.

Интенсивность конкуренции на целевом рынке предприятия исходя из распределения рыночных долей фирм, работающих на данном рынке, может быть определена исходя из отклонений их долей от среднего арифметического и рассчитывается по следующей формуле:

,

Где ИКд – коэффициент интенсивности конкуренции на целевом рынке предприятия исходя из распределения рыночных долей фирм, работающих на данном рынке;

σ(Д) – среднеквадратическое отклонение долей предприятий работающих на рынке (Дi) от среднего арифметического значения долей всей совокупности предприятий данного целевого рынка;

Дср – среднее арифметическое значение долей всей совокупности предприятий данного целевого рынка;

Дi – рыночная доля данного i-го предприятия;

n- общее число предприятий, производящих и реализующих продукцию на данном целевом рынке.

Темпы роста рынка. Показатели распределения долей рынка не в полной мере характеризуют интенсивность конкуренции, так как не отражают динамику рынка, на котором действует предприятие, например, таких важных показателей как изменение объемов спроса и предложения, изменение темпов роста прибыли и объемов продаж.

В этой связи необходимо отметить следующую тенденцию. При росте объемов спроса, продаж и прибыли на рынке конкуренция становится менее жесткой ввиду того, что растущий рынок способен поглотить, в том числе, и дополнительно произведенный и предлагаемый объем товаров и услуг. Иными словами, на растущем рынке увеличение спроса будет достаточным, чтобы реализовать предложение всех фирм, работающих на данном рынке и стимулировать их к увеличению объемов производства. При сокращении объема спроса на рынке или его стагнации (когда объем предложения фактически равен емкости рынка) дополнительное предложение товаров и услуг фирм может оказаться невостребованным рынком (излишним и нереализованным). Поэтому интенсивность конкуренции на сокращающемся рынке (или в условиях его стагнации) будет возрастать.

Практика бизнеса свидетельствует о том, что в большинстве ситуаций, динамику рынка конкретных товаров и услуг можно ограничить двумя предельными значениями годовых темпов роста объемов продаж: 70% и 140%. Отсюда формула, определяющая интенсивность конкуренции исходя из темпов роста объемов продаж на рынке, на котором действует предприятие, будет иметь следующий вид:

,

где ИКтр – коэффициент, характеризующий степень интенсивности конкуренции на целевом рынке предприятия исходя из темпов роста рынка;

Тр – годовой темп роста (снижения) объема продаж на рассматриваемом рынке, %.

При этом коэффициент, характеризующий степень интенсивности конкуренции на целевом рынке предприятия, может изменяться в пределах от 0 до 1. Если годовые темпы роста объема продаж на целевом рынке предприятия равны либо выше 140%, то интенсивность конкуренции, и, следовательно, ИКтр будет равен (близок) 0. Иными словами, в данной критической точке конкуренция будет слабой, фактически отсутствовать.

В другой критической точке, когда темпы роста целевого рынка предприятия равны 70% (т.е. имеет место снижение объемов реализации на 30%), коэффициент, характеризующий степень интенсивности конкуренции на целевом рынке предприятия (ИКтр) будет близок к 1, т.е. конкуренция будет очень жесткой и интенсивной.

Рентабельность рынка. Доходность целевого рынка, его прибыльность напрямую определяет силу и интенсивность конкуренции.

Зависимость в данном случае между доходностью (рентабельностью) целевого рынка предприятия и интенсивностью конкуренции следующая. Чем выше уровень рентабельности рынка, тем ниже уровень (интенсивность) конкуренции, т.к. в данном случае спрос будет превышать предложение. И наоборот, чем ниже уровень рентабельности рынка, тем выше уровень (интенсивность) конкуренции, т.к. в данном случае спрос будет меньше предложения. Иными словами существует обратная зависимость между уровнем рентабельности (доходности) целевого рынка предприятия и интенсивностью конкуренции на нем.

Расчет рентабельности целевого рынка предприятия производится по следующей формуле:

,

где Рр – коэффициент рентабельности рынка;

По – общая (совокупная) прибыль от реализации продукции (услуг), полученная всеми предприятиями на данном рынке, ден. ед.;

Ор – общий объем реализации (продаж) в стоимостном выражении, ден. ед.

Определение интенсивности конкуренции на целевом рынке предприятия, исходя из рентабельности рынка, целесообразно осуществлять по следующей формуле:

,

где ИКрр – показатель интенсивности конкуренции на целевом рынке предприятия, исходя из рентабельности рынка;

По – общая (совокупная) прибыль от реализации продукции (услуг), полученная всеми предприятиями на данном рынке, ден. ед.;

Ор – общий объем реализации (продаж) в стоимостном выражении, ден. ед.

Из формулы видно, что при рентабельности рынка Рр ≥ 1, т.е 100%, уровень конкуренции на целевом рынке стремится к 0, т.е. конкуренция очень слабая, а при Рр ≤ 0, т.е. убыточного бизнеса, уровень конкуренции будет стремиться к 1, т.е. конкуренция будет жесткой.

Для того, чтобы определить общий уровень интенсивности конкуренции на целевом рынке, на котором производит и реализует свою продукцию предприятие, необходимо рассчитать общий (интегральный) коэффициент интенсивности конкуренции, определяемый как средняя геометрическая коэффициентов, учитывающих характер распределения рыночных долей между фирмами-конкурентами; темпы роста рынка и рентабельность целевого рынка предприятия. Формула общего (интегрального) коэффициента уровня конкуренции имеет следующий вид:

, (2.9)

где ИКо – общий (интегральный) коэффициент уровня конкуренции на целевом рынке предприятия;

ИК д – коэффициент интенсивности конкуренции на целевом рынке предприятия исходя из распределения рыночных долей фирм, работающих на данном рынке;

ИКтр – коэффициент, характеризующий степень интенсивности конкуренции на целевом рынке предприятия исходя из темпов роста рынка;

ИКрр – показатель интенсивности конкуренции на целевом рынке предприятия, исходя из уровня рентабельности рынка.

По степени интенсивности конкуренция может быть:

• привлекательной, когда в данном сегменте субъект качественнее удовлетворяет свои потребности или получает прибыли больше, чем в предыдущем сегменте;

• умеренной, когда действия субъекта конкуренции поддерживают конкурентную среду в данном сегменте рынка;

• ожесточенной для объекта конкуренции, когда субъект поглоща­ет, уничтожает либо вытесняет объект из данного сегмента;

• ожесточенной для субъекта конкуренции, когда объект (конку­рент) поглощает, уничтожает либо вытесняет объект из данного сегмента.

Методы конкуренции:

1) на основе критерия повышения качества товара (неценовая);

2) на основе критерия повышения качества сервиса товара;

3) на основе снижения цены (ценовая);

4) на основе снижения эксплуатационных затрат у потребителя товара;

5) на основе использования динамичных факторов, в большей мере характеризующих качество управления – факторов времени (продолжительность, скорость, ускорение), синергичность, орга­низованность, адаптивность и др.;

6) на основе использования всех (статичных и динамичных) конкурентных преимуществ объекта и субъекта (интегральная).

Конкуренция может происходить на следующих уровнях:

• местном (в группе, отделе, организации и т. п.);

• региональном (районе, городе, области и т. п.);

• национальном (в стране);

• межнациональном (в нескольких странах);

• глобальном (в мировом масштабе, без конкретно определенных стран).

Дата добавления: 2014-01-07