Анализ ассортиментной политики банков ВТБ 24 и Сбербанка

Анализ практики международного маркетинга кредитных услуг предоставляемым банком

Банк ВТБ 24.

Группа ВТБ – это банк ВТБ, его дочерние (доля ВТБ – более 50% голосующих акций / долей) кредитные и финансовые организации.

Дочерние кредитные организации (банки) осуществляют банковские операции.

Дочерние финансовые организации предоставляют услуги на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию или иные услуги финансового характера. Управляющие компании пенсионных фондов, паевых инвестиционных фондов, лизинговые компании и иные организации осуществляют операции на рынке финансовых услуг.

Вместе дочерние банки и финансовые организации называются компаниями группы ВТБ (таблица 2.1).

Таблица 2.1. Группа ВТБ на российском банковском рынке

Сегменты
Доля рынка, %	Место	Доля рынка, %	Место	Доля рынка, %	Место
Кредиты юридическим лицам	12,2		18,7		17,5
Счета и депозиты юридических лиц	15,0		21,1		18,4
Кредиты физическим лицам	12,1		13,7		13,3
Счета и депозиты физических лиц	7,2		9,0		8,7

Группа ВТБ сегодня обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира. ВТБ предоставляет своим клиентам комплексное обслуживание в странах СНГ, Европы, Азии и Африки. На российском банковском рынке группа ВТБ занимает второе место по всем основным показателям.

Ассортиментная политика банка ВТБ 24 рассмотрена ниже.

1. Кредитование:

· Кредитование наличными. Кредитование наличными – одно из основных направлений деятельности ВТБ24. Банк представляет максимально широкий и конкурентный (по уровню процентных ставок, комиссий, кредитных лимитов) спектр продуктов и услуг;

· Автокредитование. ВТБ24 предлагает автокредиты на покупку новых или подержанных автомобилей иностранного производства, а также новых отечественных автомобилей. Банк участвует в программе государственного субсидирования автокредитов;

· Ипотека. Актуальным направлением деятельности банка является ипотечное кредитование. Ипотека от ВТБ24 позволяет воспользоваться ипотечными программами каждому вне зависимости от гражданства и места постоянной регистрации в любом регионе присутствия банка ВТБ24. Условия ипотеки ВТБ24 зависят от региона России. Ипотека от банка ВТБ24 возможна на срок кредитования до 50 лет;

· Кредитование и обслуживание малого бизнеса. На данный момент Банком представлено одно и лучших предложений на рынке – « Кредит на развитие бизнеса», сумма финансирования составляет от 850 000 до 143000000 рублей на срок до 5 лет;

· Программа реструктуризации кредитов. Можно воспользоваться программой, если финансовое положение изменилось и временно не позволяет погашать кредит в полном объеме. Каждый случай банк рассматривает индивидуально, учитывая кредитную историю;

2. Вклады и сбережения:

· Депозиты. ВТБ24 укрепил свои позиции одного из лидеров рынка срочных вкладов. ВТБ24 предлагает вклады с удобными условиями и возможностью оформления в офисе, или через банкомат, или с использованием системы «Телебанк». Можно открыть вклад на любой срок – от одного месяца до семи лет, получать проценты каждый месяц, ежеквартально или в конце срока, пополнять вклад и снимать часть суммы без потери процентов;

· Индивидуальные банковские сейфы. Наряду с другими услугами, ВТБ24 предоставляет физическим и юридическим лицам услугу по аренде сейфовых ячеек для хранения важных документов и ценностей;

· Ипотечные вклады. Ипотечные вклады предназначены для клиентов, получающих ипотеку в ВТБ24. Это надежный способ накопления средств для первоначального взноса по ипотеке и получения кредита на оптимальных условиях;

· Вклады до востребования. Можно открыть вклад до востребования в рублях или иностранной валюте. Ежемесячно по вкладу начисляется процент. Можно распоряжаться деньгами по усмотрению. Вклад до востребования принимается на условиях выдачи всей суммы денег или их части по первому требованию клиента. Распоряжаться счетом по вкладу до востребования можно лично или через представителя, передав ему права по пользованию счетом. Информация о наличии средств на счете по вкладу и их движении всегда доступна с помощью развернутой выписки. Вклад до востребования можно пополнять. Минимальная сумма дополнительного взноса не устанавливается. Остаток денежных средств на счете по вкладу должен сохраняться на уровне не ниже, чем минимальный первоначальный взнос;

· Монеты из драгоценных металлов. Банк приступил к активному продвижению продукта «Монеты из драгоценных металлов». Банк работает с российскими памятными и инвестиционными монетами.

· 3. Банковские карты: кредитные карты, дебетовые карты, мультивалютные карты, зарплатные карты, специальные предложения, безопасная оплата в интернете, корпоративные карты и эквайринг.

4. Банковское обслуживание:

· Наличная валюта и чеки. ВТБ24 проводит операции с наличной валютой (покупка, продажа, прием для направления на экспертизу, проверка подлинности и др.). ВТБ24 осуществляет операции с дорожными и ордерными чеками – продает дорожные чеки в долларах США и евро, а также принимает к немедленной оплате дорожные чеки. Также проводится прием на инкассо ордерных чеков, выпущенных зарубежными банками. На инкассо принимаются ордерные чеки, выписанные в долларах США, евро, английских фунтах стерлингов, канадских долларах. Выплата денежных средств за сданные на инкассо чеки производится в сроки определенные банком, после зачисления средств от иностранного банка;

· Дистанционное банковское обслуживание. Значимым фактором роста комиссионных доходов и в целом одной из важнейших тенденций розничного банковского рынка в отчетном периоде стал активный рост популярности технологий дистанционного обслуживания, прежде всего, на базе сети Интернет.

Счета, платежи и переводы. ВТБ24 продолжает развитие блока услуг по осуществлению платежей и переводов. Основное внимание уделялось развитию сервисов по приему коммунальных платежей и оплате образовательных услуг.

5. Инвестиционные услуги. ВТБ24 оказывает корпоративным клиентам большое число услуг в сфере высокодоходного инвестирования на российском и мировом фондовых рынках. Для этого используются современные технологии, наиболее эффективной из которых является интернет - трейдинг, который позволяет принимать решения в сфере размещения денежных средств максимально оперативно на основании последних данных о рыночной ситуации.

6. Лизинговые услуги. Для расширения или модернизирования производства либо открытия нового бизнеса, пользуются лизинговыми услугами ВТБ24 для предприятий малого бизнеса и частных предпринимателей. Это позволяет быстро и на выгодных условиях ввести в эксплуатацию необходимое промышленное, складское и торговое оборудование, транспорт или спецтехнику, не отвлекая из оборота собственные ресурсы.

7. Расчетно-кассовое обслуживание. ВТБ 24 предлагает своим клиентам расчетно-кассовое обслуживание с широким спектром операций по открытию и ведению счетов, соответствующее высоким стандартам качества. Банк гарантирует высокую степень надежности.

8. Корпоративные и партнерские программы. ВТБ24 предлагает компаниям корпоративные программы, которые могут быть использованы как дополнительный инструмент для мотивации персонала, а также при составлении соцпакета для сотрудников. В числе таких программ – зарплатные проекты и кредиты наличными сотрудникам наших корпоративных клиентов.

Партнерская программа для автосалонов открывает возможности сотрудничества в сфере внесудебной реализации имущественного обеспечения по кредитным продуктам.

9. Услуги финансовым организациям. ВТБ24 предоставляет широкий спектр услуг для банков-контрагентов. В их числе расчетное обслуживание в рублях и иностранной валюте, документарные операции, кассовое и депозитарное обслуживание, работа на рынке платежных карт. Оказываются услуги по доверительному управлению денежными средствами и помощь при проведении операций на фондовых рынках. Банкам-контрагентам также могут предоставляться консультации в рамках поддержки партнерских отношений.

10. Оформление справок и дубликатов. Можно получить справку о наличии и состоянии счетов в ВТБ24, об отсутствии выплаты заработной платы со счета, наличии или отсутствии ссудной задолженности, получить дубликат выписки по счету или справку для предоставления в аудиторскую фирму.

11. Комиссионные продукты. Одной из ключевых задач для ВТБ24 стало развитие бизнеса комиссионных продуктов, показавшее рост доходов, в том числе за счет роста комиссии по операциям с пластиковыми картами, операциям купли-продажи иностранной валюты, операций клиентов малого бизнеса в рамках расчетно-кассового обслуживания и операциям с ценными бумагами на фоне возрастающей активности клиентов банка.

12. Услуги состоятельным клиентам. ВТБ24 продолжает реализацию сегментированного подхода к работе с клиентской базой и формирование адресных предложений банковских продуктов.

13. Целевой маркетинг. ВТБ24 также активно развивает направление целевого маркетинга, задачей которого являлось увеличение объема продаж за счет адресных предложений продуктов банка, а также выполнение задач по удержанию клиентов и повышению уровня лояльности.

14. Банкоматы. Собственная сеть банкоматов представлена порядка 4100 устройствами по всей стране. Сеть банкоматов представляет собой вторую по размерам среди банков РФ.

Сбербанк России.

Полное наименование Банка: Открытое акционерное общество «Сбербанк России».

Сокращенное фирменное наименование Банка: ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк).

Основным акционером Банка является Центральный банк Российской Федерации (далее – ЦБ РФ).

Центральный офис Банка расположен по адресу: 117997, Россия, Москва, ул. Вавилова, д. 19.

В 2012 году Сбербанк вышел на новые финансовые рынки, заключив ряд сделок в Европе и Турции, а также укрепил свои позиции на рынках России и СНГ.

В таблице указана доля Сбербанка в различных сегментах российского финансового рынка (таблица 2.2).

Таблица 2.2. Положение Сбербанка на финансовом рынке

%	1.01.2012	1.01.2013	Темп роста, %
Активы	28,9	26,8	92,7
Капитал	27,4	29,1	106,2
Кредиты корпоративным клиентам	33,6	32,9	97,9
Кредиты частным клиентам	32,7		97,8
Средства корпоративных клиентов	17,2	14,5	84,3
Средства частных клиентов	45,7	46,6	101,9

Ассортиментная политика Сбербанка России рассмотрена ниже:

Кредитование корпоративных клиентов.

Сбербанк является крупнейшим кредитором в российской экономике. В 2012 году доля на рынке традиционного корпоративного кредитования увеличилась на 0,7 п.п., несмотря на высокий уровень конкуренции в этом сегменте в России. Ужесточение конкуренции было обусловлено в первую очередь снижением спроса на кредиты со стороны компаний на фоне замедления экономического роста и очень быстрого развития рынка корпоративных облигаций в России (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Рыночная доля Сбербанка в сегменте корпоративного кредитования

– финансирование малого бизнеса: 2012 году банк уделял особое внимание развитию кредитования малого бизнеса. В течение года банк значительно расширил использование платформы «Кредитная Фабрика» для кредитования малых клиентов: объем кредитов, выданных по данной технологии, увеличился втрое за 2012 год и превысил 90 млрд руб. Банк также запустили инновационные кредитные продукты, такие как «Бизнес-старт» и «Бизнес-Овердрафт».

В результате этих инициатив и активной работы с клиентами объем кредитования малого бизнеса вырос на 31% с уровня годичной давности, что значительно выше темпов роста в других сегментах корпоративного кредитования.

Торговое финансирование

Еще одно направление бизнеса, где темпы роста были даже выше, чем в сегменте кредитования малого предпринимательства, – торговое финансирование. В минувшем году Сбербанк активно развивал это направление: соответствующая часть совокупного кредитного портфеля в долларовом выражении увеличилась на 47,1% по сравнению с 2011 годом и к концу 2012 года составила $10,5 млрд. В 2012 году было заключено более 1,3 тыс. сделок торгового финансирования (для сравнения: в 2011 году их было 950). Международная экспансия Сбербанка (в частности, приобретение банков в Швейцарии, Турции, странах Центральной и Восточной Европы) позволила разработать продукты, предусматривающие участие зарубежных дочерних структур и удовлетворяющие все запросы клиентов. Достижения банка нашли отражение в том, что Global Trade Review Magazine признал Сбербанк «Лучшим банком торгового финансирования в России и СНГ за 2012 год».

Привлечение средств корпоративных клиентов.

Ввиду непростой ситуации с фондированием в российской банковской системе в течение 2012 года Сбербанк заметно активизировал привлечение средств корпоративных клиентов. За год остаток депозитов корпоративных клиентов увеличился на 74,9%.

В основном этот рост обеспечили срочные депозиты всех категорий корпоративных клиентов. Объем средств за 2012 год на текущих счетах не изменился. Отсутствие роста в сегменте текущих счетов корпоративных клиентов отражает общую ситуацию в российской банковской системе.

Дистанционное обслуживание.

Развитие услуг, предоставляемых корпоративным клиентам на комиссионной основе, нацелено на повышение качества обслуживания Банка и снижение издержек. Банк продолжает развивать различные каналы дистанционного обслуживания корпоративных клиентов. Это делается в целях снижения доли трудоемких операций, основанных на бумажном документообороте, а также перевода стандартных операций в удаленные каналы обслуживания.

Одно из главных событий для Группы Сбербанка в 2012 году–полноценная интеграция инвестиционно-банковской платформы (которая ранее существовала как группа компаний Тройка Диалог и была приобретена Сбербанком в 2011 году) в корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес Группы Сбербанка. Компании группы Тройка Диалог, а также сотрудники соответствующих подразделений Сбербанка вошли в состав интегрированного бизнес-направления IBGM (Управление инвестиционно-банковской деятельностью и департамент глобальных рынков) в сегменте корпоративных банковских услуг. IBGM предоставляет весь комплекс финансовых услуг корпоративным клиентам, а сеть управления активами розничных клиентов была объединена с подразделением private banking розничного бизнеса Сбербанка.

В настоящее время бизнес IBGM ориентирован на работу с клиентами, что предполагает крайне ограниченный уровень принятия рисков. Выручка IBGM за год увеличилась на 62,7% в основном благодаря хорошим показателям сектора по операциям с инструментами с фиксированной доходностью, валютами и товарами (FICC). Высокие показатели этого сегмента, обеспечившего 79% выручки IBGM в 2012 году, обусловлены сделками на российском рынке РЕПО, где Группа является одним из ключевых поставщиков ликвидности, а также увеличением деривативных транзакций клиентов.

Деривативный бизнес в основном включает услуги хеджирования для основных корпоративных клиентов, и хорошие результаты этого направления обусловлены синергией между объединенными подразделениями Sberbank CIB.

Дата добавления: 2014-11-25