Маркетинг услуг в деятельности Донецкой торгово-промышленной палаты 2 страница

ТПП является единственной организацией в Украине, осуществляющей сертификацию происхождения товара, Донецкой ТПП данная услуга делегирована в рамках системы ТПП Украины.

Такое монопольное положение, соединённое со статусом ТПП как некоммерческой организации, основанной, чтобы помогать местным коммерческим и промышленным предприятиям, наделяет Палату рыночным преимуществом в предоставлении консалтинговых и информационных услуг. ДТПП построила свою работу на хорошей репутации ТПП Украины, которая пользуется большим доверием в национальном сообществе.

Следующей услугой по уровню востребованности является экспертиза (оказывает отдел экспертиз). Цель предоставления данной услуги - оказание помощи украинским и иностранным компаниям в проверке импортных и экспортных товаров на соответствие техническим условиям контрактов и стандартам. При этом данная услуга, как единица ассортимента, представляет собой своего рода товарную группу, в которую входят следующие услуги, в основе которых находится экспертиза: определение количества товаров и оборудования; определение массы грузов; определение комплектности; определение качества по дефектам внешнего вида; определение качества оборудования, вышедшего из строя в период гарантийного срока; определение качества и степени потери качества товаров; определение качества товаров, возвращенных покупателем; определение кодов по УКТН ВЭД; определение страны-производителя (изготовителя) товаров и оборудования, вывозимого за пределы Украины или ввозимого в Украину; определение рыночных цен на товары; определение залоговых стоимостей; определение остаточной стоимости товаров и оборудования, бывшего в эксплуатации; проверка калькуляции и подтверждение стоимости товаров, производимых украинскими производителями, вывозимых за пределы Украины; определение выхода готовой продукции из давальческого сырья; экспертизы по заявкам судебно-следственных органов; экспертиза автотранспорта; проведение экспертиз-консультаций по всем направлениям и товарам; проведение экспертиз с выдачей сертификата собственного производства; выдача автотранспортным предприятиям сертификата, подтверждающего, что услуги, выполняемые ими, являются их собственными; оценка недвижимости в рыночных ценах; переоценка основных средств компаний и предприятий; консультационные услуги по оценке собственности.

Весь рассмотренный ассортиментный ряд экспертизы можно разделить на подгруппы:

- качественная экспертиза – в основу положена оценка качества объекта;

- количественная экспертиза – в основу положена оценка соответствия количества или комплектности ранее заявленным;

- оценочная экспертиза – в основу положена оценка стоимости объекта.

Иностранные переводы (оказывает отдел инопереводов, отдел ВЭС). Целью данной услуги является удовлетворение потребности предприятий в осуществлении внешнеэкономической деятельности. Ассортимент данной услуги узок и специализирован: устные и письменные переводы; экспертиза и заверка переводов.

Оценка недвижимости, имущества, земли (оказывает отдел экспертиз). Входит в спектр услуг экспертизы. Целью является помощь предприятиям области в осуществлении хозяйственной деятельности. Данная услуга включает в себя: оценка земли несельскохозяйственного назначения; оценка имущества, имущественных прав и бизнеса; оценка автотранспорта.

Обучение (оказывает отдел образования, отдел ВЭД консалтинга). Целью данной услуги является содействие развитию экономики региона, внешнеэкономических связей предприятий, и повышение уровня занятости населения путем подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в промышленности, бизнесе, государственных службах занятости и населения в целом. Ассортимент данной услуги один из самых широких. Обучение проводится по следующим направлениям:

менеджмент организации (лицензионная подготовка «Секретарей»);

информационные технологии в промышленности и бизнесе (лицензионная подготовка «Операторов компьютерного набора»);

информационные технологии в рекламно-издательском бизнесе (лицензионная подготовка «Операторов компьютерной верстки»);

информационные технологии в экономической деятельности предприятий (лицензионная подготовка «Конторский служащий (Бухгалтер)»);

новые технологии обучения («Модульная подготовка», «Кредитно-рейтинговая подготовка» и др.).

Представительство кафедр подготовки специалистов, связанных с миссией ТПП и новыми системами обучения: кафедра «Международной экономики» ДонНУ, кафедра «Экономической кибернетики» ДГМА, кафедра «Новых технологий в обучении» ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского.

Следующими по уровню востребованности являются информационные услуги (оказывает организационно информационный отдел, информационно аналитический отдел). Целью данного вида услуги является предоставление информации относительно деловых контактов, информации о рынках членам и не членам Палаты с целью оказания помощи клиентам в расширении существующих и развитии новых рынков. Информация предоставляется в следующих областях:

информация о деловых контактах для предприятий, фирм, компаний, местных органов власти, посольств и представительств;

поиск производителей и поставщиков определенных товаров или услуг;

ценовой информации, адресные, фактографические справки;

информацию по международным стандартам;

предоставление нормативных документов всех министерств и ведомств Украины;

информация о ярмарках и выставках в Украине и за рубежом;

установка, обслуживание и регулярное обновление компьютерных справочных систем;

разработка программного обеспечения;

предоставление предприятиям и частным лицам возможности выхода в Internet и услуги электронной почты.

Следующей услугой, формирующей комплекс услуг ДТПП является декларирование, целью которого является осуществление таможенного декларирования грузов. Ассортимент данной услуги включает следующие ассортиментные единицы:

составление грузовых таможенных деклараций в соответствии с действующим законодательством Украины;

консультирование по оформлению пакета документов для декларирования;

помощь в составлении внешнеэкономических контрактов;

содействие в получении необходимых разрешительных документов для таможенного оформления

защита составленной декларации в таможне.

Услуги ВЭД – консалтинга (оказывает отдел ВЭД консалтинга, отдел ВЭС) имеют своей целью оказание консультационных, справочных, абонентно–информационных, методических услуг, обучение и переобучение, повышение квалификации специалистов ВЭД. Данный спектр услуг включает в себя:

создание на базе ДТПП совместно с Донбасской региональной таможней курсов по обучению таможенных брокеров, декларантов предприятий, специалистов ВЭД;

информационно-абонентское обслуживание предприятий по вопросам ВЭД;

консультирование по вопросам внешнеэкономической деятельности;

составление и экспертиза внешнеэкономических контрактов;

помощь в разрешении проблемных ситуаций, связанных с таможенным оформлением непосредственно через ГТСУ.

К слабо востребованным услугам можно отнести рекламные услуги, что является следствием жесткой конкуренции на рекламном рынке. Целью предоставления данных услуг является обеспечение комплексного обслуживания и поддержка отечественного производителя, мелкого и среднего бизнеса, установление деловых контактов между предприятиями и организациями региона, стран дальнего зарубежья, СНГ, изучение рыночной конъюнктуры. Данная группа услуг включает в себя:

производство наружной рекламы (лайт-боксов, биг-бордов, вывесок, фасадных конструкций);

производство рекламных каталогов продукции предприятий, выставочных каталогов;

изготовление визиток;

услуги по фольгированию, ламинированию.

ДТПП является организатором крупных универсальных и специализированных выставок, целью которых является оказание услуг предприятиям области в продвижении на региональный рынок их продукции путем организации выставочных мероприятий.

Такая услуга как организация тендеров (проводит отдел управления закупок и инвестиций) имеет своей целью содействие предприятиям области в реализации товаров путем участия и организации тендерных процедур. Спектр услуг, входящих в ассортиментный ряд, следующий:

подготовка тендерной документации;

составление методик рейтинга тендерных предложений;

предоставление консультаций тендерным комиссиям и предприятиям участникам;

включение предприятий в базу данных потенциальных участников торгов для областных тендерных комиссий;

передача предприятию информации об объявленных национальных и международных тендерах;

проведение обучающих и консультационных семинаров.

Одной из современных и актуальных услуг для Донецкого региона является экологический консалтинг, цель которого оказание услуг предприятиям в проведении работ в области экологического менеджмента, консалтинга, сертификации. Экологический консалтинг включает в себя:

инвентаризацию отходов производства;

паспортизацию мест складирования отходов производства;

экологический аудит;

проектные работы на полигоны твердых бытовых отходов (лицензия);

проведение работ по сертификации качества и экологическая сертификация в системе ССК с выдачей сертификатов;

сертификация в системе ГОСТ Р (консалтинговые услуги).

Юридические услуги, оказываемые ДТПП, являются поддерживающими услугами, целью которых является оказание правовой помощи клиентам Палаты. Они включают в себя:

консультации и разъяснения по юридическим вопросам;

защита интересов предпринимателей в судах и других государственных органах;

подготовка, разработка и экспертиза контрактов и документов по разным видам хозяйственной деятельности;

осуществление правового обслуживания внешнеэкономической деятельности, подготовка исковых материалов и участие в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-Промышленной Палате Украины;

правовая экспертиза хозяйственных и нормативных документов, составление претензий, исковых заявлений в хозяйственный или общий суды, кассационных и надзорных жалоб в судебные органы;

проведение экспертизы документов и выдача сертификата о наступлении форс-мажорных обстоятельств;

регистрация предприятий и частных предпринимателей, подготовка учредительных документов;

легализация документов;

обзора украинского законодательства по теме заказчика; поиск законодательства партнеров юристов (адвокатов) других стран;

третейский суд;

негосударственный реестр – финансово надежных предприятий;

разработка и внедрение голографических знаков для товаров и документов;

лоббирование интересов предпринимателей как на любом уровне государственной власти.

Развитие системы штрихового кодирования привело к росту востребованности такой услуги как штриховое кодирование, целью которой является помощь клиентам в получении штрихового кода на товар. Сущность системы обеспечения штрихового кодирования ДТПП состоит в оформлении документации и присвоении штрихового кода продукции в системе ЕАН Украина. Распространяется на предприятия всех видов собственности, малый и частный бизнес. Требования в получении ШК определены Положением КМУ от 29.05.96г. № 574 «О внедрении штрихового кодирования товаров».

Особое место в структуре ассортимента занимает издательская деятельность ДТПП. В рамках этого предоставляются услуги полиграфии, размещения информации о предприятиях в журналах, каталогах (осуществляет рекламно-издательский отдел). Целью данной услуги являются предоставление информации относительно деловых контактов, информации о рынках членам и не членам Палаты с целью расширения существующих и развития новых рынков, оперативное информирование о семинарах, выставках, симпозиумах, проводимых в регионе и за рубежом.

Относительно новой услугой ДТПП является защита интеллектуальной собственности, цель которой - содействие предприятиям, организациям, фирмам, частным предпринимателям Донецкого региона в регистрации их объектов интеллектуальной собственности согласно законодательства Украины, консультирование по вопросам правовой защиты и передачи объектов интеллектуальной собственности, оформление регистрации объектов интеллектуальной собственности по международной процедуре, разработка знаков для товаров и услуг, а также, в дальнейшем, освоение методик оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности.

Спектр услуг по защите интеллектуальной собственности включает:

оформление заявочных документов для регистрации знаков для товаров и услуг;

оформление договоров о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности;

консультации по вопросам регистрации, правовой защиты и передачи объектов интеллектуальной собственности;

разъяснительная работа по определению понятий интеллектуальной собственности, по законодательству Украины, которое касается вопросов интеллектуальной собственности.

Таким образом, исследовав комплекс услуг, оказываемых ДТПП, можно определить, что часть из них является доминантной, т.е. составляет основу деятельности ДТПП, а часть рецессивной, т.е. имеет поддерживающий характер (табл. 6.).

Таблица 6

Формирование комплекса доминантных и рецессивных услуг ДТПП

Доминантные услуги	Рецессивные услуги
Экспертиза (в соответствии с выделенными ранее подвидами)	Переводы
Информационные	Оценка имущества, земли и пр.
ВЭД – консалтинг	Обучение
Штриховое кодирование	Рекламные услуги
Экологический консалтинг	Выставки
Защита интеллектуальной собственности	Юридические услуги
Декларирование	Издательские услуги
Сертификация	Организация тендеров

Основой совершенствования комплекса услуг является наличие конкуренции по отдельным услугам. Конкуренция варьируется в зависимости от видов услуг. Палата не имеет конкурентов лишь по монопольным видам деятельности – сертификации происхождения товаров и услуг, по штриховому кодированию и верификации штрихкода. По остальным направлениям ТПП работает в условиях жёсткой конкуренции. Конкуренция в последнем случае будет расти, так как при развитии частного сектора возможности по предоставлению подобных услуг также возрастут. Уровень существующей конкуренции показан в таблице 7. Таблица освещает конкурентные преимущества Палаты в предоставлении услуг по сертификации, экспертизе и патентоведению.

Таблица 7.

Анализ размера рынка услуг по региональным подразделениям.

Наименование услуги	Доля рынка, принадлежащего подразделению, %
Донецк ЦА	Артемовск	Горловка	Краматорск	Мариуполь
Сертификация
Экспертиза количества, качества
Переводы			-
Оценка недвижимости, имущества, земли		-			-
Обучение	-	-			-
Информационные	20*	20*	20*	20*	20*
Декларирование					-
ВЭД консалтинг			-
Рекламные услуги		-	-		-
Выставки		-
Организация тендеров		-	-		-
Экологический Консалтинг		-	-	-	-
Юридические услуги		-	-	-	-
Штриховое кодирование			-
Полиграфия, журнал, каталоги		-	-	-	-
Защита интеллектуальной собственности – Патентоведение	40*	-	-	-	-

* - рынок не исследован из-за неразвитости комплекса услуг

Проведем анализ характерных особенностей конкурентного рынка по основным услугам.

Сертификация - конкуренция отсутствует, т.к. ТПП являются монополистами в данном виде услуг.

Экспертиза количественная, качественная. Занимает около 35 % от общего объема услуг ДТПП и около 25% общего рынка. Имеет место следующее соотношение заказов: промышленные предприятия – 50% от всех заказов, коммерческие предприятия – 30%, частные лица – 20%.

Конкурентами по данной услуге являются областное и региональные отделения бюро экспертиз, центр стандартизации и метрологии (проводит сертификацию продукции на соответствие безопасности и стандартам), институт судебно–следственных экспертиз; региональные экспертные фирмы по оценке недвижимости, земли и автотранспорта

Что касается иностранных переводов, то в этих услугах нуждаются крупные и малые предприятия всех форм собственности, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность. Анализ рынка затруднен, по аналитическим оценкам объем охваченного рынка составляет 20%. Конкурентами на данном рынке являются фирмы, оказывающие услуги по переводам.

На рынке услуг по оценке недвижимости, имущества, земли конкуренция достаточно сильна, т.к. на рынке множество частных оценщиков, оценочных организаций (в первую очередь БТИ), а также данную услугу оказывают товарные биржи.

Услугами в области образовательной деятельности Краматорской ТПП охвачен весь северный регион Донбасса. Потребителями данной услуги являются: население г. Краматорска (216 тыс. чел.) и близлежащих городов Славянск, Дружковка, Константиновка и районы (население каждого – 100-150 тыс. жителей); службы занятости населения этих же городов региона; предприятия региона.

Конкурентами в данной сфере услуг являются институты повышения квалификации; фирмы, ведущие компьютерные курсы.

Пользователями информационных услуг являются члены и не члены Донецкой ТПП (распределение заказов на информационные услуги приводится ниже): промышленные предприятия - 48 %, МСП- 32 %, частные лица- 20%.

Для действительных членов ДТПП и таможенной службы отдельные информационные услуги предоставляются бесплатно. Рынок информационных услуг не развит, причина – малая информированность предприятий о проводимых услугах и низкое качество услуг, при условии того, что Палата предлагает наиболее профессиональные отдельные виды услуг.

Основными конкурентами в предоставлении информационных услуг являются провайдеры Internet услуг, а также информационные отделы исполкомов городских советов и другие (статистика, налоговая администрация в пределах их компетенции).

Востребованность услуги декларирования на рынке достаточно высокая, несмотря на большое количество конкурентов. Общий процент присутствия на рынке составляет около 20-22%. Очень высокий уровень конкуренции - множество брокерских контор, имеющих лицензии ГТСУ на декларирование, а также предприятий, имеющих возможность самостоятельного декларирования собственных грузов.

На рынке по оказанию услуг по декларированию в г.Донецке работает 75 брокерских контор, которые имеют лицензии ГТСУ и прошли перерегистрацию. Они оказывают консультационные услуги по вопросам ВЭД, составлению внешнеэкономических контрактов и т.д.

Основную конкуренцию ДТПП в сфере данных услуг в перспективе может составить ЗАО «Консалтинговый Центр», который пользуясь поддержкой Государственной таможенной службы Украины, планирует также открыть курсы таможенных брокеров, осуществлять различные консультационные услуги.

Рынок рекламы в настоящий момент стремительно растет за счет экономического подъема и бурного развития малого и среднего бизнеса. Рынок, на котором работает отдел рекламы, охватывает весь регион Донецкой области. Рост рынка возможен за счет более полного его охвата, а также более гибкой ценовой политики.

Характерной особенностью оказываемых отделом услуг является большая материалоемкость их производства, необходимость создания и поддержания определенного запаса различных материалов, а также необходимость создания мощной производственно-технической базы, включающей в себя помещения, транспорт и оборудование. В числе конкурентов по направлениям:

Наружная реклама – рекламные агентства «Хамелеон», «Арт-модерн», (с более мощной производственной базой), «УМТС», «Крамоил», ”YES”, «Дизайн+» (с равной и менее развитой производственной базой).

Полиграфическая продукция – конкуренция очень сильная, но возможна за счет более качественной допечатной подготовки материалов и изготовления высококачественной продукции на базе ведущих полиграфических предприятий.

В области предоставления выставочных услуг основным конкурентом является выставочный центр «Эксподонбасс», проводящий несколько специализированных выставок в году.

В услугах по экологическим работам наблюдается спад, связанный с большой конкуренцией. На рынке экологических услуг работает более 30 фирм. Однако, ДТПП, несмотря на насыщенность рынка, с начала года по сертификации и экологическим работам освоено в объеме на сумму 30 тыс. грн.

Основные потребители услуг экологического консалтинга: 30% - крупный бизнес, 50% - средний бизнес, 20 % - мелкий бизнес

Формирование системы юридических услуг в Донецкой ТПП находится на начальном этапе. Причины низкого развития правовых услуг в структуре комплекса услуг ДТПП следующие:

29. Крупные предприятия, как правило, имеют персонального юрисконсульта или отдел, поэтому обращаются в очень редких случаях, в основном по устным консультациям.

30. Мелкий и средний бизнес нуждается в комплексной правовой помощи по всем отраслям права (гражданское, хозяйственное, уголовное, административное, налоговое и др.) - отсутствие в Палате специалистов по всем направлениям.

31. Загруженность отдела текущей работой по Палате.

32. Низкая техническая оснащенность.

33. Очень высокая конкуренция.

Конкуренция существует со стороны юридических фирм и частных адвокатов, работающих в регионе. В Донецке около 50 юридических фирм, имеющих своих постоянных клиентов.

Потенциальный рынок услуг штрихового кодирования охватывает практически предприятия всех видов собственности, малый и частный бизнес г. Донецка. В течение 2002 г. членами ассоциации стали 28 предприятий, составлено 560 свидетельств.

Основными потребителями являются: крупные предприятия всех форм собственности - 10%, малый бизнес - 80%, частный бизнес - 10%.

Законодательно установленной монополии на данный вид услуг нет, но в настоящий момент конкуренция отсутствует.

За последние 2 года наблюдается тенденция роста обращений по вопросам защиты интеллектуальной собственности. Этому способствуют, по нашему мнению, работа по распространению и углублению знаний о том, что такое вообще интеллектуальная собственность, разъяснение цели регистрации объектов интеллектуальной собственности и т.д. в различных информационных источниках, какими располагает Донецкая ТПП – это вестник «Меркурий», Web-страница ДТПП, электронная рассылка, информационные листки, распространяемые на всех мероприятиях, организуемых ДТПП. В этом преимущество Донецкой ТПП.

В области порядка 15 патентных поверенных, но у них нет такой возможности рекламы своих услуг по данному направлению. Естественно, в крупных организациях есть патентоведы и патентные поверенные, но они заняты, прежде всего, патентованием в основном изобретений и полезных моделей в различных областях науки. Конкурировать с ними, имеющими большой опыт в регистрации изобретений (описание изобретения, составление формул и рефератов изобретений с выделением существенных и несущественных признаков и т.д.), а также являющихся специалистами именно в конкретных областях науки, по нашему мнению, нет смысла. Но, консультировать по процедуре регистрации изобретений и направлять при необходимости к специалистам в конкретной области (при условии наличия банка данных по патентным поверенным), а также возможность организации «круглых столов» по вопросам патентования изобретений (полезных моделей) – это вполне реально.

Определено, что основными направлениями в расширении услуг по патентоведению, должны быть:

оформление заявочных документов для регистрации знаков для товаров и услуг;

оформление заявочных документов для регистрации промышленных образцов (при условии проведения соответствующей разъяснительной работы по данному вопросу);

оформление регистрации авторских прав;

оформление договоров на передачу прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе лицензионных и авторских.

освоение методик оценки объектов интеллектуальной собственности;

регистрация знаков для товаров и услуг по международной процедуре.

Уровень конкуренции в области услуг патентоведения средний.

В табл. 8. приведен обобщенный анализ уровень конкуренции на сегментах рынка.

Таблица 8.

Конкуренция на основных рынках Донецкой ТПП

Вид услуги	Уровень конкуренции на сегментах рынка
Члены ДТПП	Не члены ДТПП	Не члены из Украины	Не члены из других стран
Экспертиза	низкая	высокая	-	-
Сертификация	монополия	монополия	-	-
Информационные услуги	средний	средний	высокая	высокая
Переводы	низкий	средний	средний	средний
Тендеры	нет	нет
ВЭД-консалтинг	низкий	высокий	низкий	низкий
Декларирование	средний	высокий	низкий	низкий
Выставки	высокий	низкий	низкий	низкий
Рекламно-издательские	средняя	высокая	-	-
Экология	нет	нет
Юридические услуги	высокая	высокая	высокая	высокая
Штриховое кодирование	монополия	монополия	-	-
Закупочная деятельность	-	-	-	-
Патентоведение	средняя	средняя	-	-

Ниже в табл. 9 приведены количественные характеристики реализации основных видов услуг, которые характеризуют количество обращений в год на текущий период, а также оценку заказчика и его платежеспособность.

Таблица 9

Количественные и качественные характеристики реализации услуг

Донецкой ТПП

Экспертиза
Клиенты:	Крупные и средние предприятия.
Месторасположение:	г. Донецк, Донецкая область
Количество заказов:	9800 в год (в месяц – 820, в день до 37)
Платежеспособность:	Средняя
Иностранные переводы
Клиенты:	Средние и малые предприятия
Месторасположение:	г. Донецк, Донецкая область
Количество заказов:	4800 в год (в день до 18)
Платежеспособность:	Средняя
Оценка
Клиенты:	Крупные и средние предприятия.
Месторасположение:	г. Донецк, Донецкая область
Количество заказов:	150 в год
Платежеспособность:	Средняя
Закупочная деятельность
Клиенты:	Средние и крупные бюджетные предприятия, организации и учреждения
Месторасположение:	г. Донецк, Донецкая область
Количество заказов:	180 заказов в год (в месяц – до 15)
Платежеспособность:	Средняя
Выставочная деятельность
Клиенты:	малые, средние, крупные предприятия
Месторасположение:	г. Донецк, Донецкая обл., другие города Украины
Количество заказов:	220 в год
Платежеспособность:	средняя
Декларирование
Клиенты:	Средние и малые предприятия
Месторасположение:	г. Донецк, Донецкая обл.
Количество заказов:	2460 в год (в месяц –205, в день - до 10)
Платежеспособность:	Средняя
ВЭД консалтинг
Клиенты:	Крупные, средние и малые предприятия
Месторасположение:	г. Донецк, Донецкая область
Количество заказов:	424 в год (2 в день)
Платежеспособность:	Средняя
Патентоведение
Клиенты:	Средние и малые предприятия
Месторасположение:	г. Донецк и Донецкая область
Количество заказов:
Платежеспособность:	Средняя
Рекламно-издательские услуги
Клиенты:	Крупные, средние и малые предприятия
Месторасположение:	г. Донецк, Донецкая область
Количество заказов:	159 в год
Платежеспособность:	Низкая
Экологические услуги
Клиенты:	Малые и средние предприятия
Месторасположение:	г. Донецк, Донецкая область
Количество заказов:	15 раз в год
Платежеспособность:	Средняя
Юридические услуги
Клиенты:	Малые и средние предприятия
Месторасположение:	г. Донецк, Донецкая область
Количество заказов:	15 раз в год
Платежеспособность:	Средняя
Сертификация
Клиенты:	Крупные и средние предприятия
Месторасположение:	г. Донецк и Донецкая область
Количество заказов:	33100 в год (в мес.- 2758, в день – 125)
Платежеспособность:	Высокая
Штриховое кодирование
Клиенты:	Крупные и средние предприятия
Месторасположение:	г. Донецк и Донецкая область
Количество заказов:	172 в год (в мес. – до15)
Платежеспособность:	Высокая
Информационные услуги
Клиенты:	Крупные и средние предприятия
Месторасположение:	г. Донецк и Донецкая область
Количество заказов:	3000 в год (в мес.- 250)
Платежеспособность:	Средняя

Дата добавления: 2014-11-16