Оценка рынков сбыта и уровня конкуренции

Характеристика текущего состояния торговой отрасли и состояния материально-технической базы

Торговля

Отраслевые разделы бизнес-плана

Инвестиционный и инновационный план.

На ОАО «Надежда» в 2013 году планируется осуществить инвестиционные проекты:

- «Строительство блочно-модульной котельной»;

- «Дозировочно-наполнительный автомат Б4-КНД-22»;

- «Вакуум-аппарат»;

- «Счетчик учета сточных вод».

Цели инвестиционных проектов – снижение потребления энергоресурсов, модернизация производства, повышение качества оформления готовой продукции и улучшение ее внешнего вида, снижение ручного труда и экономия материальных, трудовых и других ресурсов.

Сроки реализации проектов – 2013 год.

Направления инвестирования:

1.Строительство блочно-модульной котельной для обеспечения тепловой энергией подразделений комбината;дозировочно-наполнительный автомат Б4-КНД-22; вакуум-аппарат; счетчик учета сточных вод.

Общие инвестиционные затраты с НДС - 1610 млн. руб., в том числе:

895 млн. руб. (55.6%) - Строительство блочно-модульной котельной;

292 млн. руб. (18.1%) - Дозировочно-наполнительный автомат Б4-КНД-22;

113 млн. руб. (7,0%) - Вакуум-аппарат;

42 млн. руб. (2,6%) - Счетчик учета сточных вод;

268 млн. рублей (16,7%) – НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат.

Источники финансирования – заемные и привлеченные средства (лизинг) – 486 млн. руб. и собственные средства организации – 1124 млн. руб.

Основные результаты реализации инвестиционного проекта. Реализация проекта позволит обеспечить подразделения комбината тепловой энергией, снизить годовое потребление тепловой энергии более чем на 20%, производить продукцию с высоким качеством и потребительскими свойствами, расширить ассортимент выпускаемой продукции, увеличить объем производства томатных, мясных и мясорастительных консервов и др.

Характеристика планируемых инвестиционных проектов представлена в таблицах 9-10 приложения А.

Общая характеристика

Кооперативная торговля является основной отраслью потребительской кооперации. Торговля выполняет роль связующего элемента между производством и народным (личным) потреблением.

Розничной торговлей занимается торговый филиал, созданный ОАО «Надежда»

Филиал осуществляет следующие экономические виды деятельности в области розничной торговли:

· розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;

· прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;

· розничная торговля мясом и мясными продуктами;

· розничная торговля хлебобулочными изделиями;

· розничная торговля кондитерскими изделиями;

· розничная торговля через палатки, ларьки и киоски;

· розничная торговля на ярмарках;

· прочая розничная торговля вне магазинов.

Динамика материально-технической базы.

В 2012 году торговая отрасль располагала одним предприятием, из которых 1 магазин, общей торговой площадью 23,6 кв. м.

Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности отрасли

Весь розничный товарооборот торговли в 2012 г. сложился в сумме 371,6 млн. руб., (таблица 8.1.1.3.).

Таблица 8.1.1.3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности розничной торговли за 2010-2012 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. измерения	Годы
1.	Розничный товарооборот торговли	млн. руб.	340,3	574,7	371,6
	темп роста в действующих ценах	%	126,0	168,9	64,7
	темп роста в сопоставимых ценах	%	114,7	105,3	38.9
2.	Реализация (без налога с продаж)	млн. руб.
3.	Валовой товарооборот торговли	млн. руб.
4.	Валовые доходы	млн. руб.
	уровень к реализации (без налога с продаж)	%	11,5	10,9	11,0
	уровень к валовому товарообороту	%	1150	10,9	17,5
5.	Расходы на реализацию товаров	млн. руб.
	уровень к реализации (без налога с продаж)	%	11,87	10,2	10,7
	уровень к валовому товарообороту	%	10,87	10,2	16,9
6.	Прибыль от реализации	млн. руб.	4,0	7,0
	уровень к реализации (без налога с продаж)	%	0,63	0,69	0.33
	уровень к валовому товарообороту	%	0,63	0,69	0.53
7.	Сальдо внереализационных и операционных доходов	млн. руб.	-	-	-
8.	Прибыль до налогообложения	млн. руб.	4,0	7,0
9.	Налоги, сборы, платежи из прибыли	млн. руб.	1,0	2,0
10.	Чистая прибыль	млн. руб.	3,0	5,0

За 2012 г. получено валовых доходов от функционирования отрасли на сумму 166 млн. руб. или 11,0 % к реализации.

Расходы на реализацию товаров составили в 2012 г. 161 млн. руб., или 16,9 % к валовому товарообороту, по сравнению с 2011 г. затраты на реализацию увеличились на 56,3 процентных пункта.

По результатам деятельности розничной торговли в 2012 г. получено чистой прибыли в размере 4 млн. руб., в 2011 г. была получена прибыль в размере 5,0 млн. руб.

Структура расходов на реализацию.

В структуре расходов на реализацию товаров наибольший удельный вес занимала статья «Расходы на оплату труда» - 64,0 % (103 млн. руб.).

Второй по сумме затрат была статья «Отчисления от заработной платы» - 36 млн. руб. или 22,4 %.

Следующей по объему затрат является статья «Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений», удельный вес которой в 2012 г. составил 14 млн. руб. или 8,7 %.

Анализ трудовых ресурсов и производительности труда в торговле

Среднесписочная численность работников торговой отрасли за 2012 г. составила 3 человека (таблица 8.1.1.2.).

Таблица 8.1.1.2. Анализ трудовых ресурсов и производительности труда в торговой отрасли ЧУП «МПК» за 2010-2012 гг.

№ п/п	Показатель	Годы	Отклонение (+;-)	Темп роста, %
			2012 к 2011	2012 к 2010	2012 к 2011	2012 к 2010
1.	Розничный товарооборот в действующих ценах, млн. руб.	340,3	574,7	371,6	-203,1	31,3	64,6	109,2
2.	Среднесписочная численность работников торговли, человек				-1	-	75,0	100,0
3.	Среднесписочная численность продавцов, человек				-	-	100,0	100,0
	Удельный вес в среднесписочной численности работников торговли, %	33,3	25,0	33,3	8,3	-	133,2	100,0
5.	Среднегодовая выработка (производительность труда) на 1 работника отрасли, млн. руб.
	в действующих ценах	113,4	143,7	123,9	-19,8	10,5	86,2	109,3
6.	Среднегодовая выработка (производительность труда) на 1 продавца, млн. руб.
	в действующих ценах	340,3	574,7	371,6	-203,1	31,3	64,6	109,2

Розничного товарооборота на одного работника торговой отрасли в 2012 г. получено на сумму 123,9 млн. руб., что на 13,8% меньше чем в 2011 г., и на 9,3% больше чем в 2010 году.

Темп роста выработки на одного продавца в 2012 г. по сравнению с 2011 г. составил 64,6%, по сравнению с 2010 г. – 109,2 %. Всего же в 2012 г. на одного продавца приходилось 371,6 млн. руб. розничного товарооборота.

Структура розничного товарооборота. Поставщики товаров

Из общего объема розничного товарооборота в 2012 г. 98,5% приходилось на продовольственные товары, соответственно 1,5 % - на непродовольственные товары. Доля непродовольственных товаров в розничном товарообороте торговли уменьшилась по сравнению с 2011 г. на 6,2 процентных пункта.

Наибольший удельный вес в продажах продовольственных товаров в 2012 г. занимала группа «Напитки алкогольные» – 50,3 %.

На втором месте по объему розничного товарооборота среди продовольственных товаров стоит группа «Табачные изделия» - 18,3 %.

Следующей по объему розничного товарооборота является группа «Мясные продукты». Доля данной товарной группы в розничном товарообороте продовольственных товаров в 2012 г. составила 8,6 %.

Среди непродовольственных товаров реализовывались парфюмерные и галантерейные товары.

Основными конкурентами являются расположенные вблизи торговые организации (фирменный магазин ООО «Трайпл-Велес») и индивидуальные предприниматели, осуществляющее торговое обслуживание населения в зоне деятельности магазина.

Конкуренты, в первую очередь индивидуальные предприниматели, имеют некоторые преимущества в осуществлении хозяйственной деятельности, которые связаны с их большей мобильностью, а, соответственно, и с более быстрой реакцией на изменение конъюнктуры рынка. Также конкуренты, в отличие от потребительской кооперации, не привязаны к ассортименту товаров обязательными перечнями, в результате чего они имеют возможность торговать более доходными и востребованными на том или ином сегменте рынка товарами.

Дата добавления: 2014-12-27