Обработка замечаний 3 страница

15.5.3. Матрица "Соотнесение требований проекта и характеристик ИТ-решения"

Анализ и формализация стратегии. Анализ макрофакторов и внешнего окружения организации
Анализ и применение референтных моделей лучших практик при проектировании бизнес-процессов	С
Построение архитектуры ИТ-решения на основе характеристик выбранного ИТ-продукта и с учетом специфики организации		СЛ+
Реализация единого пользовательского интерфейса
Расширенные возможности внедряемого ИТ-продукта с точки зрения обеспечения стратегического развития ИС	С	с	СЛ+
Поддержка функционалом системы сквозных бизнес-процессов	С	с	СЛ+		С
Целевое обучение конечных пользователей на основе анализа их системных ролей				С
Возможность формирования аналитических отчетов					С	С
Требования проекта	Характеристики решения	Анализ и формализация стртегии. Анализ макрофакторов и внешнего окружения организации	Анализ и применение референтных моделей лучших практик при проектировании бизнес-процессов	Построение архитектуры ИТ-решения на основе характеристик выбранного ИТ-продукта и с учетом специфики организации	Реализация единого пользовательского интерфейса	Расширенные возможности внедряемого ИТ-продукта с точки зрения обеспечения стратегического развития ИС	Поддержка функционалом системы сквозных бизнес-процессов	Целевое обучение конечных пользователей на основе анализа их системных ролей	Возможность формирования аналитических отчетов
Анализ и реинжиниринг бизнес-процессов	X	X	X		X	X	X
Детальное проектирование ИТ-решения, в т.ч. ролевого доступа к информации			X	X	X
Построение ИТ-решения на базе единой комплексной ИС		X	X	X	X	X
Внедрение интеграционной платформы		X			X
Развертывание хранилища данных и внедрение функциональности по аналитической обработке и представлению данных			X		X			X
	Результаты	Краткое документирование формализованной стратегии компании. Отражение стртегических целей и конкурентного окружения в проектном решении	Реинжиниринг бизнес-процессов на основе лучших практик с учетом конкурентных преимуществ компании	Бизнес-процессы функ циональных областей компании автоматизированы соответствующими (релевантными) функциональными мо дулями внедряемой ИС	Единообразное представление информации во внедренной ИС	Возможность наращивания функционала в будущем на основе одной платформы	Обеспечение мониторинга и управления всеми корпоративными циклами	Разработка программ обучения на основе системных ролей	Возможность создавать аналитические отчеты

15.5.4. Процедуры управления качеством проекта

Процедура разработки плана тестирования

В соответствие с планом управления проектом и программой обеспечения качества разрабатывается и утверждается план тестирования. В плане тестирования указывается следующая информация:

1. 1) № сценария - уникальный идентификатор сценария тестирования;

2. 2) сценарий - название сценария тестирования;

3. 3) предпосылки - перечень предварительных условий, которые должны быть выполнены перед тем, как приступить к прохождению сценария. Если таким условием является необходимость предварительного прохождения других сценариев, то приводятся номера этих сценариев;

4. 4) плановая дата - плановая дата проведения в формате ДД.ММ.ГГГГ;

5. 5) место проведения - предполагаемое место проведения тестирования (указывается полный адрес, и, по возможности, номер комнаты);

6. 6) ответственные - перечень сотрудников, ответственных за подготовку и проведение тестирования (в формате И.О.Фамилия);

7. 7) участники - перечень участников тестирования (в формате И.О.Фамилия). В тестировании в обязательном порядке должны участвовать координаторы соответствующих функций и процессов.

Сценарии в таблице упорядочиваются по плановой дате, далее - по номеру.

План тестирования подготавливает ассистент руководителя проекта, согласовывает с руководителем проекта. Руководитель проекта утверждает план тестирования.

Форма плана тестирования представлена ниже.

№ сценария	Сценарий	Предпосылки	Плановая дата	Место проведения	Ответственный	Участники
.
.

Процедура проведения тестирования

При тестировании используется план тестирования. Ответственным за проведение тестирования является руководитель проекта. При проведении тестирования заполняется форма, содержащая следующую информацию.

1. № - номер сценария тестирования бизнес-процесса; 2)

2. наименование сценария - короткое наименование сценария тестирования бизнес-процесса; 3)

3. описание сценария - описание сценария тестирования бизнес-процесса; 4)

4. дата, время - дата и время проведения тестирования; 5)

5. тестировщик - консультант от Исполнителя, участвующий в тестировании; 6)

6. приемщик - сотрудник функциональной группы от Заказчика, участвующий в тестировании; 7)

7. успешно (да/нет) - отметка об успешности прохождения тестирования; 8)

8. примечания - дополнительные пояснения к результатам сценария.

Форма тестирования представлена ниже.

№	Наименование сценария	Описание сценария	Дата, время	Тестировщик	Прием шик	Успешно? (да/нет)	Примечания
.

Ошибки, выявленные при тестировании, фиксируют в специальном журнале, содержащем следующую информацию.

· Наименование сценария - короткое наименование сценария тестирования бизнес-процесса.

· № шага тестирования - уникальный идентификатор шага тестирования в формате Z.P#.NN, где Z - номер сценария тестирования, P# - 5-значный номер процесса, NN - уникальный 2-циферный код в рамках сценария.

· Шаг процесса - номер и наименование тестируемого шага бизнес-процесса. Номер шага бизнес-процесса в формате P#.NN, где P# - 5-значный номер процесса, NN - уникальный 2-цифер-ный код в рамках процесса.

· Модуль - модуль ИС, с использованием которого реализуется шаг бизнес-процесса.

· Описание ошибки - подробное описание ошибки, выявленной в ходе тестирования, со ссылкой на файл, в котором находятся полные сведения об ошибке.

· Решение - планируемые мероприятия по устранению ошибки.

· Ответственный - сотрудник, назначенный ответственным за устранение ошибки в намеченный срок.

· Намеченная дата - планируемый срок устранения ошибки. Форма журнала ошибок представлена ниже.

Форма журнала ошибок

Наименование сценария	№ шага тестирования	Шаг процесса	Модуль	Описание ошибки	Решение	Ответственный	Намеченная дата
.
.

Процедура проведения аудита качества

Аудит качества проводится с целью выяснения, удовлетворяет ли качество проекта стандартам, установленным в плане обеспечения качества. Аудит качества проводится с помощью независимой экспертной оценки. Ответственным за проведение аудита качества назначается руководитель проекта со стороны Исполнителя. Результаты проведения аудита качества предоставляются спонсорам проекта и руководителю проекта со стороны Заказчика.

Процедура проведения аудита качества включает в себя следующие шаги:

· анализ исправления замечаний предыдущей проверки;

· проведение проверки проекта в соответствии с контрольными списками;

· оформление отчета о контроле качества;

· информирование команды проекта о появлении новых отчетных документов.

Процедура анализа процесса управления качеством

С целью улучшения качества руководитель проекта проводит мероприятия, направленные на выявление организационных и технических моментов, которые нуждаются в улучшении. Знания и опыт по обеспечению качества, накопленные в текущем проекте, должны использоваться при составлении планов обеспечения качества последующих проектов. В результате мероприятий по обеспечению качества составляется список рекомендованных корректирующих действий.

Результаты контроля качества - результат выполнения операций по контролю качества. Данные о результатах контроля используются в процессе обеспечения качества, для повторной оценки и анализа стандартов качества. Форма представления результатов контроля качества приведена в таблице 13.

Форма представления результатов контроля качества

№ п.п	Объект контроля качества	Дата замечания	Замечание	Автор замечания
.

По результатам проведения аудита подготавливается отчет о результатах контроля качества, представляющий собой результаты мероприятий по контролю качества. Отчет о результатах контроля качества также включает следующую информацию.

· Рекомендованные корректирующие действия - определенные мероприятия, проведение которых вызвано результатами операций по контролю качества.

· Рекомендованные предупреждающие действия - специальные мероприятия по предупреждению возникновения условий, при которых процессы проекта могут выйти за пределы установленных параметров.

· Рекомендованное исправление дефектов - предложения по устранению дефектов.

Отчет о результатах контроля качества согласовывается с руководителем проекта и передается в отдел обеспечения качества.

Процедура контроля качества документов проекта

Ответственный за разработку документа направляет его на согласование руководителю направления. Руководитель функционального направления должен в течение двух дней согласовать документ и предоставить его на согласование руководителю проекта со стороны Исполнителя. Руководитель проекта со стороны Исполнителя предоставляет документы руководителю проекта со стороны Заказчика. Если документ не проходит согласование на том или ином этапе, он отправляется на доработку. Ответственный за разработку документа вносит коррективы в документ с учетом замечаний и отправляет документ на повторное согласование.

Процедура разработки и согласования глоссария проекта

Глоссарий проекта представляет собой структурированный список всех терминов и определений проекта, а также используемых аббревиатур с кратким описанием их смысла. Руководитель проекта со стороны Исполнителя отвечает за пополнение и работу с глоссарием проекта на основании поступающих документов. Проверка глоссариев документов проводится в рамках времени, отведенного на общий контроль качества документов. Глоссарий содержит следующую информацию:

1. термин/ определение - используемые в документе термин или определение;

2. английское название - название на английском языке;

3. сокращение - принятое сокращение или аббревиатура;

4. объяснение - краткое объяснение смысла термина или определения;

5. область - указание, к какой области деятельности проекта относится данный термин:

o техническая архитектура;

o обучение;

o поддержка;

o приложение;

o проектная терминология (в том числе методологическая);

6. документ - из глоссария какого документа поступили данные термин/определение.

Форма глоссария представлена ниже.

Термин/ Определение	Английское название	Сокращение	Объяснение	Область	Документ
.
.

15.6. Управление обеспечением проекта персоналом

15.6.1. Ресурсы, штатное расписание и организационная структура

Фаза внедрения	Описание задачи	Оценка трудоемкости (чел. дни)	Роль исполнителя
Диагностика	Организация рабочей группы сотрудников Заказчика и краткое ознакомление группы со средствами и методами, которые будут применяться		Руководитель проекта от И, руководитель проекта от 3, администратор проекта, системный архитектор, бизнес-эксперт 1, бизнес-эксперт-2
Сбор предварительной информации (письменное анкетирование, изучение документов)		Руководитель проекта от И, ассистент руководителя проекта от И, руководитель проекта от 3, системный архитектор от 3, бизнес-аналитик 1, бизнес-аналитик 2
Обследование и описание структуры предприятия, бизнес-процессов, основных целей, потребностей и ожиданий Заказчика		Системный архитектор от И, функциональный консультант 1, функциональный консультант 2,системный архитектор от 3
Проведение серии совместных совещаний с рабочей группой Заказчика для уточнения и согласования результатов предыдущего обследования, установка критериев оценки результатов проекта		Руководитель проекта от И, ассистент руководителя проекта от И, руководитель направления 1, руководитель направления 2, бизнес-консультант 1, бизнес-консультант 2
Подготовка отчета о диагностике		Руководитель проекта от И, ассистент руководителя проекта от И
Представление руководству Заказчика результатов этапа и предложения на разработку и внедрение решения.		Руководитель проекта от И, ассистент руководителя проекта от И, спонсор проекта от 3
Анализ	Открытие проекта, формирование управляющего комитета и проектной группы		Руководитель проекта от И, ассистент руководителя проекта от И, администратор проекта от 3
Подготовка плана проекта, устава проекта, порядка отчетности, управления изменениями и рисками, сдачи-приемки проекта		Руководитель проекта от И, ассистент руководителя проекта от И, бизнес-эксперт 1, бизнес-эксперт 2, системный архитектор от И, системный архитектор от 3, администратор проекта от 3, спонсор проекта от И, спонсор проекта от 3
Проведение тренинга для сотрудников клиента по базовой функциональности продукта		Руководитель проекта от И, руководитель направления 1, руководитель направления 2, ассистент руководителя проекта от И
Уточнение и детализация требований к решению бизнес-процессов Заказчика		Руководитель проекта от И, ассистент руководителя проекта от И, бизнес-эксперт 1, бизнес-эксперт 2, системный архитектор от 3
Выработка решений относительно изменения существующих бизнес-процессов, модификации функциональности продукта, построения интерфейсов с внешними системами		Функциональный консультант 1, функциональный консультант 2, системный архитектор от И
Подготовка спецификации функциональных требований		Руководитель направления 1, руководитель направления 2, функциональный консультант 1, функциональный консультант 2, системный архитектор от И
Согласование и утверждение функциональных требований, уточнение параметров проекта		Руководитель проекта от И, ассистент руководителя проекта от И, руководитель проекта от 3, системный архитектор от 3, бизнес-аналитик 1, бизнес-аналитик 2
Дизайн	Разработка концептуального дизайна (технического задания)		Системный архитектор от И, функциональный консультант, бизнес-эксперт
Согласование и утверждение концептуального дизайна Заказчиком проекта		Руководитель проекта от И, руководитель проекта от 3, системный архитектор от И, системный архитектор от 3
Разработка детального дизайна (программного дизайна)		Системный архитектор от И, функциональный консультант, бизнес-эксперт
Согласование и утверждение детального дизайна		Руководитель проекта от И, руководитель проекта от 3, системный архитектор от И, системный архитектор от 3
Планирование порядка, сроков и ресурсов для разработки и контроля качества		Руководитель проекта от И, руководитель направления 2
Уточнение параметров последующих стадий		Руководитель проекта от И, руководитель проекта от 3, руководитель направления 2, руководитель направления 3
Разработка	Настройка среды для разработки, среды для тестирования, рабочей среды для проведения последующей разработки, тестирования и интеграции результатов в рабочую систему		Системный архитектор от И, системный архитектор от 3, функциональный консультант, бизнес-эксперт
Реализация модификаций и интерфейсов согласно стадии "Дизайн", первоначальное тестирование разработчиками		Системный архитектор от И
Передача результатов разработки Заказчику для тестирования, исправление обнаруженных ошибок, корректировка требований, повторная реализация и тестирование		Руководитель проекта от И, руководитель проекта от 3, системный архитектор от 3, системный архитектор от И, спонсор от 3, бизнес-эксперт, администратор проекта
Комплексное тестирование Заказчиком, исправление ошибок и корректировка		Руководитель проекта от И, руководитель проекта от 3, системный архитектор от 3,
требований; установка результатов разработки в рабочую среду, настройка системы, перенос основных справочников		системный архитектор от И, спонсор от 3, бизнес-эксперт, администратор проекта
Проведение финальных испытаний и подготовка к сдаче-приемке		Руководитель проекта от И, руководитель проекта от 3, системный архитектор от 3, системный архитектор от И, администратор проекта
Развертывание	Разработка и утверждение плана запуска и контрольного списка		Руководитель проекта от Исполнителя; руководитель проекта от Заказчика; спонсор проекта от Заказчика; спонсор проекта от Исполнителя; функциональный консультант; системный архитектор от Исполнителя; системный архитектор от Заказчика
Разработка и утверждение плана тестирования системы		Руководитель проекта от Исполнителя; руководитель проекта от Заказчика; спонсор проекта от Заказчика; спонсор проекта от Исполнителя; функциональный консультант; системный архитектор от Исполнителя; системный архитектор от Заказчика
Проведение завершающего тестирования		Функциональный консультант
Разработка и утверждение плана обучения пользователей		Руководитель проекта от Исполнителя; руководитель проекта от Заказчика; спонсор проекта от Заказчика; спонсор проекта от Исполнителя; функциональный консультант; ассистент РП от Исполнителя
Организация тренингов для пользователей		Функциональный консультант
Переход на новую рабочую среду		Руководитель проекта от Исполнителя; руководитель проекта от Заказчика; системный архитектор от Исполнителя; системный архитектор от Заказчика
Эксплуатация	Проведение опциональных дополнительных тренингов пользователей		Функциональный консультант; ассистент РП от Исполнителя
Проверка корректности функционирования рабочей среды и окончательная настройка системы		Руководитель проекта от Исполнителя; руководитель проекта от Заказчика; системный архитектор от Исполнителя; системный архитектор от Заказчика
Приемка системы заказчиком		Руководитель проекта от Исполнителя; руководитель проекта от Заказчика; спонсор проекта от Заказчика; спонсор проекта от Исполнителя
Подписание акта ввода в промышленную эксплуатацию		Руководитель проекта от Исполнителя; руководитель проекта от Заказчика; спонсор проекта от Заказчика; спонсор проекта от Исполнителя
Подготовка и передача документов для закрытия проекта		Руководитель проекта от Исполнителя; руководитель проекта от Заказчика; спонсор проекта от Заказчика; спонсор проекта от Исполнителя
Подготовка и подписание соглашения о поддержке системы		Руководитель проекта от Исполнителя; руководитель проекта от Заказчика; спонсор проекта от Заказчика; спонсор проекта от Исполнителя

15.6.2. Матрица ответственности (пример)

Ниже представлена матрица ответственности, где определена меры ответственности проектных ролей на этапах выполнения проектных работ.

Код	Расшифровка	Описание
Исп./R	Исполнитель/ Responsible	Несет ответственность за непосредственное исполнение задачи. К любой задаче должен быть приписан не менее чем один исполнитель
Утв. /А	Утверждающий / Accountable	Отвечает за конечный результат перед вышестоящим руководством. На каждую работу должен быть назначен строго один подотчетный
Согл./С	Согласующий/ Consulted	Согласует принимаемые решения, взаимодействие с ним носит двусторонний характер
Н./I	Наблюдатель/ Informed	Его информируют об уже принятом решении, взаимодействие с ним носит односторонний характер

Проектные работы / Проектные роли	Спонсор проекта от Заказчика	Руководитель проекта от Заказчика	Администратор проекта от Заказчика	Системныйархитекторот Заказчика	Бизнес-эксперт от Заказчика	Спонсор проекта от Исполнителя	Руководительпроекта отИсполнителя	Ассистент РП от Исполнителя	Системный архитектор от Исполнителя	Руководитель направления от Исполнителя	Функциональный консультант
Сформировать команду проекта		Согл. / С				Утв./ А	Исп./ R
Описание содержания проекта		Согл. / С					Утв./ А	Исп./ R
Разработка и утверждение плана проекта	Утв./ А	Исп./ R					Согл. / С
Детальный анализ бизнес-процессов					Исп./ R
Ревизия требований к инфраструктуре				Исп./ R
Анализ и планирование миграции данных				Согл. / С					Исп./ R
Утверждение функциональных требований		Утв./ А			Исп./ R						Согл. / С
Разработка спецификации функционального дизайна решения		Утв./ А			Исп./ R
Разработка технической спецификации		Утв./ А		Исп./ R
Разработка и утверждение плана и сценариев тестирования	Утв./ А							Исп./ R	Согл. / С		Согл. / С
Настройка решения Microsoft Dynamics AX							Утв./ А			Исп./ R
Подготовка документации по решению Microsoft Dynamics AX							Утв./ А			Согл. / С	Исп./ R
Разработка дополнительной функциональности							Утв./ А			Согл. / С	Исп./ R
Настройка и тестирование миграции данных									Исп./ R
Интеграционное тестирование							Утв./ А	Исп./ R
Проведение завершающего тестирования							Исп./ R		Согл. / С
Организация тренингов пользователей										Исп./ R
Переход на новую рабочую среду						Утв./ А	Исп./ R
Проведение опциональных дополнительных тренингов пользователей							Согл. / С			Исп./ R
Проверка корректности функционирования рабочей среды и окончательная настройка системы									Согл. / С	Исп./ R
Приемка системы заказчиком	Утв./ А	Исп./ R				Утв./ А	Согл. / С

15.6.3. Процедуры обеспечения проекта персоналом

Дата добавления: 2015-04-29