Часть II. Разработка плана исследования 2 страница

c) изменить комплекс маркетинга;

d) разработать подходящую кампанию продвижения;

e) принять решение о месте расположения нового универмага

6. Способ: Каким образом мы собираемся получить информацию от респондентов? Воз-

можные способы:

a) наблюдать за поведением респондентов;

b) персональные интервью;

c) телефонные интервью;

d) интервью по почте;

Эти примеры показывают возможности использования дескриптивных исследований в боль-

шинстве маркетинговых исследований, проводимых с помощью следующих основных методов:

• использование вторичной информации (глава 4);

• опросы (глава 6);

• панели (главы 4 и 6);

• данные наблюдений и др. (глава 6).

Хотя методы, показанные в табл. 3.2, типичные, исследователь не ограничен ими. Напри-

мер, опросы могут включать использование поисковых (открытых) вопросов или иногда в ходе

опросов применяются причинно-следственные исследования (эксперименты). В зависимости

от используемых методов (см. табл. 3.2) дескриптивное исследование можно разделить на про-

фильное (или бесповторное) и временное (или повторное).

120 Часть II. Разработка плана исследования

Профильное (бесповторное) исследование

Профильное исследование чаще всего используется в маркетинговых проектах. Профиль-

ные (бесповторные) исследования (cross-sectional designs) предполагают, что сбор информации

из любой данной выборки элементов генеральной совокупности проводится только однажды.

Эти исследования могут быть как единичными, так и множественными (см. рис. 3.1). В еди-

ничных профильных исследованиях (single cross-sectional designs) используется только одна вы-

борка респондентов из генеральной совокупности и информация собирается только один раз.

Этот тип исследования называется также выборочным опросом (sample survey). Во множественных

профильных исследованиях (multiple cross-sectional designs) существует две или несколько выбо-

рок респондентов и информация из каждой выборки получается только один раз. Часто ин-

формация из разных выборок получается в разное время. Следующие примеры иллюстрируют

единичные и множественные профильные исследования.

Профильное (бесповторное) исследование (cross-sectional design)

Тип плана исследования, включающий сбор информации из любой данной выборки эле-

ментов генеральной совокупности только один раз.

Единичное профильное исследование (single cross-sectional design)

Профильное исследование, в котором в генеральной совокупности определяется одна вы-

борка респондентов и информация получается из этой выборки только однажды.

Множественное профильное исследование (multiple cross-sectional design)

Профильное исследование, в котором существуют две и более выборки респондентов и

информация из каждой выборки получается только один раз

Пример. Результаты профильного исследования свидетельствуют об улучшении

отношения к прямым почтовым рассылкам

Equifax/Harris Survey — это ежегодный телефонный опрос с выборкой тысячи случайно

отобранных взрослых старше 18 лет. В его рамках респондентам задаются личные вопросы.

Это множественное профильное исследование, в ходе которого всякий раз отбираются раз-

личные респонденты, проводится каждый год.

Множественное профильное исследование дает возможность сравнить итоговые резуль-

таты на протяжении ряда лет. Например, опрос 1996 года показал, что общественное мнение

становится более лояльным к использованию прямых рассылок. В 1996 году 37% респонден-

тов ответили, что они относятся к предложениям по почте как к чему-то неприятному по

сравнению с 47% в 1994 году. В то же время 43% сказали, что они редко покупают товары на

основе почтовых рассылок, а это на 8% больше, чем в 1994 году (35%). В 1996 году 12% рас-

сматривали почтовые предложения как полезную возможность, что на 2% больше, чем в

1994 году. Процент респондентов, которые считают почтовые рассылки вторжением в лич-

ную жизнь, остался стабильным на уровне 8%.

Положительные изменения общественного мнения в отношении к прямым почтовым

рассылкам обнадеживают как компании, торгующие по каталогам (такие как L.L. Bean), так

и другие фирмы, использующие прямой маркетинг и предлагающие свою продукцию по

почте [8].

В этом примере полученные процентные данные за 1996 год можно сравнить с соответст-

вующими процентами за 1994 год, чтобы определить изменения в отношении к прямым поч-

товым рассылкам. И хотя совокупные результаты множественных профильных исследований

можно сравнивать между собой, они не дают возможности отследить динамику для каждого

респондента (так как каждый раз используются различные выборки). В связи с этим особый

интерес представляет такая разновидность множественных профильных исследований, как ко-

гортный анализ.

Глава 3. План маркетингового исследования 121

Когортный анализ. Когортный анализ (cohort analysis) состоит из серии опросов, проводи-

мых через определенное время, при этом когорта служит базовой единицей анализа. Когортой

является группа респондентов, с которыми происходят одни и те же события в пределах одного

и того же временного интервала [9]. Например, возрастная когорта представляет собой группу

людей, рождение которых приходится на один и тот же период, например 1951—1960 годы.

Термин когортный анализ относится к любому исследованию, в котором осуществляется из-

мерение некоторых характеристик одной или нескольких когорт для двух или больше вре-

менных позиций.

Когортный анализ (cohort analysis)

Множественное профильное исследование, состоящее из серии опросов, проводимых в оп-

ределенные временные промежутки. Под когортой понимается группа респондентов, с ко-

торыми происходят одни и те же события в пределах одного и того же временного интер-

вала.

Маловероятно, что любой из изучаемых в период времени 1, будет также присутствовать в

выборке в период времени 2. Например, была выбрана когорта людей в возрасте от 8 до 19 лет, и

каждые 10 лет исследовалось потребление ими безалкогольных напитков на протяжении 30

лет. Другими словами, каждые 10 лет различные выборки респондентов выбирались из гене-

ральной совокупности всех тех, кому было от 8 до 19 лет. Эта выборка формировалась незави-

симо от любой предыдущей выборки. Очевидно, что люди, которые были выбраны однажды,

маловероятно будут включены снова в ту же возрастную когорту (8—19 лет), так как они будут

гораздо старше во время формирования последующей выборки. Это исследование показало, что

эта когорта увеличила потребление безалкогольных напитков с течением времени. Подобные

результаты получены для других возрастных когорт (20—29, 30—39, 40—49 и 50+). Дальше по-

требление безалкогольных напитков каждой категорией не увеличивалось по мере увеличения

возраста когорт. Эти результаты представлены в табл. 3.3, в которой потребление различных

возрастных когорт с течением времени может быть определено, если двигаться по диагональ-

ным линиям. Эти результаты опровергли обычное убеждение, что потребление безалкогольных

напитков будет снижаться со старением населения Америки. Это обычное, но ошибочное убе-

ждение основано на простом профильном исследовании. Отметьте, что если любая колонка

табл. 3.3 рассматривается изолировано, как в простом профильном исследовании (читая ко-

лонку сверху вниз), потребление безалкогольных напитков снижается с возрастом, что под-

тверждает ошибочное убеждение [10].

Таблица 3.3. Потребление безалкогольных напитков различными возрастными когор-

тами (в %, в обычный день)

Возрасг 7950 1960 1969 1979

8-19

20-29

30-39

40-49

50-

С1: когорта рожденных до 1900

С2: когорта рожденных с 1901-1910

СЗ: когорта рожденных с 1911-1920

С4: когорта рожденных с 1921-1930

С5; когорта рожденных с 1931-1940

С6: когорта рожденных с 1941-1949

С7: когорта рожденных с 1950-1959

С8: когорта рожденных с 1960-1969

122 Часть II. Разработка плана исследования

Когортный анализ также используется для прогнозирования изменений мнений избирате-

лей. Известные специалисты маркетинговых исследований, Луис Харрис или Джордж Гэллап,

которые специализируются на исследовании общественного мнения, периодически опраши-

вают когорты избирателей (людей со сходными моделями голосования в рамках данного ин-

тервала) об их предпочтениях в голосовании, чтобы спрогнозировать результаты выборов. Та-

ким образом, когортный анализ является важным элементом профильного анализа. Другой

тип дескриптивного исследования — это повторное исследование.

Повторное исследование

В повторных исследованиях (longitudinal designs) фиксированная выборка (или выборки) из

элементов генеральной совокупности исследуется повторно. Повторное исследование отлича-

ется от профильного тем, что выборка или выборки остаются теми же самыми с течением вре-

мени. Другими словами, на протяжении времени исследуются одни и те же респонденты. В от-

личие от обычного профильного исследования, которое дает снимок интересующих перемен-

ных в единственный момент времени, повторное исследование предоставляет серию картин,

которая дает глубинный взгляд на ситуацию и изменения, которые имеют место с течением

времени. Например, вопрос "Как американцы оценили президентство Билла Клинтона сразу

после окончания его второго срока?" будет задаваться с использованием профильного исследо-

вания. Однако, чтобы задать вопрос "Как американцы изменили свой взгляд на деятельность

Клинтона во время пребывания его на посту президента?", должно использоваться повторное

исследование.

Повторное исследование (longitudinal design)

Вид исследования, включающий фиксированную выборку из элементов генеральной сово-

купности, характеристики которой измеряются повторно. Выборка остается неизменной сте-

чением времени, обеспечивая, таким образом, ряд картин, которые, вместе взятые, дают

яркую иллюстрацию ситуации и произошедших изменений.

Часто термин панель используется как равноценный с термином повторное исследование.

Панель (panel) состоит из выборки респондентов, обычно домохозяйств, которые согласны

предоставлять информацию с определенными интервалами на протяжении длительного пе-

риода времени. Панели обслуживаются фирмами, оказывающими синдицированные услу-

ги, а членам панели компенсируется их участие подарками, купонами, информацией или

деньгами, Панели рассматриваются в главе 4, а пример письма набора в почтовую панель

показан здесь.

Панель (рапе!)

Выборка респондентов, которые согласились предоставлять информацию через определен-

ные интервалы в течение продолжительного периода времени.

Пример. Национальная футбольная лига доставляет удовольствие женщинам

Не так давно Национальная футбольная лига (НФЛ) обнаружила, что женщины состав-

ляют 50% болельщиков ее команд. Это вызвало новую проблему: как НФЛ удовлетворить

потребности женщин-болелыциц, если раньше все исходили из того, что фанами были пре-

имущественно мужчины?

Поисковое исследование могло бы помочь лучше понять потребности этих новых бо-

лельщиков. С его помощью можно было бы определить факторы, влияющие на отношение

женщин к НФЛ, футбольным играм и продаваемой сопутствующей продукции.

Как только эти факторы станут известны, должно быть предпринято дескриптивное ис-

следование, чтобы измерить отношения женщин-болельщиц. Руководству Лиги также

нужно спустя несколько лет узнать, удовлетворит ли женщин их новая политика и новые =

продукты и измерить изменения в отношениях женщин. Для этого требуется использовать а

Глава 3. План маркетингового исследования 123

повторное исследование с помощью почтовой панели. Участники панели могут вознаграж-

даться купонами или лицензионными продуктами НФЛ и билетами на игры НФЛ.

Оборот продукции НФЛ составляет 3 миллиарда долларов в год, в котором расходы

женщин составляют половину. НФЛ расширяет свои линии женской одежды, включая

спортивное женское белье, одежду для сна, украшения, товары для дома (простыни, по-

душки и т.д.). Продолжительный мониторинг тенденций и изменений в отношениях

женшин с помощью панели будет ключом к сохранению лояльности вновь приобретен-

ных друзей [11].

Данные, полученные с помощью панелей, не только предоставляют информацию о ры-

ночных долях, основанную на продолжительном периоде времени, но эти данные также

позволяют исследователю изучить изменения в рыночных долях с течением времени [12].

Как разъясняет следующий раздел, эти изменения нельзя определить из данных повторного

исследования.

Сравнительные преимущества и недостатки профильного

и повторного типов исследований

Сравнительные преимущества и недостатки профильного и повторного типов исследова-

ний сведены в табл. 3.4. Главное преимущество повторного исследования перед профильным

заключается в способности обнаруживать изменения в результате повторных измерений одних

и тех же переменных в одной и той же выборке.

Таблица 3.4. Сравнительные преимущества и недостатки профильного и повторного

типов исследований

Критерий оценки Профильное исследование Повторное исследование

Определение изменений +

Большое количество собранных данных +

Точность +

Репрезентативность выборки +

Систематическая ошибка в ответах +

Примечание: 4° указывает на сравнительное преимущество по отношению к другому типу исследования; в то время как"-'

указывает на сравнительный недостаток

Табл. 3.5 и 3.6 показывают, как данные профильных исследований могут ввести в заблуж-

дение относительно происходящих с течением времени изменений. Данные профильных ис-

следований, представленные в табл. 3.5, показывают, что покупки изделий торговых марок А, В

и Состаются неизменными в периоды времени 1 и 2. По данным каждого опроса 20 % респон-

дентов покупают товар А, 30% — В и 50% — С. Данные повторного исследования, представлен-

ные в табл. 3.6, показывают, что наблюдаются существенные изменения, проявившиеся в из-

менениях предпочтений покупателей. Например, только 50% (100/200) респондентов, которые

покупали товар марки А в период времени 1, также покупали его в период времени 2. Данные о

повторных покупках д^я товаров марок В и С составляют соответственно 33.3% (100/300) и 55%

(275/500). Следовательно, за время, прошедшее с момента первого наблюдения, покупатели то-

вара марки С были наиболее лояльными, а наименее лояльными были покупатели марки В.

Табл. 3.6 предоставляет ценную информацию относительно приверженности потребителей к

данной марке товара и замены одной марки на другую. (Такая таблица называется таблицей

оборота, или матрицей смещения торговых марок) [13].

124 Часть II. Разработка плана исследования

„

Таблица 3.5. Данные профильного исследования могут не показать изменений пред-

почтений покупателей

Покупаемые торговые марки Время

Первый опрос Второй опрос

Товар марки А 200 200

Товар марки В 300 300

Товар марки С 500 500

1000 1000

Таблица 3.6. Данные повторного исследования способны показать существенные из-

менения предпочтений покупателей

Марки товара, покупаемые в течение периода 2

Марки товара, покупаемые

в течение периода 1

Товар марки А

Товар марки В

Товар марки С

Товар марки А

too

Товар марки В

Товар марки С

Данные исследования повторного типа дают возможность маркетологам изучить измене-

ния в поведении отдельных членов наблюдения и связать поведенческие изменения с марке-

тинговыми переменными, такими как изменения в рекламе, упаковке, ценообразовании и

распределении. Раз повторно измеряются одни и те же единицы наблюдения, перемены, вы-

званные изменениями в выборке, устраняются и становятся очевидными даже небольшие из-

менения.

Другое преимущество панелей состоит в том, что может быть собрано сравнительно боль-

шое количество данных. Участникам панели обычно компенсируется их участие в опросах, по-

этому они не возражают против длительных интервью. Еще одно преимущество в том, что дан-

ные панельного исследования могут быть более точными, чем данные профильного. Обычное

профильное исследование требует от респондентов вспомнить прошлые покупки и поведение;

эти данные могут быть неточными из-за ошибок памяти. Данные панели, которые опираются

на продолжительные записи покупок в ежедневнике, меньше зависят от памяти респондентов.

Сравнение панельных и профильных обзорных оценок различных продаж показывает, что па-

нельные данные дают более точные оценки [14].

Главный недостаток панелей в том, что они бывают нерепрезентативными в силу следую-

щих причин.

1. Отказ сотрудничать. Многие граждане или семьи не желают обременять себя участием в

панельных исследованиях. Для потребительских панелей, требующих от участников записи

покупок, степень сотрудничества составляет 60% или ниже.

2. Смертность. Участники панели, согласившиеся участвовать в панельном исследовании,

впоследствии могут выбыть вследствие переезда или потери интереса. Коэффициент

смертности и сокращения членов панели могут быть настолько высоки, что вместе дают

20% ежегодно [15].

3. Оплата. Оплата может привлечь определенные типы людей, делая группу нерепрезентатив-

ной выборкой.

Глава 3. План маркетингового исследования 125

Другой недостаток панели — ошибка в ответах (response bias). Новые участники панели

часто ошибаются в своих первоначальных ответах. Они стремятся преувеличить такие свои рас-

ходы, как покупка продуктов питания. Эта ошибка снижается со временем, поэтому для ее

уменьшения данные новых членов панели следует исключать из обработки. Опытные участни-

ки панелей могут также давать ошибочные ответы, поскольку верят, что они являются экспер-

тами, или хотят хорошо выглядеть, или дать "правильный" ответ. Ошибка также может быть

результатом скуки, усталости и неполных ежедневных записей [16],

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Причинно-следственное исследование (causal research) используется для получения дока-

зательства существования причинно-следственных связей (см. табл. 3.2). Менеджеры по

маркетингу постоянно принимают решения, основанные на предполагаемых причинно-

следственных (закономерных) связях. Эти предположения часто нуждаются в проверке пу-

тем проведения маркетингового исследования [17]. Например, обычное допущение, что

снижение цены приводит к увеличению продаж и доли рынка, не подтверждается при опре-

деленных условиях конкуренции. Причинно-следственное исследование предназначено для

следующего.

1. Понять, какие переменные являются причиной (независимые переменные), а какие —

следствием (зависимые переменные).

2. Определить природу связей между переменными, выступающими причиной и следствием.

Причинно-следственное исследование (causal research)

Тип итогового исследования, основная задача которого - получение доказательства сущест-

вования причинно-следственных связей.

Подобно дескриптивному, причинно-следственное исследование должно быть спланиро-

вано и структурировано. Хотя дескриптивное исследование может определить степень взаимо-

связи между переменными, оно не подходит для изучения закономерностей. Для этого ис-

пользуется причинно-следственный тип исследования, в рамках которой под относительным

контролем маркетологов находятся независимые переменные, выступающие причиной. Отно-

сительно контролируемое окружение — это такое окружение, в котором другие переменные,

которые могут влиять на зависимые переменные, контролируются настолько, насколько это

возможно. Маркетолог измеряет, какой эффект оказывают на одну или несколько зависимых

переменных его манипуляции с зависимыми переменными и вычисляет степень данной зави-

симости. Основной метод проведения причинно-следственных исследований — эксперимен-

тирование [18].

Учитывая их сложность и важность, причинно-следственные и экспериментальные ти-

пы исследования рассматриваются в отдельной главе (глава 7). Здесь мы приведем лишь не-

сколько примеров. Сквозной пример "Выбор универмага" показывает, что исследователь хо-

чет определить, повлияет ли присутствие и услуги продавцов (переменная, выступающая

причиной) на уровень продажи товаров для дома (переменная, выступающая результатом).

В рамках причинно-следственного исследования выбираются две различные группы отделов

товаров для дома одной и той же сети универмагов. На протяжении четырех недель обучен-

ные продавцы присутствуют лишь в одной группе отделов товаров для дома. Маркетологи

наблюдают продажи в обеих группах, при этом все другие факторы находятся под контро-

лем. Сравнение продаж для двух групп обнаружит влияние продавцов на продажи товаров

для дома в универмаге. Возможен другой вариант, когда вместо выбора двух групп отделов

исследователь наблюдает ситуацию для одной и той же группы отделов, но в разные периоды

времени. При этом продавцы помогают покупателям лишь в один период времени. Рассмот-

рим еще один пример.

126 Часть II. Разработка плана исследования

Пример. Реклама и прибыль

Маркетологи провели причинно-следственное исследование для измерения влияния

рекламы на уровень продаж разнообразных продуктов, а также для оценки результата часто-

ты ее выхода и объема. Маркетологи четко разделили тиражи журналов на три группы: с

низким, средним и высоким объемами рекламы (контролируемые факторы). Для рекламы

выбрали четыре продукта на этапе роста их жизненного циклов. Чтобы получить точные

данные о продажах этих товаров в связи с объемами и частотой рекламных объявлений, бы-

ли ограничены каналы их распределения.

По окончании первого года маркетингового исследования его результаты подтвердили

гипотезу о том, что увеличение рекламы вызвало и увеличение объемов продаж. Маркетоло-

ги также пришли к выводу, что если продукт продается через дилеров, то реклама должна

быть направлена как на них, так и на конечных потребителей. И еще один вывод: увеличен-

ная частота выхода рекламных объявлений может увеличить продажи, в результате прибыли

окажутся более высокими [19].

В этом эксперименте независимой переменной (причиной) была реклама, объемы которой

разбиватась на три уровня: низкий, средний и высокий. Зависимой переменной (результатом)

были объемы продаж. Маркетологи также контролировали влияние на объем продаж такого

фактора, как каналы распределения товаров. Хотя предшествующий пример показал отличия

причинно-следственного исследования от других типов исследования, оно не должно рассмат-

риваться обособлено. Более того, поисковый, дескриптивный и причинно-следственные типы

исследования часто являются взаимодополняющими.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОИСКОВОГО, ДЕСКРИПТИВНОГО

И ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОГО ТИПОВ

МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Мы описали поисковый, дескриптивный и причинно-следственный типы маркетинговых

исследований как основу их классификации, но различия между ними не являются абсолют-

ными. Конкретный проект маркетингового исследования может включать несколько типов ис-

следования и таким образом служить различным целям [20]. Комбинация типов исследования

зависит от характера проблемы. Мы предлагаем следующие общие рекомендации для выбора

типа исследования.

1. Когда мало известно о проблемной ситуации, желательно начать с поискового исследова-

ния. Оно подходит, когда необходимо, чтобы проблема была определена более точно, чтобы

были выделены альтернативные направления действия, разработаны вопросы и гипотезы

исследования и были выделены и классифицированы ключевые переменные, — как зави-

симые, так и независимые.

2. Поисковое исследование — первоначальный шаг в логике проведения маркетингового ис-

следования. Дескриптивное и причинно-следственное исследования в большинстве случа-

ев должны следовать за ним (врезка 3.1. "Практика маркетинговых исследований") [21].

Например, гипотезы, разработанные в поисковом исследовании, нужно статистически

проверить, используя дескриптивное или причинно-следственное исследования.

3. Не обязательно начинать каждый проект с поискового исследования. Это зависит от чет-

кости определения проблемы и степени уверенности маркетолога в разрабатываемом им

подходе к проблеме. План исследования может также начинаться с дескриптивного или

причинно-следственного исследования. Например, нет необходимости в том, чтобы

проводимый ежегодно опрос удовлетворенности потребителей начинался с выполнения

поисковой фазы.

Глава 3. План маркетингового исследования 127

4. Хотя поисковое исследование обычно является первоначальным шагом, это совсем не обя-

зательно. Поисковое исследование может следовать за дескриптивным или причинно-

следственным. Например, когда менеджерам трудно объяснить данные дескриптивного

или причинно-следственного исследования. Результаты поискового исследования помогут

понять эти данные.

Взаимоотношения между поисковым, дескриптивным и причинно-следственным иссле-

дованиями иллюстрируются в сквозном примере "Выбор универмага", который включает ис-

пользование только поискового и дескриптивного типов исследования. Это отражает тот факт,

что они часто используются в коммерческих маркетинговых исследованиях, а причинно-

следственные исследования не так популярны. Однако вполне можно комбинировать поиско-

вое, дескриптивное и причинно-следственное исследования, как показано на примере Citigroup

(врезка 3.2, "Практика маркетинговых исследований") [22].

Врезка 3.1. Практика маркетинговых исследований

NASCAR пытается распространить деревенский имидж

Соревнования, проводимые Национальной ассоциацией автомобильных гонок (NASCAR),

в основном привлекали жителей Юга США с низкими доходами и с рабочими специально-

стями. Руководство NASCAR, пытаясь увеличить аудиторию, решило изменить свой стерео-

типный имидж и использовало поисковое и дескриптивное маркетинговые исследования

для генерирования идей относительно захвата большего рынка.

NASCAR провела поисковое исследование, чтобы выделить пути проникновения на ры-

нок товаров, не связанных со своими гонками; завоевать более молодых фанов и создать

имидж общенациональной торговой марки. Результаты проведенных фокус-групп обнару-

жили, что гонки NASCAR имели имидж деревенского спорта, этот имидж не обязательно

был негативным, и компании, которые выступали спонсорами гонок, рассматривались по-

ложительно.

Дескриптивное исследование было проведено, чтобы определить рыночные характери-

стики зрителей гонок и определить количественные параметры для выводов, полученных

фокус-группами. Опросы показали, что 29% болельщиков имели годовой доход свыше 50

тысяч долларов и 27% были специалистами или менеджерами. Кроме того, 73% положи-

тельно воспринимали имидж NASCAR как деревенского спорта и 71% фанов покупали про-

дукты компаний, спонсирующих спортивные соревнования. NASCAR, конечно, искала воз-

можность увеличить эти проценты и разработала планы маркетинга, построенные на имид-

же NASCAR как городского вида спорта, делая ударение на том, что большая часть

Америки — это пригороды и небольшие города. NASCAR двинулась завоевывать всю Амери-

ку, а не только традиционный рынок Юга.

СКВОЗНОЙ ПРИМЕР. ВЫБОР УНИВЕРМАГА

Поисковое и дескриптивное исследования постоянных клиентов

В проекте привлечения постоянных клиентов универмага поисковое исследование, включая

Дата добавления: 2015-05-09