Мировые цены и основные виды внешнеторговых цен

В реальной практике современной международной торговли проявляется множественность цен, причинами которой являются ценовая политика конкретных корпораций, воздействие на цены международной торговли со стороны государств и осуществление самими государствами некоторых внешнеторговых операций (на­пример, поставка продукции в счет помощи или в счет покрытия долговых обязательств) и др.

При этом на одни и те же товары существуют различные уровни цен. Это могут быть: цены по обычным коммерческим сделкам с платежом как в конвертируемой, так и в неконвертируемой или ограниченно конвертируемой валюте; цены во встречной торговле (когда продажа товара увязывается с закупкой товаров либо закуп­ка товаров обусловливается соответствующей продажей товаров), в том числе по бартерным операциям («товар на товар»); цены при поставке товаров по программам помощи и др. Иными словами, множественность цен в международной торговле отражает факт многообразия условий реального совершения актов купли-прода­жи товаров.

Однако в основе этой системы множественности цен лежат так называемые мировые цены (worldprices), под которыми понимают цены крупномасштабных экспортно-импортных сделок, заключа­емых на мировых товарных рынках, в основных центрах мировой торговли.

К основным характеристикам мировых цен относятся следу­ющие.

1. Они устанавливаются в свободно конвертируемой валюте (поскольку оплата в неконвертируемой или ограниченно конвер­тируемой валюте ведет к необоснованному завышению цен).

2. Это цены на товары ведущих производителей и поставщиков (продавцов), имеющих существенную долю в общем объеме дан­ной продукции и постоянно воспроизводящих (сохраняющих) свое ведущее положение на данных товарных рынках.

3. Это цены крупномасштабных сделок, предусматривающих раздельные, не связанные между собой экспортные и импортные операции (в противном случае при осуществлении встречных или бартерных сделок партнеры по торговым соглашениям могут пой­ти на значительные отклонения в ценах).

4. Применительно к рынкам топливно-сырьевых товаров речь идет о ценах в регионах мира, где сосредоточены их производство и/или торговля (это цены так называемых базисных или репрезен­тативных (представительных) рынков).

Рассмотрим некоторые примеры установления мировых цен на важнейшие сырьевые товары.

Базой мировых цен на нефть являются официальные продаж­ные цены стран — членов ОПЕК. При этом в качестве базисных цен используются цены на легкую аравийскую нефть ФОБ (FOB — free on board, «свободно на борту») в соответствии с принятыми в мировой торговле Правилами международных коммерческих тер­минов «Инкотермс» (Incoterms) (подробнее см. главу 7) Рас-Таннура (основного нефтяного порта в Саудовской Аравии на берегу Персидского залива с годовым грузооборотом около 400 млн т нефти).

Базой мировых цен на нефтепродукты считаются цены основ­ных товарных рынков — района Карибского моря, а в Западной Европе — ФОБ Роттердам (Нидерланды) и ФОБ/СИФ (CIF— cost, insurance, freight — стоимость перевозки, страхование и фрахт суд­на) Амстердам, Роттердам (Нидерланды), Антверпен (Бельгия).

Определяющими ценами на каменный уголь являются цены крупнейших экспортеров — США и Австралии и импортеров — Японии и стран Западной Европы. В качестве ориентира исполь­зуются цены СИФ Амстердам, Роттердам, Антверпен.

Базой мировых цен на железную руду принято считать цены крупнейших экспортеров — Австралии, Бразилии, Канады. На практике используются среднестатистические цены импорта — шведской железной руды «Кируна Д» СИФ Роттердам.

Определяющую роль в ценах на медь, свинец, цинк играют коти­ровки Лондонской биржи металлов (ЛБМ) и цены, установленные на их базе. На базе котировок ЛБМ реализуется около 70% произ­водимой в мире рафинированной меди и не менее 2/3 производи­мого в мире рафинированного свинца.

Мировыми ценами на алмазы и бриллианты являются цены единственного монополиста — Алмазного синдиката. У него име­ется своя Центральная сбытовая организация (ЦСО), которая ре­шает вопросы о повышении или понижении цен на ювелирное сырье. На практике единственным доступным показателем явля­ется исчисленный на основании официальных сообщений Алмаз­ного синдиката индекс средних цен. На рынке бриллиантов миро­выми ценами считаются экспортные цены крупнейших изготови­телей и экспортеров — Индии, Израиля и Бельгии, но на практике оперируют среднестатистической ценой суммарного экспорта бриллиантов Бельгии и Израиля.

Базовыми ценами для мировых цен на продовольственные това­ры являются: на пшеницу — цены Австралии (Сидней), на кукуру­зу — США (порты Мексиканского залива), на рис — Таиланд (Бан­гкок), на масло сливочное — Новая Зеландия, на арахис — Ниге­рия — Лондон, на соевые бобы — США — Роттердам, на бананы — Латинская Америка — порты США, на сахар — Нью-Йорк, на говядину — Австралия, Новая Зеландия, порты США, на баранину — Новая Зеландия, чай — Шри Ланка, кофе — Бразилия, табак — США и т.д.

Свою существенную специфику имеет формирование мировых цен на машины и оборудование, поскольку этот сегмент мирового рынка обладает значительной динамичностью, структурным, ас­сортиментным многообразием, здесь постоянно создаются и про­изводятся новые виды продукции и новые модификации продук­ции, производимой ранее.

Следует подчеркнуть, что мировые цены выступают как общий ориентир при определении цен конкретных внешнеторговых сде­лок. Однако цена внешнеторгового контракта всегда конкретна и зависит от широкого спектра ценообразующих факторов и реаль­ных обстоятельств (экономических, политических, социальных и др.).

Обратим внимание также на то обстоятельство, что на практике существуют противоречия между внутренней и международной торговлей и соответственно между внутренними и мировыми це­нами. Так, например, если конкретное предприятие на внутреннем рынке является крупнейшим поставщиком, определяющим мас­штабы продаж и уровень цен внутри страны, то далеко не, очевид­но, что и в сфере международной торговли оно будет занимать такие же передовые позиции и соответственно автоматически ока­зывать определяющее воздействие на мировые цены.

В реальной практике имеются примеры решающей деятельно­сти в основных центрах мировой торговли фирм тех стран, которые сами по себе не являются крупнейшими производителями данно­го вида продукции. В частности, во многом определяющую роль в торговле нефтью и нефтепродуктами играет англо-голландская компания «Ройал Датч Шелл», а репрезентативными (представи­тельными) центрами — Антверпен, Роттердам и Амстердам.

Рассмотрим основные виды внешнеторговых цен.

В общей совокупности этих цен выделим пять основных групп.

1. Контрактные цены — это цены, которые согласовали между собой продавцы и покупатели в ходе переговоров. Они сохраняют­ся на протяжении всего периода действия контракта, если в ходе выполнения внешнеторговых поставок по соглашению сторон контрактные цены не пересматриваются.

Контрактные цены обычно подразделяются на следующие под­виды: твердая фиксированная цена; твердая фиксированная цена с возможностью последующей корректировки; цена с последу­ющей фиксацией; скользящая цена; смешанная цена.

Суть твердой фиксированной цены состоит в том, что она уста­навливается на дату подписания контракта и не изменяется до окончания его исполнения. Как правило, такие цены используют­ся в ситуации, когда сроки реализации контрактов непродолжи­тельны и в этот период не ожидается каких-либо существенных скачков цен. Такого рода цены на практике выгодны продавцам в ситуации, когда есть предпосылки для понижения цен на данные товары на рынке.

Использование твердой фиксированной цены с возможностью последующей корректировки связано с оговариванием условий кор­ректировки цен с учетом возможных ценовых изменений на рын­ке (в частности, могут измениться цены на сырье и комплекту­ющие изделия, из которых производится данная продукция).

Использование цен с последующей фиксацией связано с тем, что в контракте устанавливаются соответствующий принцип опреде­ления цен, а также источники ценовой информации и дата, на ко­торую цены фиксируются. Такого рода цены целесообразно при­менять тогда, когда в период исполнения контракта на рынке ожи­дается существенное повышение цен, масштабы которого оценить точно представляется достаточно сложным. Этот способ ценообра­зования наиболее подходит также для долгосрочных контрактов, когда в течение ряда лет будут осуществляться периодические по­ставки товара.

Использование скользящих цен связано с осуществлением про­давцами и покупателями соответствующих расчетов по принятой в контракте формуле, первую часть которой составляет базовая цена, аналогичная по своей сути твердой фиксированной цене, а вторая часть представляет соотношение долей основных видов из­держек по производству товара. Особое значение приобретает учет в формуле именно тех издержек, по которым в период исполнения контракта возможны существенные изменения. Как правило, скользящие цены используются в контрактах, связанных с постав­кой сложных и уникальных товаров, имеющих продолжительный цикл изготовления.

Смешанная цена представляет собой комбинированный вариант цены, когда одна ее часть является твердой фиксированной ценой, а другая — скользящей ценой.

Контрактные цены являются коммерческой тайной и поэтому не публикуются. Однако на практике контрактные цены на определен­ный товар в конкретном регионе и при наличии ограниченного кру­га продавцов и покупателей бывают известны. Поэтому практиче­ской задачей для всех внешнеторговых фирм является сбор ценовой информации и создание соответствующего банка данных.

Весьма существенную роль в практике ценообразования в меж­дународной торговле играют ценовые скидки, которые представля­ют собой сознательное и согласованное продавцами и покупате­лями уменьшение цены (фактически это так называемое «уторговывание» цены с учетом состояния рынка и условий заключаемых контрактов). Естественно, что одновременно с ценовыми скидка­ми существуют и ценовые накидки (надбавки к цене, также связан­ные состоянием рынка в данный момент времени и условиями заключения соответствующего контракта). В мировой практике к началу XXI в. существовало около 40 различных видов ценовых скидок и накидок.

К числу наиболее распространенных видов ценовых скидок от­носятся:

• Количественные скидки продавца (экспортера), они дают­ся покупателю, например, за значительный объем едино­временной покупки (когда покупатель приобретает, в част­ности, целую партию данного товара). Скидка такого рода может доходить до 20—30% от первоначальной цены.

• Бонусные скидки — предоставляются крупным оптовым покупателям-импортерам (нередко — эксклюзивным им­портерам), которые, как правило, являются постоянными клиентами. Зачастую отечественная фирма-импортер, при­обретающая товар за рубежом, является единственным партнером зарубежной фирмы-экспортера, помогает ему закрепиться на рынке данной страны, добиваться для него лучших условий продажи и т.д. В этих условиях зарубежная фирма-экспортер нередко идет на скидки в размере 10-15% от первоначальной цены (подобное обычно практику­ется в условиях монопольной конкуренции).

• Скидки «сконто» — предоставляются при оплате товара по­купателем наличными деньгами или при осуществлении фирмой-импортером предоплаты за поставку товара.

• Дилерские скидки — предоставляются оптовым и рознич­ным торговцам, торговым агентам и посредникам. Такого рода скидки должны покрывать расходы дилеров на прода­жу и сервис и обеспечивать им определенного размера при­быль.

• Временные скидки — применяются главным образом при реализации продукции массового спроса, которая носит сезонный характер.

• Специальные скидки — предоставляются покупателям, с которыми внешнеторговая фирма имеет различные формы особых отношений.

• Закрытые скидки — предоставляются на продукцию, кото­рая реализуется в рамках внутрифирменных поставок (как элемент транфертных цен) или по специальным межправи­тельственным соглашениям.

Специфическим подвидом контрактных цен в международной торговле являются трансфертные цены, по которым реализуются товары в рамках международных (транснациональных) корпора­ций. Здесь фактически существует собственный внутренний («интернальный» — от англ. internal) рынок и цены устанавливаются в рамках общей ценовой политики корпорации, направленной в ряде случаев на уход от высокого налогообложения в тех или иных странах. В трансфертных ценах проявляются и указанные выше закрытые скидки.

2. Справочные цены — цены продавца, публикуемые в специа­лизированных изданиях, бюллетенях и т.д., по каналам компью­терной информации. Существенное значение здесь имеют специ­альные ценовые справочники. Широкое развитие в последние годы получил рынок электронных информационных услуг. Современ­ные информационные технологии позволяют получать доступ практически ко всем видам информации о ценах, которая накап­ливается в автоматизированных базах данных. Однако между це­нами в справочниках (справочными ценами) и фактическими це­нами внешнеторговых сделок всегда существует определенная разница, масштабы которой зависят от соответствующих реальных обстоятельств.

3. Биржевые цены (биржевые котировки) — цены на товары, тор­говля которыми производится на товарных биржах. В основном это относится к торговле сырьем и полуфабрикатами. Биржевые цены очень оперативно отражают изменения, происходящие на рынке данного товара, поскольку биржевые котировки являются фактиче­ски ценами сделок именно в данный момент времени. Однако не­достаток биржевых цен состоит в том, что они не отражают другие важные элементы современной международной торговли, связанные с ценообразованием (например, условия поставки, условия платежа и др.). Кроме того, с биржевыми ценами связана проблема, которая состоит в том, что они часто изменяются под воздействием искус­ственных, нередко спекулятивных факторов. Среди наиболее из­вестных в мировой торговле бирж можно назвать Лондонскую бир­жу металлов, Чикагскую биржу (на ней осуществляются котировки и продажа зерна), Нью-Йоркскую биржу хлопка и др.

4. Цены аукционов — цены, складывающиеся в результате аук­ционных торгов. Данный вид международной торговли достаточно специфичен — он связан с торговлей пушниной, чаем, цветами, предметами искусства.

5. Статистические цены или цены статистики внешней торгов­ли — усредненные цены, публикуемые в различных национальных и международных справочниках. Поскольку это усредненные цены, то они не показывают конкретную цену конкретного товара. Здесь в одну товарную группу (товарную позицию) включаются однородные, но различающиеся по своим техническим характе­ристикам и качеству товары, по которым собственно и осуществля­ется усреднение цен. Однако они характеризуют общую динамику цен в международной торговле, складывающиеся при этом тенден­ции и могут использоваться как своеобразный ценовой ориентир при заключаемых внешнеторговых сделках.

Таким образом, в мировой торговле начала XXI в. действует сложная система цен, которые изменяются под воздействием ши­рокой совокупности разнообразных факторов — ценообразующих факторов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Охарактеризуйте современные ценообразующие факторы, действующие в мировой торговле.

2. Каковы основные формы воздействия государства на цены международной торговли? Проиллюстрируйте их использование на конкретных примерах.

3. Укажите верные суждения.

Мировые цены — это:

а) все виды цен, складывающихся в международной торговле;

б) цены, которые согласованно определяет мировое сообщество через систему своих институтов;

в) цены крупнейших экспортно-импортных сделок, заключаемых на мировых товарных рынках в основных центрах международной торговли;

г) среднеарифметические цены международной торговли.

4. Отметьте основные признаки, характеризующие мировые цены в международной торговле:

а) они устанавливаются в свободно конвертируемой валюте;

б) это среднеарифметические цены международной торговли;

в) это цены на товары ведущих производителей (или поставщиков) данной продукции, имеющих существенную долю в общем объеме ее реализации;

г) они формируются в результате свободной рыночной конкуренции.

5. Укажите верные суждения.

Смешанная цена — это:

а) цена, которая возникает в результате политики диверсификации товарной структуры экспорта;

б) цена внешнеторгового контракта, в структуре которой одна часть является твердо фиксированной, а другая — скользящей;

в) цена бартерных сделок.

6. Укажите верные суждения.

Трансфертные цены — это:

а) цены свободного рынка;

б) цены, устанавливаемые при движении товара между головной компанией международной корпорации и ее филиалами;

в) разновидность скользящей цены.

7. Укажите недостатки биржевых цен:

а) оперативное отражение изменений, происходящих на рынке данного то-

б) биржевые котировки являются фактически ценами сделок именно в данный момент;

в) биржевые цены не отражают такие элементы международной торговли, как условия поставки и условия платежа;

г) они часто изменяются под воздействием спекулятивных факторов.

8. Отметьте основные функции, выполнение которых предполагает конъюнктурно-ценовая работа в корпорациях:

а) изучение политической борьбы между партиями в ходе выборных кампаний в странах;

б) исследование динамики цен на аналогичные товары иностранного производства;

в) оценка динамики демографических процессов в стране;

г) изучение основных направлений социальной политики в стране;

д) анализ состояния и прогнозирование перспектив развития конъюнктуры на соответствующем сегменте мировых товарных рынков:

е) изучение фирм-партнеров, действующих и потенциальных партнеров по внешнеторговым сделкам.

9. Отметьте в следующем списке основные виды контрактных цен:

а) скользящие цены;

б) цены с последующей фиксацией;

в) мировые цены;

г) твердые фиксированные цены;

д) справочные цены.

10. Отметьте случаи, при которых нецелесообразно подписание внешнеторгового контракта на основе твердых фиксированных цен:

а) краткий срок действия контракта;

б) длительные сроки действия контракта;

в) в перспективе ожидается рост цен на поставляемую в рамках контракта продукцию;

г) цены на аналогичную продукцию, поставляемую фирмами-конкурентами, могут резко измениться.

Раздел III

Дата добавления: 2014-01-07