Ежедневное планирование. Календарь

Просмотреть все запланированные на сегодня мероприятия можно на вкладке Календарь окна Клиенты. Скорее всего, вы будете начинать с этого свой рабочий день. Открыв вкладку, вы увидите список дел, которые запланировали на сегодня, когда заполняли карточку компании «Пчелка». Если у вас в базе будет много клиентов, список планов может выглядеть так:

Рис. 22. Окно Клиенты. Вкладка Календарь

В нем выделены цветом и подчеркнуты (как в списке Планы на вкладке Компания) мероприятия, помеченные с помощью переключателей Приоритет и Будильник. Выбрав нужное мероприятие, можете перейти на карточку компании двойным щелчком мыши.

После того как очередное запланированное мероприятие выполнено, выберите его в списке на вкладке Календарь или в списке на вкладке Планы карточки компании. Нажмите кнопку (Выполнено) вкладки Календарь или кнопку (Выполнено) вкладки Планы карточки компании. В открывшемся окне измените текст в поле Планы так, чтобы он стал отчетом о выполнении плана. Например, текст «Отослать информационные материалы» измените на – Выслан по почте пресс-релиз и рекламные буклеты образцов. Нажмите на кнопку OK.

Рис. 23. Окно План

В результате в карточке компании соответствующее мероприятие будет перенесено с вкладки Планы на вкладку История.

Итак, вы познакомились с основными функциями Quick Sales (лок.) по ведению клиентской базы. Другие функции (анализ, рассылки, отчеты) подробно описаны в полном руководстве пользователя.

Чтобы приступить к работе в системе, теперь необходимо сделать ряд подготовительных работ: настроить для себя справочники и, если уже накоплены данные по клиентам, например, в Microsoft Excel или в других системах, осуществить импорт. Эти операции подробно рассмотрены ниже.

Дата добавления: 2014-11-29