Отличия локальной версии

Экспорт в Excel

При необходимости дополнительного анализа или печати данных из таблиц с обобщенной и детальной информацией их можно экспортировать в текстовый файл или непосредственно в программу Microsoft Excel.

Сделайте запрос всех компаний на вкладке Запрос модуля Клиенты, и вы получите список карточек компаний на вкладке Список. Теперь экспортируем эти данные. Для этого нужно нажать кнопку (Экспорт) в инструментальной панели окна Список. Появится окно Экспорт (рис. 28), в котором можно выбрать, куда экспортировать данные из таблицы – в Excel или в текстовый файл.

Рис. 32. Окно Экспорт

Если вы выбрали Excel и нажали ОК, запустится программа Microsoft Excel, в которую будут переданы данные из отчета. Аналогичные возможности экспорта предусмотрены в модуле Клиент практически везде, где есть табличное представление информации.

Более подробную информацию по функциям системы можно получить, познакомившись с руководствами пользователя и администратора системы Quick Sales (Пуск/Программы/Quick Sales Free/Руководства…). Также в системе доступна справка о программе (пункт в основном меню Справка). Справка и полное руководство содержат описание функций не только локальной, но и сетевых версий системы Quick Sales.

Сетевые версии Quick Sales в отличие от локальной версии, рассчитанной на одного пользователя, предназначены для организации корпоративной работы отделов продаж и маркетинга с клиентами. Многопользовательский режим работы в системе позволяет решить такие задачи:

· Использование единого для всей компании инструмента, где накапливается и анализируется вся информация, связанная с продажами, маркетингом и послепродажным обслуживанием.

· Реализация единой технологии, регламентирующей правила совместной работы с клиентами сотрудников разных подразделений, при которой смена продающего и обслуживающего персонала не будет замечена клиентами и не скажется на работе фирмы.

· Выделение этапов работы с потенциальными клиентами и их закрепление за исполнителями. Распределение потенциальных клиентов между менеджерами отдела сбыта.

· Выделение типов работ, выполняемых сотрудниками разных подразделений при работе с клиентами (звонки, демонстрации и т.д.), для последующего контроля активности работы с клиентами.

Дата добавления: 2014-11-29