Практическое занятие №28

Ход работы

Изучить правила интервьюирования и анкетирования.

Разработать вопросы и поля ответов для анкеты.

Из полученных вопросов составить анкету следуя правилам описанным в теоретической части.

Задание:

Разработать анкету удовлетворенности клиентов продуктами компании.

Требования к отчету: Отчет, в котором содержатся этапы разработки анкеты и сама анкета.

Тема: Формирование статистических отчетов по продажам.

Цель: формирование навыков работы в CRM-системе.

Оборудование: персональный компьютер, CRM-система, ресурсы сети интернет.

Краткое теоретическое обоснование:

Статистические отчеты в CRM системе формируются на основании статистики данных о работе проведенной в ней. Далее мы рассмотрим составление отчета отражающего учет рабочего времени персонала.

Отчет по рабочему времени теперь возможен не только за рабочий день, но и за выбранный интервал времени. Данные по таким отчетам выводятся на странице Рабочие отчеты:

Если отчет не утверждён, он отображается серым цветом. Если утвержден без оценки, то жёлтым. Если оценен положительно, то зеленым, если отрицательно - то красным.

Фильтры на контекстной панели видны в зависимости от уровня доступа:

· Сотрудникам дана возможность только включать/отключать статистику.

· Администраторы сервиса, сотрудники Отдела кадров и Руководства видят ещё и фильтр по подразделениям.

Примечание: группы Отдел кадров и Руководство доступны только в коробочной версии сервиса Битрикс24.

· руководители отделов дополнительно видят фильтр по сотрудникам.

Отчеты сотрудников должны быть утверждены и оценены руководителем подразделения. Для утверждения достаточно просто кликнуть по отчету в календарной сетке, откроется форма отчета:

Выберите нужную оценку и подтвердите отчет. После подтверждения отчёта сотрудник теряет возможность отредактировать свой отчет. Смена оценки отчета и редактирование отчёта старшим должностным лицом возможна и после подтверждения.

Задание параметров отчетности доступно руководителю подразделения для своих подчиненных, для сотрудников Отдела кадров и Руководства.

Примечание: группы Отдел кадров и Руководство доступны только в коробочной версии сервиса Битрикс24.

Чтобы получить доступ к функционалу настроек воспользуйтесь кнопкой Настройка. После этого станут доступными кнопки вызова настроек рабочих отчетов сотрудников в виде "шестеренки". Если настройки наследуются, то "шестеренка" будет серого цвета. Если настройки отличаются от типовых, то - желтого. В форме можно задать частоту отчетов, день и время отчета.

Окно подачи отчёта появляется автоматически при наступлении установленного времени при обновлении страницы (переходе не другую страницу портала):

Если срок отчётного периода более суток, то в панели Рабочего дня в день отчёта появляется ссылка Отчёт за день. (Необходимо обновить страницу.)

Примечание: Если был пропущен очередной отчет, то на странице Рабочие отчеты для сотрудника будет выведено сообщение:

В Рабочий отчет автоматически попадают:

· Все ежедневные отчеты, которые заполнялись в закладке Отчет за день инструмента Рабочий день.

· Все задачи, которые выполнялись в течение отчетного периода. Задачи в отчет можно добавлять и с помощью селектора задач выбрать из списка.

В рабочий отчет не попадают события, участие в которых не подтверждено сотрудником.

Составление отчета можно отложить на один час. Пока отчет не подтвержден руководителем, его можно отредактировать. После составления отчета сообщение о нем выведется в Живой ленте для самого сотрудника и его руководителя.

Перечень контрольных вопросов:

1. Что такое отчет?

2. Что такое статистический отчет?

3. Какие виды отчетов вы знаете?

Дата добавления: 2014-12-25