Практическое занятие №29

Ход работы

Зайти в CRM систему используя свой логин.

Перейти в меню отчетности

Создать статистический отчет в CRM системе (пример создания содержится в теоретической части)

Задание:

Создать статистический отчет в CRM системе.

Требования к отчету: Отчет, в котором содержатся изображения этапов создания статистического отчета в CRM системе.

Тема: Формирование аналитических отчетов по продажам.

Цель: формирование навыков работы в CRM-системе.

Оборудование: персональный компьютер, CRM-система, ресурсы сети интернет.

Краткое теоретическое обоснование:

Аналитика в CRM системах представлена сложными алгоритмами анализа статистических данных и примерным прогнозированием на их основе.

На странице Воронка продаж представлено количественное соотношение всех сделок на разных стадиях в графическом и табличном виде. Наименование стадий и порядок их следования можно задать на странице Настройки -> Справочники -> Стадии сделки. Стадии сделки также являются координатными точками для построения собственно воронки продаж.

На странице выведены таблицы и диаграммы двух видов сделок: тех, которые находятся на каком-либо этапе заключения и тех, которые завершились неудачей:

В таблице Сделки в работе каждый нижележащий тип сделок включает в себя все те, что расположены выше, т.е. условно говоря считается, что сделка на стадии Сделка заключена прошла все предыдущие этапы и включена в них при подсчете статистики.

В диаграмму незаключенных сделок попадают все сделки, находящиеся на стадии Сделка не заключена и Обработка приостановлена (Настройки -> Справочники -> Стадии сделки).

Полное количество сделок получится, если сложить все сделки, прошедшие обработку (80%), и незаключенные сделки (20%).

Примечание: 1% может теряться в результате остатка от деления.

Остановимся подробнее на том, как формируется воронка продаж.

Например, рассмотрим стадию Переговоры в процессе. 60% показывает, какой процент сделок от общего числа были или находятся на этой стадии. Т.е. 60% всех сделок завершили стадии В обработке и Уточнение информации. Цифра 6 указывает фактическое количество таких сделок. Высота цветной полоски визуально отображает количественное соотношение сделок на данной стадии по сравнению с другими, а в колонке Сумма написана общая сумма таких сделок.

Примечание: вы можете изменить логику построения воронки продаж, чтобы каждая нижележащая стадия не включала в себя предыдущие. Для этого измените вид воронки на классический:

Перечень контрольных вопросов:

1. Что такое отчет?

2. Что такое аналитический отчет?

3. Какие виды отчетов вы знаете?

Дата добавления: 2014-12-25