Основные операционные результаты

Условия кредита (другого продукта) по запросу клиента

Дата и № регистрации заявки:

Содержание запроса:

1. Кредитная линия с лимитом выдачи 2 800 000 000,00 руб. (Два миллиарда восемьсот миллионов руб.)

Срок – до 8 лет

Заемщик: ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское», ООО «Русское Море – Аквакультура»

Процентная ставка: 12,5% годовых

Предлагаемое обеспечение:

- залог акций ОАО «ГК «Русское Море»

- поручительство ОАО «ГК «Русское Море»

- залог недвижимости принадлежащей ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское»

- залог приобретаемого оборудования.

Цель кредита: оплата затрат по проекту «Организация производственного рыбохозяйственного комплекса по товарному выращиванию и переработке водных биоресурсов» в Республике Карелия (Сегозерское водохранилище) и Мурманской области (Баренцево море).

2. Лимит краткосрочного кредитования 1 500 000 000,00 руб. (Один миллиард пятьсот миллионов руб.)

Срок – до 2 лет

Заемщик: ОАО «Группа компаний «Русское море»

Процентная ставка: 10,5% годовых

Предлагаемое обеспечение:

- залог акций ОАО «ГК «Русское Море»

- поручительство ОАО «ГК «Русское Море»

Цель кредита: пополнение оборотных средств.

2. Общая характеристика клиента ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское» (ООО «ФХС»)

2.1. Полное наименование, территориальное расположение Клиента, юридический адрес, фактическое расположение):

Общество с ограниченной ответственностью «Форелеводческое хозяйство Сегозерское»

Юридический адрес: 185000, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д.49.

Почтовый адрес: 185000, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д.49.

2.2. Форма собственности и организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью /частная.

2.3. Дата регистрации Клиента и срок его фактической деятельности:

Свидетельство серия 10 № 000920534 от 29.07.2005г. выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Петрозаводску.

ОГРН 1051000083639

ИНН1001167090

КПП 100101001

Срок деятельности 6 лет

2.4. Учредители (акционеры):

Список участников ООО «ФХ Сегозерское».

№ п/п	Фамилия, имя, отчество   Полное наименование	Документ, удостоверяющий личность   сведения о государственной регистрации	Место постоянной регистрации,   место нахождения исполнительного органа	Размер долив уставном капитале (%)	Номинальная стоимость доли (руб.)
По состоянию на 05 марта 2011 г.
	Общество с ограниченной ответственностью «Русское море - Аквакультура»	зарегистрировано в Едином государственном реестр юридических лиц 09 апреля 2007 г. ОГРН 5077746511893	183001, Россия, г. Мурманск, Южный район рыбного порта, причал №45		227 700 000
	Закрытое акционерное общество «Русское море»	внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 27 сентября 2002 г. ОГРН 1025003913681	142403, Россия, Московская обл., Ногинский р-н, г. Ногинск, ст. Захарово		2 300 000

Доли уставного капитала, принадлежащие Обществу:

Размер доли уставного капитала (%)	Номинальная стоимость
-	-

Уставный капитал Общества составляет 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) рублей. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей участников Общества. Оплачен полностью.

ОАО «Группа компаний «Русское море» является Управляющей компанией и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ФХ Сегозерское». Генеральным директором ОАО «Группа компаний «Русское море» является Дмитрий Сергеевич Дангауэр. Исполнительным директором управляемого общества назначен Юрий Юрьевич Киташин с 14.09.2010г. (паспорт 46 01 677953 выдан 30.01.2002 Котельниковским о/м Люберецкого УВД МО код подразделения: 502-035, зарегистрирован по адресу: МО, Котельники, ул. Белая дача, д.49, кв.7).

2.5. Вхождение в группу связанных экономически и юридически предприятий (холдинг):

ГК «Русское море» – это сбалансированная вертикально интегрированная компания, работающая по трем основным направлениям: производство готовой рыбной продукции (компания «Русское море»), поставка охлажденной и свежемороженой рыбы и морепродуктов («Русская рыбная компания») и аквакультура («Русское море - Аквакультура»). Группа компаний «Русское море» является крупнейшим в России игроком как на рынке производства и продажи готовой рыбной продукции, так и на рынке дистрибьюции охлажденной и свежемороженной рыбы и морепродуктов по данным Global Reach Consulting. Торговая марка «Русское море» является ведущим брендом на российском рынке с уровнем узнаваемости более 95%, что значительно превосходит показатели других компаний сектора.

Группа компаний имеет 30 офисов и филиалов на территории Российской Федерации. Развитая логистическая система компания позволяет осуществлять эффективную дистрибуцию продукции через прямые продажи и эксклюзивных торговых представителей.

Группа компаний «Русское море» начала развивать направление рыбоводства с приобретением форелеводческого хозяйства «Сегозерское» в Карелии в 2007 г. Сегодня рыбоводческой фермой на Сегозере, одном из крупнейших озер северо-западного региона России, управляет компания «Русское море – Аквакультура». Промышленное рыбоводство – высокодоходный бизнес со значительным потенциалом роста. Он менее зависим от природных факторов и более предсказуем, чем традиционный улов рыбы; из-за риска истощения рыбных ресурсов значение рыбных хозяйств возрастает. Вся форель, выращенная на «Сегозерском», доставляется потребителям по каналам дистрибуции «Русской рыбной компании».

Деятельность по выращиванию лососевых рыб (форели) на о.Сегозеро в Сегежском районе Республики Карелия планируется консолидировать в рамках ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское», зарегистрированного и ведущего свою деятельность в Республике Карелия.

Деятельность по выращиванию лососевых рыб (атлантического лосося) в Баренцевом море планируется консолидировать в рамках ООО «Русское Море – Аквакультура», зарегистрированного и ведущего свою деятельность в Мурманской области.

Обе компании являются частью холдинга ОАО «Группа компаний «Русское море».

Производство и переработка рыбы и морепродуктов. Реализация готовой продукции по всей России под основным брендом «Русское море», а так же под суббрендами: «Исладка», «Флоттика», «Медитерана». Основное производство мощностью 35 тысяч тонн готовой продукции располагается на заводе в г. Ногинске (Московская обл.). Сотрудничество ведется так же с производственными предприятиями в Калининграде и на Камчатке. Основные категории продуктов: Семга, форель, сельдь, красная икра, икра других видов рыб, морепродукты и морская капуста.

Покупка рыбы и морепродуктов у российских и зарубежных поставщиков для дальнейшей дистрибуции по всей территории России. Развитая логистическая сеть, а так же наличие филиалов позволяет доставлять широкий ассортимент продукции с минимальными издержками и в кратчайшие сроки. Основные клиенты: розничные сети, региональные дилеры и дистрибьюторы, производители готовой продукции.

Основное направление – выращивание форели. Собственное рыбное хозяйство «Сегозерское» в Карелии мощностью 3 тысячи тонн рыбы. Вся выращенная форель доставляется потребителям по каналам дистрибуции «Русской рыбной компании», что позволяет уменьшить издержки и увеличить рентабельность производства.

Группа компаний “Русское море”, холдинговая структура для всех трех бизнесов, была создана в 2008 году с целью оптимизации деятельности компании и внедрения эффективного корпоративного управления в соответствии с международными стандартами.

Схема товарно-денежного потока представлена в Приложении 1.

Кредитная история в Россельхозбанке у компаний Группы – отсутствует.

2.6. Основные виды и параметры деятельности, опыт работы:

Группа компаний является одной из ведущих компаний российского рынка продуктов питания и лидером российского рынка рыбы и морепродуктов, осуществляя свою деятельность в рыбной отрасли в трех направлениях - производство и торговля готовой брендированной рыбной продукцией (бренд – «Русское море») торговля и дистрибуция охлажденной и свежемороженой рыбы и морепродуктов (ЗАО «Русская рыбная компания») и выращивание рыбы (ООО «РМ–Аквакультура», ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское»).

Основная торговая марка компании – «Русское море». Кроме того, под зонтичным брендом выпускается ряд суббрендов: «Селедочка Столичная», «Бочковая сельдь», «Исландка», «Флоттика», «Красный шар», «Икряной Бочонок», «Медитерана» и др. Продукция под брендом «Русское море» неоднократно завоевывало звание «Любимого бренда россиян» в категории «рыба и морепродукты» (аналитические обзоры исследовательской компании Online Market Intelligence 2009-2010). В 2000 – 2007 годах товары компании «Русское море» были отмечены наградами по результатам конкурсов «Продукт года» и «Лучший продукт» в рамках крупнейших продовольственных выставок World Food и «Продэкспо».

История Группы «Русское море» началась в 1997 г., когда основатели компании стали развивать направление импорта сельди и скумбрии из Норвегии. В 1998 г. в городе Ногинске Московской области был открыт современный завод по переработке рыбы, ставший основной производственной площадкой в сегменте готовой рыбной продукции (компания «Русское море»). В то же время была налажена дистрибуция охлажденной и свежемороженой рыбы и морепродуктов («Русская рыбная компания»). В 2007 г. компания вышла на рынок аквакультуры с приобретением рыбного хозяйства по выращиванию форели и лосося в Карелии, на базе которого была создана компания «Русское море – Аквакультура».

	Начало импорта сельди и скумбрии из Норвегии
	Регистрация бренда “Русское море”. Открытие современного завода в Ногинске. Начало реализации охлажденной и свежемороженой продукции с Дальнего Востока. Это направление успешно развивалось даже в период кризиса
	Начало производства широкого ассортимента рыбы холодного копчения. Запуск бренда “Селедочка Столичная” (8 наименований). Открытие первого офиса компании по торговле охлажденной и свежемороженой продукцией в Воронеже
	Заключение первых контрактов с крупными розничными сетями. Открытие офиса компании по торговле охлажденной и замороженной продукцией в Московской области. Основная точка поставок – Калининград
	Начало развития сети дилеров и филиальной сети. Открытие офиса по торговле охлажденной и замороженной продукцией в Санкт-Петербурге, который становится основной точкой поставок
	Освоен выпуск красной рыбы и красной икры; эта продукция создает основу для долгосрочного роста
	Открытие офиса компании в Екатеринбурге. Начало развития собственной региональной сети
	Компания отмечена национальными наградами на выставке World Food. Заключен первый эксклюзивный контракт с Shetland Catch
	Ассортимент компании включает в себя продукцию всех основных ценовых сегментов
	Продукция «Русского моря» поставляется в более чем 90% регионов Российской Федерации
	Открытие 25-го офиса компании. Cтарт развития нового направления— аквакультуры – c покупкой в Карелии форелеводческого хозяйства «Сегозерское»
	Модернизация и расширение производственных мощностей в Ногинске
	Внедрение программы оптимизации и сокращения издержек.

«Русская рыбная компания», входящая в структуру Группы «Русское море», является одним из крупнейших дистрибуторов охлажденной и свежемороженой рыбы в России. В 2009 г. объем продаж компании превысил 180 тыс. тонн. В денежном выражении, по оценке Global Reach Consulting, в 2009 году «Русская рыбная компания» занимала 12% рынка, в три раза превышая долю ближайшего конкурента. «Русская рыбная компания» работает более чем с 60 поставщиками, большинство из которых - ведущие международные и российские компании по вылову и выращиванию рыбы, такие как Marine Harvest, Shetland Catch, Norway Pelagic и другие. Компания имеет сбалансированный ассортимент и присутствует в большинстве ценовых и продуктовых сегментов.

Компания «Русское море», входящая в структуру Группы, является одной из крупнейших компаний по производству готовой рыбной продукции и морепродуктов на российском рынке. Компания специализируется на производстве таких видов продукции, как слабосоленый и копченый лосось, форель, красная икра, икра мойвы, различные виды пресервов из сельди, креветки, морской капусты, мидий и прочие морепродукты.

Основной рынок сбыта рыбной продукции и морепродуктов – Россия. Продукция компании присутствует и на рынках других стран, включая Австралию, Армению, Азербайджан, Сербию и Казахстан. В России большая часть продукции компании реализуется в крупных городах через сети гипермаркетов и супермаркетов, таких как «Метро», «Ашан», X5 Retail Group, «Магнит» и «Лента», а также через региональных дистрибуторов. Согласно данным GRC, в 2009 г. на долю компании «Русское море» пришлось около 10,4% всей выручки на рынке готовой рыбной продукции и морепродуктов.

В 1998 г. компания «Русское море» открыла завод по переработке рыбы и морепродуктов и производству готовой к употреблению рыбной продукции в Ногинске в Московской области. В 2008г. производственные мощности были модернизированы и расширены, и сегодня это один из лучших заводов по переработке рыбы в России и СНГ с качественным современным оборудованием.

Основное сырье для предприятия поставляется ведущими международными компаниями. Изготовление продукции ведется по уникальным рецептам с использованием нового оборудования, созданного ведущими международными производителями техники. На предприятии внедрена международная Система управления безопасностью пищевых продуктов (англ. HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points). Все эти факторы гарантируют высокое качество продукции «Русского моря» на всех этапах производства.

Основной склад компании расположен в порту Санкт-Петербурга. Он используется и как пункт продаж, и как хаб для дальнейшей дистрибуции. Дистрибуторская сеть «Русской рыбной компании» включает 18 складов по всей России, некоторые из которых представляют собой региональные хабы. Компания сотрудничает более чем с десятью крупнейшими транспортными компаниями России; продукция поставляется автомобильными рефрижераторами и по железной дороге. Развитая логистическая сеть компании позволяет осуществить поставку охлажденной рыбы из Норвегии в Россию в течение всего одной недели.

Данные по объему продаж ГК.

ОАО «Группа компаний «Русское море», объявила выручку за четвертый квартал и двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2010 года, на основе неаудированных данных управленческого учета.

В 4 квартале 2010 года Компания продемонстрировала значительный рост продаж по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. По итогам отчетного квартала консолидированная выручка Группы выросла по сравнению аналогичным периодом 2009 года на 28.2% – с 4,929.8 миллионов до 6,319.4 миллионов рублей. Объемы реализации увеличились на 5.2% - с 56,166 тонн до 59,076 тонн.

	4 кв. 2010	4 кв. 2009	Изменение 4 кв. 2010/ 4 кв.2009	12 мес. 2010	12 мес. 2009	Изменение 12 мес. 2010/ 12 мес. 2009
Выручка, в миллионах рублей	6,319.4	4,929.8	28.2%	17,136.8	17,316.8	(1.04)%
Направление дистрибуции охлажденной и свежемороженой продукции	4,772.2	3,635.8	31.3%	13,354.1	13,147.8	1.6%
Сегмент готовой рыбной продукции	1,547.2	1,294.1	19.6%	3,782.7	4,169.0	(9.3)%
Объемы продаж, в тоннах	59,076	56,166	5.2%	179,658	189,617	(5.3)%
Направление дистрибуции охлажденной и свежемороженой продукции	54,598	51,646	5.7%	165,284	174,191	(5.1)%
Сегмент готовой рыбной продукции	4,478	4,520	(0.9)%	14,375	15,427	(6.8)%

Положительный тренд, который начался в сентябре, получил продолжение и в последнем квартале.

По направлению дистрибуции охлажденной и свежемороженой рыбы выручка от продаж выросла на 31.3% в 4 квартале 2010 года по сравнению с 4 кварталом 2009 года – с 3,635.8 миллионов до 4,772.2 миллионов рублей. Объемы реализации в натуральном выражении увеличились на 5.7%. Повышение средней цены на 24% было вызвано, главным образом, увеличением доли продукции высокого ценового сегмента в ассортименте, а также ростом сопоставимой средней цены.

В сегменте готовой рыбной продукции выручка от продаж выросла на 19.6% в 4 квартале 2010 года по сравнению с 4 кварталом 2009 года и составила 1,547.2 миллионов рублей.

По итогам 2010 года консолидированная выручка Группы сохранилась на уровне 17 млрд. рублей. Совокупный объем продаж снизился на 5.3% в 2010 году по сравнению с 2009 годом – с 189 617 тонн до 179 658 тонн.

По направлению дистрибуции охлажденной и свежемороженой рыбы выручка от продаж выросла на 1.6% в 2010 году и составила 13,354.1 миллионов рублей. В тоже время объемы реализации в натуральном выражении упали на 5.1%.

В сегменте готовой рыбной продукции выручка от продаж снизилась на 9.3% и составила 3,782.7 миллионов рублей по итогам 2010 года. Объемы реализации в тоннах сократились на 6.8%, в первую очередь, за счет слабых продаж в первом полугодии.

Конкурс на получение рыбопромысловых участков в Мурманской области.

ОАО «Группа компаний «Русское море» получило права на заключение договоров о предоставлении 9 рыбопромысловых участков в акватории Баренцева моря для товарного выращивания атлантического лосося.

Участки были получены по итогам проведенного конкурса, который был объявлен 2 ноября 2010 года Баренцево-Беломорским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. Конкурсная комиссия, наряду с другими факторами, высоко оценила опыт компании и представленную стратегию развития аквакультуры Мурманской области, что позволило компании победить в серьезной конкурсной борьбе.

Потенциальные объемы выращивания на полученных акваториях составляют свыше 30 тыс. тонн, что соответствует 35% от объемов импорта в Россию. Общий потенциал России по объемам выращивания собственного атлантического лосося ограничен только Мурманской областью, климатические условия которой подходят для развития производства данной рыбы. Группа компаний «Русское море» получила право на осуществление товарного рыбоводства на всех наиболее подходящих для выращивания атлантического лосося участках, выставленных на конкурс.

Освоение полученных по конкурсу участков позволит компании реализовать стратегические преимущества наличия собственной сырьевой базы и меньше зависеть от конъюнктуры рынка. Развитие аквакультуры полностью соответствует стратегии продовольственной безопасности России по замещению импорта.

Компания укрепляет свои стратегические конкурентные преимущества на рыбном рынке и стремительно движется к лидирующим позициям на российском рынке аквакультуры

Поддержка Правительства Республики Карелия и Мурманской области.

18 марта, 2011 ОАО «Группа компаний «Русское море» подписало Соглашения о сотрудничестве с Правительством Республики Карелия.

Предметом Соглашения является намерение сторон установить стратегическое сотрудничество, в результате которого будут реализовываться проекты новых современных производств в сфере рыбоводства и переработки рыбной продукции.

В рамках Соглашения стороны намерены участвовать в реализации инвестиционных проектов направленных на интенсивное освоение потенциала водоемов Карелии для развития товарного рыбоводства. Данные проекты позволят существенно повысить объемы отечественного производства качественного рыбного сырья, увеличив его долю на рынке, а также обеспечат его эффективную переработку, при этом решая наиболее важные социальные вопросы в отдаленных и труднодоступных районах Республики Карелия.

По условиям Соглашения ОАО «ГК «Русское Море» намерено участвовать в инвестиционных и социальных проектах Правительства Республики Карелия, которые будут содействовать акционерному обществу в выполнении Соглашения, в том числе путем предоставления режима инвестиционного благоприятствования.

Осуществление проектов в рамках Соглашения должно значительно увеличить долю собственного сырья, используемого в производстве продукции ОАО «ГК «Русское Море».

В рамках проведения Второго Арктического Мурманского Международного Экономического Форума в г. Мурманск ОАО «Группа компаний «Русское море» и Правительство Мурманской области подписали Соглашение о сотрудничестве. Предметом соглашения является установление отношений стратегического партнерства и сотрудничества Сторон по эффективному использованию инвестиционного потенциала Мурманской области в сфере развития рыбохозяйственного комплекса при организации товарного рыбоводства, береговой рыбопереработки и инфраструктуры.

В соответствии с данным Соглашением стороны намерены разработать и реализовать проекты, направленные на интенсивное освоение потенциала рыбохозяйственных водоемов для развития товарного рыбоводства. В рамках реализации данного Соглашения проекты будут направлены на производство отечественного качественного рыбного сырья, увеличения доли продукции российского производства на рынке и решение социально значимых вопросов удалённых прибрежных поселений Мурманской области, включая повышение занятости.

В рамках предмета настоящего Соглашения ОАО «Группа компаний «Русское море» намерено участвовать в инвестиционных, социальных, а также в приоритетных национальных проектах и областных программах развития, реализация которых планируется на территории Мурманской области.

По итогам реализации вышеуказанных проектов планируется повышение доли собственного сырья, используемого в производстве Компании.

Согласно справке ИФНС России по г.Петрозаводску №5.2-33/ 008249 от 25.03.2011г. ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское» сообщает о действующих на 01.01.2011г.:

ü Карельский РФ ОАО «Россельхозбанк» (счет открыт 19.01.2006 г.);

ü Филиал Банка «Санкт-Петербург» в г.Москве (рублевый и валютные счета открыты с 17.10.2007 г.).

Месяц	Обороты, тыс. руб.
Суммарные обороты	ОАО "Россельхозбанк"	ОАО Банк С-Петербург
Январь	2 680,0	2 680,0	0,0
Февраль	3 452,0	3 452,0	0,0
Март	12 600,0	12 600,0	0,0
Апрель	14 170,0	14 170,0	0,0
Май	12 823,7	12 823,7	0,0
Июнь	12 968,0	12 968,0	0,0
Июль	24 691,0	24 691,0	0,0
Август	10 726,6	10 726,6	0,0
Сентябрь	15 301,3	15 301,3	0,0
Октябрь	28 588,0	13 166,0	15 422,0
Ноябрь	21 480,6	18 926,6	2 554,0
Декабрь	13 849,2	13 694,2	155,0
Итого 2010 год	173 330,4	155 199,4	18 131,0
Январь	13 833,0	13 833,0	0,0
Февраль	250,0	250,0	0,0
Март	1 033,0	1 031,0	2,0
Итого 2011	15 116,0	15 114,0	2,0
Ср/мес за посл 12 мес	14 142,9	12 631,8	1 511,1
Ср/мес за посл 6 мес	13 172,3	10 150,1	3 022,2
Ср/мес за посл 3 мес	5 038,7	5 038,0	0,7

Среднемесячные обороты за 2010 год составили 14 444,2 тыс. рублей.

Среднемесячная выручка за 2010 года составила 3 542,9 тыс. руб. Расхождение между выручкой и оборотами по счетам объясняется проведением расчетов по незавершенному строительству.

Согласно представленным данным по движению денежных средств по кассе за 2010-2011гг. – приход выручки наличными деньгами в кассу отсутствует, приходуются полученные в банке деньги на зарплату сотрудникам

Кредитная история в ОАО «Россельхозбанк» отсутствует.

Согласно справке от 02.02.2011 №021-15-06/1550 из Карельского РФ ОАО «РСХБ» картотека №2, ссудная задолженность отсутствуют.

Согласно справке Филиала в г.Москве Банка «Санкт-Петербург» от 24.03.2011г. №277/1257и и от 23.03.2011г. №277/1209и ООО «ФХ Сегозерское» по состоянию на 23.03.2011г. не имеет картотеки №2, действующих гарантий и поручительств..

2.7. Длительность и характер взаимоотношений с ОАО «Россельхозбанк»: кредитная история в ОАО «Россельхозбанк» за последний год с оценкой качества обслуживания договоров:

Согласно справке от 02.02.2011г. №021-15-05/465 Карельского РФ ОАО «РСХБ» ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское» ссудной задолженности не имеет.

2.8. Расшифровка кредитов Банков, имеющихся у Клиента на текущую дату.

Согласно справке Общества от 05.03.2011г. б/н ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское» не имеет банковских кредитов, банковских гарантий, договоров лизинга.

Дата добавления: 2015-07-02