Обязательная доля в наследстве. Лишение наследства. С одной стороны, как мы уже отмечали, римское право в качестве основополагающего принципа наследования установило принцип свободы

Лишение наследства. С одной стороны, как мы уже отмечали, римское право в качестве основополагающего принципа наследования установило принцип свободы завещания, согласно которому наследодатель сам определял в завещании «судьбу» своего имущества. С другой стороны, часто после завещателя оставались лица, которые были особенно близки к нему (например, дети, родители), принимали участие в создании его благосостояния и которые даже при жизни наследодателя имели право требовать от него известной поддержки. Вследствие этого уже цивильное право, допуская свободу завещаний, устанавливало известные ограничения в интересах таких лиц, предоставляя им право на непременное участие в наследовании – право на получение части наследственного имущества вне зависимости от содержания завещания умершего.

В древнейшем римском праве отстранить определенных лиц от наследования можно было лишь посредством указания в завещании на то, что они лишаются наследства, причем такое указание подчинялось определенным формальным требованиям.

Если у наследодателя были sui heredes, то, совершая завещание, он должен был недвусмысленно или назначить их наследниками, или лишить наследства – aut instituere, aut exheredare (exheredatio – лишение наследства); простое умолчание о них в тексте завещания (praeteritio) не допускалось. Если от наследования отстранялись сыновья домовладыки, то их следовало называть поименно (nominatum), для иных лиц этого не требовалось. Умолчание в отношении сына наследодателя делало завещание полностью недействительным, если же были обойдены иные sui heredes, то имела место частичная недействительность завещания: если наследник по завещанию также был из числа sui, то обойденный получал свою законную долю, если же имущество завещалось иному лицу, то к наследнику sui, не упомянутому в завещании, переходила половина наследства.

В преторском праве требование о прямом лишении наследства были распространены на всех наследников unde liberi, в том числе и эманципированных, причем лица мужского пола должны были отстраняться поименно. При несоблюдении этого требования обойденные получали свои законные доли в имуществе. Если в завещании одни наследники были прямо устранены от наследования, а о других завещатель умолчал, то первые оставались лишенными наследства. В законодательстве Юстиниана лишение наследства могло осуществляться в любых выражениях, но все нисходящие должны были отстраняться поименно.

Обязательная доля. Описанные формальные правила лишения наследства не могли, все-таки, дать достаточную гарантию того, что близкие наследодателю лица получат определенную часть его имущества. Более того, в ряде случаев центумвиральный суд (в его компетенции были наследственные дела) стал признавать, что завещание, в котором, хотя и исполнено требование о форме лишения наследства, но без основательных причин близким наследникам ничего не оставлено, очевидно, было составлено не совсем в здравом уме и потому должно быть лишено силы. Иски со стороны законных наследников по цивильному праву, обойденных в завещании, удовлетворялись, как будто наследников, назначенных в завещании, вовсе не было.

В дальнейшем круг лиц, которые могли требовать выделения им доли в наследстве, и самый порядок определения такой доли, был изменен. Во-первых, к числу родственников, имеющих право на обязательную долю, стали относить нисходящих и восходящих завещателя, а также его братьев и сестер (последние могли претендовать на долю в наследственном имуществе только в том случае, если завещатель назначил своим наследником лицо, подвергнутое гражданскому бесчестию – turpitudo).

Во-вторых, был определен размер обязательной доли (portio debita) – она составляла не менее ¼ части того, что наследник получил бы при призвании его к преемству в имуществе наследодателя по закону, причем имущество могло быть передано ему не только путем назначения его наследником в завещании, но и посредством легата. Если завещатель не назначил portio debita, то обойденный мог требовать свою законную долю в полном объеме. Однако данное требование погашалось смертью необходимого наследника, а также сроком, в течение которого он мог предъявить свое требование – этот срок сначала составлял два года, а потом пять лет.

Юстиниан повысил размер portio debita до ½ законной доли, если последняя составляла менее четверти наследства, и до 1/3, если законная доля была больше. Кроме того, было установлено, что обойденный наследник мог требовать выдела обязательной доли лишь в том случае, если он был полностью отстранен от наследования – если же полученное им имущество было меньше portio debita, то он мог требовать лишь соответствующего увеличения своей доли, но не отмены завещания.

В последующем своим указом 542 г. Юстиниан установил, что право на обязательную долю в наследстве имеют восходящие и нисходящие наследодателя; они должны были обязательно назначаться наследниками. Кроме того, exheredatio и лишение portio debita могли быть сделаны завещателем только при наличии уважительных причин, которые были четко закреплены в законе – различные преступления и проступки против завещателя, предосудительный образ жизни и пр. О братьях и сестрах указ не упоминал, и потому относительно их действовал описанный выше порядок получения обязательной доли.

Дата добавления: 2014-12-10