Страхования за 9 месяцев 2007–2011 гг.1

Динамика развития страховых премий и страховых выплат по отраслям

Отрасли страхова- ния	Показатели, млрд руб.	Темп роста, %
2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2008 г. к 2007 г.	2009 г. к 2008 г.	2010 г. к 2009 г.	2011 г. к 2010 г.
Страховые премии
Личное страхова- ние	72,3	85,0	83,2	99,0	117,3	117,5	98,1	119,0	118,5
Имуще- ственное страхова- ние	201,1	242,7	204,1	207,4	255,5	120,6	84,0	101,6	123,2
Страхова- ние ответ- ственности	15,4	17,4	20,0	20,4	20,7	112,9	115,0	103,5	101,5
Страхова- ние жизни	17,6	13,9	10,5	14,7	23,7		75,5	140,0	161,2
Страховые выплаты
Личное страхова- ние	35,1	42,6	49,4	51,7	60,3	121,3	116,1	104,7	116,6
Имуще- ственное страхова- ние	62,7	84,1	114,1	106,1	108,1	134,1	136,1	93,0	101,9
Страхова- ние ответ- ственности	1,1	2,2	2,2	2,1	2,5		100,0	95,5	119,0
Страхова- ние жизни	11,8	4,1	4,2	4,9	5,7	34,8	102,4	116,7	116,3

1 По данным ФСФР.

Продукты имущественного страхования удовлетворяют потреб- ности как хозяйствующих органов, так и населения. Бум на рынке залоговых потребительских кредитов обусловил спрос на продукты имущественного страхования. Наиболее массовым видом страхова- ния в сегменте страхования имущества является страхование наземно- го транспорта. Без средств по страхованию железнодорожного транс- порта на него приходится 84% премий, собранных страховщиками по договорам страхования имущества, заключенным с физическими ли- цами, и 95% страховых выплат. Из 94 млрд руб. выплат, произведен- ных в 2010 г. по договорам страхования имущества физических лиц, 90 млрд руб. выплачено по договорам АвтоКАСКО.

В структуре премий по договорам страхования имущества, заклю- ченным с физическими лицами, АвтоКАСКО занимает 70,8%, и толь- ко 16% премий приходится на страхование имущества граждан (за ис- ключением транспортных средств, домашнего имущества и строений), а 11% — на страхование строений.

Что касается имущественного страхования юридических лиц, то основная часть сборов (40%) приходится на страхование «прочего» иму- щества, кроме грузов, имущества, используемого при СМР, и товаров на складе; 18% приходится на страхование средств наземного транспорта, 12% — на страхование имущества, используемого при СМР, 11% — на страхование грузов, 7% — на сельскохозяйственное страхование.

Спрос на личное страхование со стороны населения и корпоратив- ных клиентов, страхующих собственный персонал, остается невысо- ким, поэтому рынок личного страхования за исследуемый период рос незначительно. Его развитие обеспечивало кэптивное страхование, ко- торое позволяло получать большую часть премий по договорам с «ма- теринскими» структурами.

В 2010 г. сумма страховых премий по добровольному личному страхо- ванию, которое включает в себя добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, составила 122,5 млрд руб., что на 20,2% превысило показатель 2009 г. По ДМС объем страховых пре- мий составил 85,95 млрд руб., а по несчастным случаям — 36,58 млрд руб., что на 15,4 и 33,1% больше, чем в 2009 г. соответственно.

Выплаты в данном секторе составили по итогам 2010 г. 71,74 млрд руб. (из них 65,84 млрд руб. по ДМС и 5,9 млрд руб. по несчастным случа- ям), увеличившись на 3,1% по отношению к 2009 г. (+13,5% по ДМС и +2,3% по несчастным случаям)1.

1 По данным ФСФР.

Незначительную долю на страховом рынке занимают страхование ответственности и страхование жизни. Основу первого составляют ком- пании, имеющие стабильные страховые портфели, диверсифицирован- ные по видам страхования ответственности. Данная отрасль страхования пока остается узкоспециализированным видом бизнеса добровольно- го страхования.

Наибольшая доля страховой премии в сегменте добровольного стра- хования ответственности пришлась на страхование гражданской ответ- ственности за причинение вреда третьим лицам, доля которого составила 46% от страховых премий по добровольному страхованию ответственно- сти. В данную группу вошло страхование гражданской ответственности организаций, осуществляющих строительно-монтажные работы, про- фессиональной ответственности нотариусов, оценщиков и иных лиц.

На договоры добровольного страхования гражданской ответствен- ности владельцев транспортных средств приходится 34% страховых премий (в том числе средств наземного транспорта — 4,9 млрд руб., воздушного транспорта — 2,7 млрд руб.; на страхование ответствен- ности владельцев железнодорожного и водного транспорта пришлось 980 тыс. руб. и 1,4 млрд руб. соответственно).

Страховые премии по договорам страхования гражданской ответ- ственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза- тельств по договору, в том числе специализированных депозитариев, управляющих компаний, таможенных брокеров и перевозчиков, оцен- щиков, аудиторов и иных лиц, составили 3,1 млрд руб., или 12% от со- вокупной страховой премии по договорам добровольного страхования ответственности.

Страховые премии по договорам страхования гражданской ответ- ственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты, соста- вили, как и в 2009 г., 9%.

В сегменте ОСАГО (обязательное страхование автогражданской от- ветственности) премии и выплаты продолжают стабильно расти. Так, объем страховых премий по данному виду страхования в 2010 г. увели- чился на 7% и составил 91,7 млрд руб., а выплаты — на 11% и состави- ли 55,5 млрд руб. (рис. 5.8).

После небольшого снижения в 2009 г. (с 59,6 до 56,4%) в 2010 г. ко- эффициент выплат по ОСАГО снова вырос и составил 60,6%.

Рынок страхования жизни прирастал в первую очередь за счет корпо- ративного страхования, осуществляемого кэптивными страховщиками и страхования заемщиков по кредитам. Поступление премий по страхо- ванию жизни в основном обеспечивалось за счет продуктов страхова-

Рис. 5.8. Динамика страховых премий, выплат и коэффициента выплат по ОСАГО за 2003–2010 гг.1

ния на случай смерти2. Поскольку срок страхования на случай смерти равнялся сроку потребительского кредита, данный полис также являл- ся гарантийным инструментом при банковском кредитовании.

Объем премий по договорам, принятым в перестрахование россий- скими перестраховщиками после сокращения в 2009 г. на 19,8%, в 2010 г. сократился еще на 18,8% и составил 34,9 млрд руб.

Сократились и выплаты по данной категории договоров: с 14,9 млрд руб. в 2009 г. до 12,0 млрд руб. в 2010-м, а коэффициент выплат по при- нятому перестрахованию снизился незначительно — с 35% в 2009 г. до 34% в 2010-м (рис. 5.9).

На развитие страхового рынка оказывает влияние степень осведом- ленности страхователей о предлагаемых продуктах и их производите- лях. По данным «Ингосстрах», не все страховые компании «на слуху» у потенциальных клиентов. Данные табл. 5.7 демонстрируют, что наи- более популярны среди клиентов страховые компании «Росгосстрах»,

«Ингосстрах», РОСНО и др.

Компания «Ромир» провела исследование причин, побуждающих страхователей выбрать ту или иную страховую компанию (рис. 5.10).

1 По данным ФСФР.

2 Без всякой накопительной составляющей.

Рис. 5.9. Страховые премии, выплаты и коэффициент выплат по договорам, принятым в перестрахование в 2004–2010 гг.1

Таблица 5.7

Дата добавления: 2017-01-13